马铮他们要去天津了,他让大家准备一下,天黑就出发。马铮带着大家赶夜路,小不点害怕有鬼,马铮安慰他不要害怕。
秦大夫给护士们上医学课,大家都在认真的做着笔记,但秦大夫看出林燕有些心不在焉,林燕一直担心着林父的事情。下课后高红拉着林燕去门口,可还是没有林父的信,林燕虽然很失望,但还是继续回去听秦大夫的课。
林父正和韩勇下着棋,管家给林父带来了林燕留在老家门缝里的纸条,林父看完纸条后,托韩勇帮他找找林燕。
炸弹实验需要电灯丝,龙大谷决定先用灯泡丝代替着。可以用的TNT不多了,龙大谷估计马铮也该回来了。
韩勇来到战地医院找林燕,高红一听见韩勇来了立即紧张兮兮的拉着林燕出来,韩勇要接林燕去龙支队,韩勇告诉林燕她爸爸来了,韩勇主动跑去向周院长请假,秦大夫和周院长一听林父到了龙支队都非常开心,他们批准了林燕的假,韩勇又提出想带高红也一起去,他们也笑着答应了。
烈性炸药制造成功,现在就等马铮把TNT带回来了,龙大谷为纪念李响,用李响的名字给炸药命名。林燕和高红被韩勇接到了龙支队,林燕父女两坐下来叙旧,韩勇要上山去找龙大谷来,林父听说龙大谷最近在忙,就让韩勇不要打扰龙大谷了。要打仗了,为了林氏父女的安全,韩勇派人将他们送走了,林父给龙大谷留下一封信,信上说希望龙大谷无论遇到什么困难都要坚持自己的选择,于是林燕与龙大谷因此错过了相认的机会。
林父为了帮助龙大谷弄到货,不惧怕危险,去县城发电报。县长偷偷跟踪林父一路到了电报局,他见林父久久不出来,便带了一帮手下来电报局抓人,从后门逃跑的管家躲在一边看到了林父被县长抓走。
佐藤光一让佐藤川一派给他一支队伍,他要前去攻击龙支队,杀掉龙大谷。
马铮带回了TNT,虽然有了烈性炸药,但八路军的装备依然不如鬼子精良,等待八路军的将是一场恶战。鬼子的装甲车来了,龙大谷决定先将鬼子引入葛庄。龙大谷亲自引了鬼子过来后大喊了一声开炮,马铮等人按下开关,新型炸药发射了出去,将鬼子的装甲车炸了个稀巴烂。
县长将林父软禁了起来,他劝林父跟他一起归顺日本人,好及时享乐。林父大骂县长无耻,把他赶了出去。
龙大谷等人进城要去县府衙门救林父,他们想让薛枚和田烽帮忙想一个理由让林父出来一趟,他们就可以在路上救他。薛枚觉得现在可以动用幸子了,经过几次的接触,薛枚觉得幸子可以信任。正好幸子喜欢书法,薛枚准备让幸子举办一个书法观摩会,这样就有办法让林父出来了,田烽答应给上级写报告,如果上级不答应这件事,责任由他来承担。
薛枚约了幸子出来见面,她和西里俊治等待着幸子,她告诉西里俊治,上级对他的工作很满意,但要他一定要保护好自己。幸子来了,她送给薛枚一把扇子,扇子上写的是李清照的诗词,是幸子亲自写的书法。薛枚告诉幸子一个故事,有一个女孩是日本男人和中国女人相爱所生下的孩子,父母双亡后,女孩被日本显赫家族收养,并暗示幸子,她就是那个女孩。幸子知道了自己的身世,十分的惊讶,一时情感上无法接受,她一直在问为什么佐藤光一不把自己的身世告诉自己,薛枚和西里俊治答应帮她保守秘密。
回到家后的幸子翻出了自己亲生父亲留下的短箭,她抱着短箭哭了很久,彻底相信了薛枚告诉她的身世。第二天幸子找来薛枚,告诉薛枚自己愿意帮助她救林父。
幸子和西里俊治来到县府衙门,邀请林父去做书法演讲,由于幸子的诚恳,林父答应了。林父得到消息,龙大谷会来救他,请他务必进食,照顾好自己的身体。
龙大谷给大伙儿发了枪,布置好了任务,准备行动。凤小兰冲进来,她想跟大家一起行动,马铮担心凤小兰有危险不肯让她去。龙大谷看出马铮和凤小兰心里都有对方但嘴上不承认,他单独对马铮说要给他和凤小兰操办婚事,马铮见自己心思被龙大谷看破,他承诺战争结束后就娶凤小兰。
西里俊治打电话给犬养加夫,请他也来参加书法观摩会。西里俊治让犬养加夫防着那些地位低下却想上位的人,犬养加夫见西里俊治替他说话,便将声纳计划告诉了西里俊治,原来日本人早就知道八路军想借书法观摩会救林父,日本军会在半路埋伏。西里俊治想办法将情报告诉了薛枚,薛枚立刻让李江发电报通知龙大谷他们取消行动,鬼子在进城的路上设了埋伏。得到了情报的龙大谷没有撤退,依旧带着大家进城,他相信严师长会出现帮助他。果然,在快要进城的时候碰见了换了便装严师长等人,龙大谷提议严师长的队伍和龙支队兵分两路,他希望严师长在城外接应他们,严师长听了龙大谷的一席话,觉得很有道理,便遵循了龙大谷的计划,在城外与鬼子纠缠。
龙大谷等人进城的时候被鬼子拦住,眼镜上前用日语责骂鬼子,鬼子以为他们是己方人员,龙大谷拉鬼子来看货车,鬼子以为他们送的是大和公馆的货,立刻放了他们进城。进城后,龙大谷安排大家伪装成戏园子的普通的老百姓,准备等林父一出现就制造混乱。
没想到日本人擅自更改了会场,将林父安排到了另外的地方,薛枚也被接到了那儿,她想找机会救林父,林父让薛枚不要轻举妄动,赶快离开,趁机悄悄塞给薛枚一封信。林父为了大家的安全,答应了上台给日本人写字。
龙大谷等人还不知道书法观摩会改地点了,他们在戏院碰上了日本特务,一阵激战后,凤小兰为马铮挡了子弹,临死前凤小兰向马铮告白了,表达完爱意的凤小兰死去了,马铮哭喊着向凤小兰表达了爱意。
为佐藤光一做完书法后的林父忽然大骂佐藤光一是龌龊小人,他大喊真正的中国人是有脊梁的,是不屈的,日本鬼子迟早会被赶走,中国人的心他们拿不走,中国人的字他们也拿不走,说完他便撕碎了刚写了字,从旁边的武士手里夺过刀当众自刎。现场看到这一幕的人都吓得呆住,薛枚虽然很想救林父,但在佐藤光一的注视下无能为力。佐藤光一让幸子把林父的葬礼交给他来办,林父是幸子请来的,现在出了这样的悲剧,幸子很难过,但她还是和薛枚一起离开了。
龙大谷等人还在戏院附近与鬼子激战,鬼子越来越多,龙大谷只好边打边撤退。撤回戏楼后龙大谷通知马铮赶快跑,马铮抱起凤小兰的尸体一起跑。薛枚与龙大谷等人会面,告诉了龙大谷林父壮烈牺牲的消息,并将林父的信交给了龙大谷,信中林父让龙大谷好好照顾林燕,龙大谷知道林父的女儿就是林燕后惊讶不已,薛枚让龙大谷带着玉与林燕相认,林父已去世,现在龙大谷就是林燕唯一的依靠。
城里已经全被日本人封锁死,龙大谷想挟持佐藤光一,抓住了佐藤光一才有机会逃离。薛枚带着龙大谷和兄弟们从后门离开,龙大谷让马铮留下了。薛枚将西里俊治提供的炮给了龙大谷,并告诉龙大谷绑架佐藤光一的时候一定要注意西里俊治的安全。
龙大谷他们成功的绑架了佐藤光一,西里俊治返回了公馆,他告诉佐藤川一,佐藤光一被绑架了,佐藤川一怀疑是西里俊治是奸细,掏出枪对着西里俊治扣下了扳机,可是枪里的子弹早已被西里俊治卸下。西里俊治见身份已暴露,举枪对准了佐藤川一,佐藤川一毫无惧色与西里俊治谈论家中的母亲,西里俊治眼含泪水对佐藤川一说,中国人也有母亲,是日本人让中国人失去了亲人。西里俊治始终下不了手,佐藤川一乘机掏出一把枪对准西里俊治准备开枪,西里俊治毫不犹豫的朝着佐藤川一开了枪,在日本士兵到来之前逃离了公馆。
有佐藤光一这个人质在手,龙大谷等人成功的离开了日本人重兵把守的城门。