萧海昇决定为叶飞和李蓉举办风风光光的婚礼。一方面证明自己还活着,另一方面让大家知道叶飞又回到了上海。
董大刚终于见到了袁盛魁,师徒感慨万千。叶飞祝贺董大刚荣任上海警察局长,董大刚告诉叶飞,其实根本不是像他想的那样,国民党要员来到上海后,大肆敛财,上海百姓怨声载道。另一方面,国民政府不仅不杀真正的战犯,反而把山下隆二奉为座上宾,把他聘为高级参谋从共产党手中抢着接受地盘,看来内战一触即发。
叶飞知道山下隆二还风风光光地活在世上,发誓要为萧瑶报仇。为此他专门去找已经升任军统上海站站长的张楠,没料到看到山下隆二,叶飞正想掏枪击杀山下隆二,张楠假装不知道内情阻止。其实张楠知道叶飞此行的目的,提醒叶飞自己也有此意,不过自己身居要职,不好下手,眼下有一个机会,上海市政府准备举办一个舞会,安保任务由董大刚负责。叶飞让张楠给自己准备一张请柬,趁第二天的酒会杀掉山下隆二。叶飞让董大刚帮助自己除掉障碍,保证刺杀山下隆二成功。董大刚告诉叶飞,自己会解除山下隆二手下的武装,力助叶飞成功。叶飞认为杀死山下隆二要正大光明,而不能偷偷摸摸,董大刚保证自己会先把叶飞抓紧警察局,能保护多久是多久,李蓉提醒董大刚请来更多的记者关注此事,给南京政府施加压力。
一切都按照叶飞的计划进行,山下隆二倒在血泊中,众人为叶飞的英雄行为鼓掌喝彩,不过,山下隆二受聘于军方,董大刚只好把他抓到警察局。萧海昇知道叶飞为了给萧瑶报仇孤身犯险,准备带人到警察局抢回叶飞,李蓉急忙阻止,萧海昇才知道他们早就商量好瞒着自己,李蓉向萧海昇解释叶飞这样做的原因在于引起民众的支持,舆论的支持,好为营救叶飞争取时间。
警察局中,众多记者向董大刚质问逮捕叶飞的原因,董大刚解释这是军方行为,自己无可奉告。这时,上海驻军姜虎司令让手下到警察局要人,董大刚以叶飞在自己的地盘上犯事,让警察持枪相对,凡是胆敢来抢叶飞者,格杀勿论,军方这无可奈何。
第二天,整个上海传遍叶飞击杀山下隆二的事情,各方人士齐聚警察局门口声援叶飞。事实还远不止如此,连郭沫若和戴笠都为叶飞求情,甚至惊动了蒋介石,军方迫于各方压力,不仅不予追究,还同意为叶飞立功授奖。结果就这样发生了戏剧性的改变,叶飞无罪释放,授为少校军衔,成为抗战英雄。
众人为叶飞接风压惊,叶飞才知道除了张楠和董大刚帮助自己之外,更主要的还有李蓉的运筹帷幄。此时的叶飞,看透了国民党政府的黑暗,打算解甲归田,他要重新找回自己的信仰,李蓉也有同感。
王栋知道叶飞的打算之后,虽然不愿意放走叶飞这样的人才,不过国民政府让人失望,藏身于国民党政府中的自己也准备离开。
王栋同意了叶飞和李蓉的退伍申请,他劝叶飞别忘了为祖国效力的初衷。姜虎知道叶飞退伍的消息,很是生气,毕竟自己想给叶飞举行隆重的授衔仪式,没料到叶飞如此不给自己面子。
叶飞再次回到蟾宫大舞台,看到在战火中保持完整的舞台已经破烂不堪,欣慰之余想再重新装修一下。场地有了,眼前的当务之急是广招人手,袁盛魁知道叶飞是个干大事的人才,愿意为叶飞出自己的残年余力。虎子从上海周边找到锦荣班和袁家班失散的老人,还有许多年轻人也加入其中,锦荣班迅速扩大力量。为了上海魔术的发展,叶飞让袁盛魁重新出任上海魔术协会的会长。
叶飞和袁盛魁商量了新的节目单,可是虎子告诉叶飞,此时的锦荣班已经没钱了,置办设备的经费还远远不够。正在为难之际,权叔请他们回萧公馆陪萧海昇吃饭。原来,萧海昇知道叶飞手头紧张,特意拿出大笔钱财资助他们。叶飞本想拒绝,又怕萧海昇伤心,只好答应下来。萧海昇知道内战一触即发,劝他好好韬光养晦,何况自己急着抱孙子呢。李蓉虽然也有此意,不过叶飞担心锦荣班的那帮老人还在水深火热之中,他要为这些人多做打算。
装修一新的蟾宫大舞台,叶飞重新登场,舞台因叶飞而多彩,舞台变成了爱国主义教育的阵地,锦荣班取得了开门红,叶飞打算拿出更精彩的节目回报上海市民。看到上海市民沉醉于欢乐之中,完全忘记了国家面临的灾难,叶飞很是失望,不过全国到处都是如此,叶飞也没有更好的办法,毕竟信仰的缺失不是哪个人能够左右的。
日子过得真快,李蓉怀孕三个月,这才告诉叶飞,叶飞欣喜若狂,他沉浸在做爸爸的喜悦之中,急忙把这个喜讯告诉大家。众人一齐为叶飞夫妇祝贺,同时提出怀孕期间应该注意的问题。李蓉怀孕五月的时候,锦荣班也赚了一笔钱,李蓉让会计拿出一笔钱准备还给萧海昇。俗话说计划赶不上变化,钱还没有还给萧海昇,国民党政府就派人以分红为由来收钱。明明已经交了租金,政府这种行为无异于抢钱,李蓉自然不愿意答应。赵处长告诉叶飞,假如不交这笔钱,第二天就让他们不能演出。面对如此强取豪夺的政府,叶飞也没有任何办法,只好拿钱消灾。
叶飞了解到国民政府的黑暗的程度后,萧海昇告诉他,国共两党在北方已经开打。李蓉对共产党了解较多,何况叶云和聂麟也在共产党的队伍中,萧海昇劝他不要有过激言论。这时,权叔过来说赌场有人下了极大的赌注,靠出老千赢钱,不过没人能够看出他们的手法,叶飞决意到赌场探查清楚。
叶飞眼明手快,到赌场就发现一名年轻人的手法,权叔正欲按照江湖规矩剁掉那人右手。突然,一位年轻人突然站起来喝止,他自称是姜虎之子姜少峰,让权叔放了那名手下。既然是上海驻军司令的公子出面,权叔只好放了那人,姜少峰知道是叶飞揭穿了自己手下,把这笔账记在了叶飞名下。
姜少峰回到家中,就诬陷叶飞仗着青帮的势力,冤枉自己的手下出老千,让自己在上海滩丢人现眼。姜虎听说又是叶飞,新仇旧恨,让他恼羞成怒。姜虎不问青红皂白,让姚副官把叶飞抓紧时间抓过来。不过为了稳妥起见,避免上次类似事件再次发生,他让手下搜集叶飞通共的罪名,一定把叶飞通共的事情作势。姚副官让人偷偷拍下叶飞的照片,逼着羁押在狱中已经叛变的共产党人指认叶飞就是共产党。
姚副官带人到锦荣班以通共为名把叶飞带走,真是欲加之罪何患无辞。李蓉看他们不分青红皂白就来抓人,急忙阻止,被一名大兵推到在地,地上立即流了一滩血,他们的孩子没了!
叶飞在狱中受尽酷刑,这才知道一切都是姜少峰所为。董大刚和萧海昇上下打听,费尽周折才知道是姜少峰诬陷叶飞通共,董大刚知道国民党宁可少错杀一千,不可一人漏网,这件事情极为难办,不是自己这个警察局长所能办得了的。萧海昇决定让市政府郭副市长出面邀请姜虎赴宴,姜虎仗着自己是蒋介石的学生,手中又有人有枪,迟迟没来赴宴。最终让姜少峰赴宴,根本没把萧海昇放在眼里。萧海昇忍着心中的怒火,答应只要放了叶飞,自己可以满足他的一切条件。姜少峰执意要除掉叶飞,双方谈判无果,不欢而散。看着趾高气扬的姜少峰,萧海昇不知道心中是什么滋味,他何时受过这种屈辱。
萧海昇知道要想救出叶飞只有靠自己,他召集齐涛和老韩,让他们注意姜少峰的行踪,寻找机会把他绑了来换回叶飞。姜少峰寻欢作乐回家途中,齐涛带人把他截在半路,姜少峰没想到竟然有人敢劫持自己,所带随从并不太多,只好束手就擒。
姚副官准备对叶飞执行死刑,有人对他耳语一番,他知道姜少峰失踪了。姚副官知道这一定是萧海昇所为,急忙让手下停止行刑,向姜虎报告这个消息。姜虎知道萧海昇为了叶飞准备和自己拼个鱼死网破,急忙让姚副官把萧海昇请来。萧海昇到了姜虎的司令部,纵横上海几十年的枭雄萧海昇根本不把姜虎的恐吓放在心上,姜虎只好让手下把萧海昇押入大牢。第二天,上海所有的报纸大肆报道萧海昇被羁押的消息,青帮弟子到司令部门前静坐示威,江浙一带的青帮弟子也在聚集,准备声援萧海昇。姜虎担心事情不可收场,也不敢轻举妄动。一天的时间,姜虎没有动静,权叔让齐涛和老韩按照萧海昇的部署行动,上海青帮所有弟子罢工罢市,南京政府极为震怒,蒋介石派特派员到上海会见姜虎。特派员指责姜虎诬陷抗日英雄叶飞是共产党,让他立即放了叶飞,对姜少峰严加管教,否则再有问题,将严惩不贷。特派员提醒姜虎,华北战场节节败退,而他姜虎却不知道笼络青帮,反而一再得罪他们。
姜虎无奈之下,只好答应放了萧海昇父子二人。叶飞出狱后,急忙询问李蓉的情况,得知孩子没了的消息,叶飞心痛万分,不是为自己,而是为了孩子和李蓉。叶飞经历这般变故,变得意志消沉,终日把自己关在屋中,无所事事。一月后,李蓉为了帮助叶飞振作起来,让叶飞到萧公馆看望父亲萧海昇,叶飞才勉强答应下来。萧海昇看到叶飞意志消沉,劝他振作,叶飞怀疑现在的政府是否还值得自己为他效力。萧海昇告诉叶飞,只有振作起来,比他们还恶,才能让他们害怕。
另一边,萧海昇把姜少峰放了回去,他提醒姜虎别再轻易得罪青帮。姜少峰回到家中,就怂恿父亲继续找萧海昇的麻烦。姜虎知道萧海昇和金昌的关系,也知道金昌唯利是图,姜虎准备借刀杀人,让金昌回到上海滩,看他们内讧。姜虎亲自修书一封,告诉金昌,假如他回到上海,军方会全力支持他夺取上海的势力地盘。
金昌回到上海,手下弟子早已把重开山门事宜操作妥当。萧海昇知道金昌重新回到上海重开香堂,尽邀上海军政名流观礼,却没有邀请自己,萧海昇知道其中必有蹊跷,让齐涛密切关注金昌的动作。
别看金昌答应会为姜氏父子效力,但是他知道姜虎的目的在于借自己的力量除掉萧海昇,替他们报仇。假如强行动武,到时候两败俱伤,姜虎就会以稳定社会,严惩凶手为由除掉自己和萧海昇,要想破了姜虎的计谋,只有智取。金昌安排手下集中所有力量袭击萧公馆,争取一击成功,到时候姜虎面对势力极大的自己,也不敢轻举妄动。
金昌弟子带着所有人赶到萧公馆,发现防守松懈,里面还传出阵阵音乐,金昌弟子刚冲进萧公馆,突然发生了爆炸。等金昌的弟子们狼狈不堪地走出萧公馆的时候,董大刚早已带人等在门口,以他们焚烧民宅为由逮捕归案。次日报纸大肆报道黑帮火拼,萧海昇生死不明的消息。金昌行动失利,恼羞成怒,让剩余弟子向萧海昇的码头、赌场、工厂动手,为了帮助金昌,姜虎一方面让姚副官到董大刚处要人,另一方面让手下一个连的兵力化妆成金昌的弟子帮助行动。
金昌弟子按照计划分头行动,几乎没有遇到什么抵抗,就把萧海昇的所有地盘全部抢了过来。姜少峰本想趁机抓住叶飞,没料到董大刚派大批警察守护在门口,姜少峰只好悻悻离开。原来,这一切都是萧海昇事先安排。
金昌知道萧海昇躲起来保存实力,害怕自己重蹈朱阿根的覆辙,让手下全城搜索萧海昇。金昌手下为了找到萧海昇,不惜枪杀平民百姓,惹起民怒。董大刚建议政府逮捕金昌,郭副市长知道金昌背后的力量,让董大刚暂且别问这件事情。
两个月的时间匆匆而过,金昌面对巨大的利益,沉浸在喜悦之中。姚副官前来责怪金昌没有找到萧海昇的影子,暗示金昌姜虎给他极大的帮助,金昌只好花一些钱打发姜虎。姜虎看到金昌送来的金钱,恼羞成怒,要求分得七成的红利。金昌本想讨价还价,姚副官冷冰冰地让他按照要求送钱,否则将对他不利,金昌这才知道什么是上贼船容易下贼船难。