最终,博古同意让毛泽东随大部队转移,可临行前,毛泽覃接到被留下的命令。兄弟三人再次面临分别,他们心中非常不舍,但是却相互鼓舞、告别。
遵义会议上,毛泽东的发言被一致肯定,李德、博古被剥夺指挥权,毛泽东重新走上指挥红军的主要领导岗位。
毛泽覃带领红军独立师在闽赣地区的某地战斗,却因敌我武装力量的巨大悬殊陷入国民党军队的重重包围,队伍退守山中。毛泽覃下令全体撤退,他独自一人在打完战友们留下的所有弹药后,壮烈牺牲。
中央红军抵达陕北吴起镇,红一方面军长征结束。在陕北保安(现名志丹县),中华苏维埃国家银行的招牌再次挂起。
然而,毛泽东与毛泽民却在电台里听到了毛泽覃牺牲的消息,兄弟俩悲痛万分。
贺子珍的旧伤复发,身体情况越来越糟,她执意要离开延安,谁都劝不住她。毛泽民和钱希均从上海运送资金到达西安,听说贺子珍此时正在西安中转,他找到贺子珍,想要劝她回延安,然而贺子珍却只留下自己为毛泽东买的一床棉被和一封书信,便悄悄离去。
毛泽民的胃病再次复发,情况十分严重,中央决定送他到苏联治疗。结果由于苏联边境暴发鼠疫,化名周彬的毛泽民被迫留在迪化。
驻守迪化的国民党督办盛世才借机向中央提出借人请求,要求借周彬为其理财,整顿新疆财务。
在周彬的整顿下,新疆的财政逐渐步上正轨,盛世才是又喜又惊。盛世才为了借本地的各方势力牵制毛泽民,特别组织了一次议政会,然而这次会议却被一位叫朱旦华的女孩子用一席发言彻底破坏。
共同的信念和价值取向让朱旦华和财政厅的共产党人走到了一起,而一直流离于工作边缘的钱希均此时却越来越感觉自己没有用武之地,她向中央提出回延安前线工作的请求。