石风夜访黄家,向黄夏表露了爱意,并吻了黄夏,黄夏也感觉自己已深深爱上了石风。冉天明夫人得知将有摆龙部落的人要问斩,向冉天明求情,原来她也是摆龙一族的人,但冉天明没有答应。
行刑就要开始,被绑在行刑柱上的泰根向阿丽卡表述衷肠。此时刑场突然出现了摆龙部落的示威人群,高喊口号要求刀下留人,并要求废除屯政,释放犯人。同时,黄鹤南、黄夏与顾院长带领着学生也高喊“打倒官僚”进入刑场。宋士廉要求冉天明下令镇压,紧急关头,石风出手,雪峰山秦珍娘等前来劫法场的山匪也动了手,场面大乱。黄夏以自己为人质,冉志高不得不放走石风。雪峰山的人也救走了龙大炮。冉天明在宋士廉的紧逼下,不得不将卡谟头人抓了起来。
石风带着黄夏逃出城,冉志高带人紧追至密林。路遇一个护商队,为首的名叫武北川。黄夏让石风离开,自己拖住冉志高。
阿丽卡在逃回摆龙部落的路上撞上秦珍娘等人,珍娘居然将她抓回了雪峰山给自己老爸、大当家秦巴子当押寨夫人。秦大当家当年与卡谟有过节,得知阿丽卡的身份后,派人送信要摆龙拿钱来赎人。
石风晚目潜入卢团长家,用刀逼他说出当年主使之人,卢嫁祸给当年是卡谟头人助手的秦巴子。石风逼着受伤的卢团长用马车掩护他出城。城外树林,石风遇上了前去雪峰山救阿丽卡和的泰根和阿山卡,三人前往雪峰山,结果被山匪们全部抓住。秦巴子看到石风和他的项链,大吃一惊。原来当年石山保与他两家曾定下娃娃亲,而他一直以为石风已死。秦珍娘突然冒出来个娃娃亲丈夫,浑身不得劲。
宋士廉向冉天明举荐自己儿子宋魁带兵去部落催租抓人,冉天明放心不下,让冉豹带人随同前往,以防宋魁胡来。
秦珍娘让人绑了石风,在他身上划了三刀,算是俩人恩怨结清。龙大炮在狱中跟石风结交,劝石风向秦巴子暂时服个软,但石风因认为秦巴子是杀父仇人而不肯低头。
武北川带领护商队来到乾城南货记卸货,与南货记老板南云中进入密室。原来他们都是日本军人,乔装打扮进入湘西,就是为了勘察地形、扰乱地方局势,为日本军入侵做好准备。
摆龙部落正在为阿丽卡等人落入雪峰山土匪之手而着急,宋魁和冉豹已上门来要租要人。宋魁又要开枪杀人,冉豹借机教训了他一顿,宋魁灰溜溜逃走。
秦巴子向石风道出实情,杀害石风之父的疑犯已渐渐指向当年的冉天明。秦巴子提起娃娃亲之事,石风以父仇未报拒绝,惹得秦珍娘甚是气恼。石风等人趁夜逃下雪峰山,他们又一次冒险进入乾城准备找卢团长报仇,被武北川发现,武北川为方便勘测地形以及挑动部落与屯务军矛盾,决定利用石风。
黄鹤南与顾院长夜间密会,原来他们俩都是共产党员。中央红军刚刚遭受了重创,他们与组织上失去了联系。
石风杀了卢团长,将其首级扔入冉府,准备调虎离山后进府刺杀冉天明,结果被识破。冉志高带人紧追,紧急关头,武北川突然带人出现,救下四人。武北川将石风等人藏在菜油大桶中偷运出城。
阿丽卡等人将武北川及手下当成救命恩人带回了摆龙山寨。部落长老因卡谟头人还在狱中,怕受牵连,希望石风离开,石风的养父老管家晓以大义,石风终于得以归宗认祖,在摆龙部落安顿下来。
打入摆龙部落的武北川一边笼络人心,一边给南云中秘密传递情报。阿丽卡等人醉酒醒来,发现石风又不见了。