被吴爱爱的话伤透了心的郝运独自回到了局里,坐在段未然的位置上看着视频里吴爱爱的那辆车发呆,他不知道的是,吴爱爱在车里哭成了泪人。一夜过去后,段未然把睡着了的姜辛送回了家,姜辛醒后告诉他,之所以她会记得,是因为她把他们第一次在家里见面的情形用视频的方式记录了下来,她原本订了今天的车票要离开明德,但是她看到了那个相机,她想起了很多事。虽然姜辛说自己不在意他是否是妖怪,段未然还是很抱歉地告诉她,他们之间不可能。
郝运一直很疑惑,他不知道为何吴爱爱一夜之间就变了个人,李正宗让他调出了昨天他们吃饭餐厅附近的监控,看到变为男性的吴爱爱离去后,李正宗说,黄鳝家族在22岁的时候会彻底变成男性,或许这是因为吴爱爱拒绝他的原因。也许刚开始吴爱爱对他表白没想那么多,可毕竟动心的时候,心里只有他一个,也顾不上那么多了。郝运没表示什么,只是说自己去给刘大爷送饭然后离开了监控室。
刘大爷一面吃饭,然后一面告诉郝运,自己想着飞是因为想满足自己已过世的老伴最后的愿望,刘大爷还说,和自己最爱的人在一起,比什么都重要。郝运似乎明白了什么。段未然送姜辛去车站,姜辛再次以开玩笑的口吻问他如果有两张车票,他愿不愿意陪着她离开,段未然沉默地表示拒绝,姜辛也不再勉强,她最后和段未然合了影。在准备清除姜辛记忆时,李正宗告诉段未然,既然真的喜欢,那么为什么要错过,因为李社长的话,段未然决定不对姜辛进行记忆清楚程序了,姜辛眉开眼笑,没有离开明德,两个有情人终修成正果。
李社长看到段未然和姜辛的美好结局,也很感慨,三局是一个奇妙的地方,有着清除不了记忆的人类,有当过小偷的变色龙,也不差一个有人类女朋友的蝙蝠精。而郝运呢,因为刘大爷的话,终于想明白了,他找到吴爱爱,明确表示自己愿意接受她之后的变身,吴爱爱被郝运说的话所感动,两人终是抛却了那些烦恼和好起来了。
吴爱爱通过万晓娟了解到可以通过吃药让自己维持女性的形态,她拿着药正在思考,在外面等了许久的郝运按捺不住,进来一看,郝运以为她有危险,所以将她推开,那瓶药炸开,郝运被气流冲击得短暂昏了过去,同时忽然想起来当年的火灾是自己造成的。为此郝运找到李社长,并表现出自己的异能。万晓娟发现那颗药并没有损坏,所以她拿着药再度问吴爱爱,吴爱爱看着那颗药不说话。
李社长看见了郝运的异能,他知道再也瞒不住,只能带他去到郝运父母的墓前,把一切实情都告诉了他,郝运之前一直疑惑自己的身份,现在真相大白了,他似乎显得有点难以接受。
情人节这天,有对小情侣打算去饭店吃饭,男的听到了巷子里发出了奇怪的声音,所以进去看了一眼,结果离奇身亡,女的也没能幸免于难。李社长将郝运爸爸的资料交给他,郝运一看发现自己的爸爸是属于萤火虫类,就在这时,吴爱爱联络他,告知他酒吧街出了事情。
在去调查的路上,郝运问起吴爱爱人类能不能和转化者生孩子,吴爱爱说生下来的孩子可能是健康的跨种族物种,但更大概率的是畸形儿。期间,胡笑给郝运发来微信消息,希望他可以去参加演出,吴爱爱有些吃醋,赌气地表示自己也要去。很快两人就到了案发地点,李社长告诉他们,这次的案子似乎是转化者所为,特殊情报站很恼火,李社长准备过去跟他们交涉,所以在走前叮嘱他们查案慎重些,毕竟牵扯到人类和转化者的关系问题。
他们和特殊联络站取得了联系,对方要求他们尽快破案。万晓娟检查后,告诉吴爱爱,死者的身上遍布着被利齿撕扯的咬痕,具有这种尖锐槽生齿的转化者一定是爬行纲。随后郝运就把爬行纲转化者的所有资料都拿了过来,他们打算先去调查一个叫杨立德的人,但是万晓娟说不可能是他,然而郝运和吴爱爱还是决定去调查调查。
杨立德并没有表现出慌乱,询问了一会儿,那个小女孩儿也告诉他们,昨晚杨医生一直和她呆在一起,两人只好回局里分析,万晓娟那边传来消息说牙齿比对数据不符合,但仍是有百分之十五到百分之二十的相似对。对此,他们极度怀疑杨立德有作案的嫌疑,郝运再次找到那个小女孩,得知昨晚杨立德中途接了一次电话。所以在调查杨立德的时候,他们推论杨立德利用小病人,创造了他不在场的完美证明,杨立德不肯承认,但郝运他们也拿不出证据,只好先让他离开,然后想办法让他自己漏出马脚。
等杨立德离开之后,他们跟了上去,在一个废旧的化工厂发现了奇怪的声音,郝运跟过去,赫然发现一个满是獠牙的人,好在杨立德和吴爱爱在,郝运才没被她咬到。事已至此,杨立德只好跟他们说实话,原来他的妹妹染上了酒精毒品然后变成了如今这副模样,那天晚上她失去理智杀了人,杨立德因为只有她一个妹妹,所以帮她处理了现场。妹妹杨立珊恢复正常人的模样后,他们把她送到了医院。出来的郝运,忽然觉得刚刚跟自己擦肩而过的戴着口罩的医生很是奇怪,但是他也没追上去看看。
吴爱爱特意穿得很隆重,跟郝运去了胡笑的演出,明面上地宣示主权,郝运虽然觉得吴爱爱来这种场合不太合适,但是吴爱爱穿着裙子确实好看。不过这郝运,总觉得心里七上八下,似乎漏掉了什么重要的细节。
令人意外的是,郝运的直觉不是空穴来风,跟他插肩而过的那个人确实有问题,他冒充成护士去到杨立珊的病房,杨立珊十分惊恐,摇晃着病床叫醒了她的哥哥杨立德,杨立德一转身就看到一个穿着护士衣服的人,但是面孔很陌生。
郝运在和吴爱爱观看胡笑的演出时,睡着做了梦,他梦到自己小时候父母被杀的惨状,他惊醒后赫然发现自己紧张得把杯子都捏碎了。而吴爱爱在一旁犹豫着要不要吃下那颗药,所以没注意到郝运的不对劲,最后她还是吃下了那颗副作用不明的药。然后两人同时收到局里的消息,杨立珊在医院再度发狂,杀死了她的亲哥哥。闻言吴爱爱和郝运立即赶回局里。
与此同时,明德市爆发了罕见的迷雾,能见度下降至两百米,导致市内多处区域陷入交通拥堵,空气质量极速下降,各大医院为广大市民准备了特制的雾霾口罩。郝运和吴爱爱,以及周探长和卞梁赶往医院,在医院门口,卞梁随手拿了一个所谓的特制口罩。在调查现场,他们发现杨立珊在发狂的同时还在注射镇定剂,但是病历上又显示她体内的酒精含量已经下降到了安全值,这令人费解。周围都是居民区,杨立珊很是危险,这件事很棘手。
调查完后众人回局里分析,郝运查了她的手机,发现她经常去明德市第二机械厂,所以吴爱爱和郝运去搜查机械厂,卞梁、周探长和红姐去体育馆检查。在车上的时候,吴爱爱不小心发出男声,她想起来万晓娟的话,心里有点难过,但是郝运的话却让她感到很暖心。
在第二机械厂,郝运发现了那个长发男人,他感觉这个人很熟悉,但是想不起来在哪儿见过,随后吴爱爱也来了,她直觉这人不对劲想抓他,但是这个人从她手中逃走了,吴爱爱情急之中扯落落他脖子上的链子,追出去时却发现这个人已经逃之夭夭了,她看着手中的项链,似乎发现了什么秘密,吴爱爱把项链藏了起来没给郝运看见。
他们把在机械厂发现的酒精毒品拿回给万晓娟检查,她发现这种毒品跟坤沙丢失的那批毒品成分一样,但是这批毒品比普通的雄黄35号浓度要高出一百倍,转化者吸食这类毒品,大脑控制中枢会完全失控,释放出极强的攻击性。郝运忽然想起来他在医院看见过那个马尾中年男人,吴爱爱通过段未然那边了解到,这个人进了杨立珊的病房,果然杨立珊突然的发狂是有问题的。
红姐和周探长也来到了体育馆,但是卞梁却忽然变身发狂,好在红姐经验丰富,让周探长关灯后用手枪射中了卞梁,暂时麻醉了他。带回万晓娟那儿一检查发现,卞梁是因为吸食了高浓度的酒精毒品才会导致失去理智,周探长不知道他们说的酒精晶体是怎么回事,回局里吴爱爱跟他解释了一番,然后段未然把那个马尾男人的肖像拿了过来,李社长一看眼色一变,便勒令他们去查卞梁为何会忽然发狂,吴爱爱想追查这个马尾男人但被李社长制止了。
郝运拿回在机械厂发现的棉絮,周探长猛然提出,卞梁在发狂之前用过那个免费的口罩。再看总局这边,大量的口罩已经发放到了各个被关押的转化者手中,监狱里满是戾气。因为口罩的缘故,很多普通人也发生了变化,整个明德市陷入一片混乱之中,那个监狱联同狱卒都发生了暴动。
李社长立即给他们安排了工作,吴爱爱思来想去还是决定把四爷的事和郝运说了,郝运很不相信和自己相依为命十几年的四爷会是朱雀的亲信老四,但是他想起多年以前,那个自己的杀父仇人脖子上挂着就是一个肆字,他终于相信那个马尾中年男人就是四爷。万晓娟让段未然拿着镇定剂去城里,她自己拿着一部分镇定剂去支援监狱那边的同事,但在门口她看到了发狂的杨立珊。
这边的监狱的李社长等等不及万晓娟,就冲了进去。吴爱爱变不了身,战斗力没那么强,被打趴的时候,郝运勇敢地站出来使用了自己的火焰掌保护了她,吴爱爱得知他也是转化者,惊讶得说不出话。李社长这人平时不轻易出手,没想到一出手战斗力惊人。而后万晓娟也赶过来了,她身后跟着杨立珊。
清醒过来的杨立珊告诉众人,自己并没有杀死自己的哥哥杨立德,真正的凶手是老肆,所有的一切都是老肆引起的,他的目的是引起明德市的动乱,然后劫狱,至于是劫谁的狱,李社长和杨立珊异口同声地说是劫朱雀的狱,虽然众人很疑惑,朱雀明明已经在十几年前就显示死了,但是李社长没有时间解释了,他们都中计了,他唯独留下了郝运在这儿,其余的人回三局。
吴爱爱本想提出,老肆很有可能是四爷,但是郝运示意她不要说,此时的郝运多多少少有点感情用事,他不肯相信如同亲人的四爷会是朱雀的亲信,吴爱爱担心他会误事,所以把他锁了起来。四爷这边很快就到了三局,没想到幺家小馆的员工,都是看守白炎监狱的狱警,他们的老板老谢,竟然是总局行动处的处长,隐姓埋名在这儿,就是为了看守白炎监狱,老谢带着手下拦住了四爷。
在赶回三局的路上,李社长终于向他们坦白,朱雀可以复活,他被关在了白炎监狱,这个白炎监狱就在三局地下,李社长是看守监狱的人,之所以对外放消息是想让朱雀的手下死心,等他们都赶到三局门前时,却发现现场很混乱,老谢他们以及很多狱警都牺牲了。
郝运想起当年的惨状,不想重蹈覆辙,所以用火弄坏了门把手闯了出来。与此同时,吴爱爱他们赶到后和四爷他们打斗,纵使李社长他们很厉害,但是四爷更胜一筹,所有人都打不过他,四爷想把李社长杀死,郝运及时赶到。四爷告诉他,自己就是陪伴他十几年的四爷,郝运并不是他当年死的那对夫妻的儿子,实际上他是朱雀的儿子,若不是摄魂蜂从王黑熊局长那儿知道,朱雀还活着,就被关在三局的地底下,四爷也不会知道朱雀还活着。他原本打算一直陪着郝运,看他平平安安地长大,然后看他结婚生子,但是他现在要释放出朱雀。郝运被这个事实冲击,变身失去了理智。
四爷拖着李社长进行白炎监狱的指纹面部识别,失去理智的郝运想要过去帮四爷,吴爱爱拖着满身的伤,努力使他恢复清醒,郝运找回了理智。而李社长留有一手,他启动了那个自毁装置,郝运赶到也射中了四爷,四爷被暂时迷晕。郝运立刻带着三局的人逃出三局,在门前的最后一刻,四爷化身为狗狗的模样想让郝运心软,杨立珊为给哥哥报仇和四爷同归于尽。在爆炸袭来的一刻,郝运释放技能将三局的同事们护住。
三个月后,动管局的全部员工都康复出院,李社长他们为此在一起聚会庆祝,在这次重大案件中,三局的人都非常尽力,也都获得了总局的嘉奖,吃饭结束后,郝运没走,李社长告诉他,每个人都可以选择自己未来的路,郝运正思考着李社长的话,吴爱爱就出现了,郝运有些犹豫自己要不要和吴爱爱继续在一起,吴爱爱打消了他的这个念头,两人牵手甜蜜地回家了。一个牵着一只边牧的人和他们擦肩而过,那只边牧回头看着郝运,眼中透露着不舍,它的主人告诉它,以后还会再见的。
全剧终。