冯茂才和王默进行秘密联络,他告诉王默日本人的这次清乡计划。建议八路军马上跳出敌人的包围圈,转移到丹阳县。王默询问,这么重要的情报,冯茂才是如何得到的。冯茂才把事先准备的一套台词说了出来。当王默问他为什么不直接找他的联络人时。冯茂才却推说自己的联络人不在南京。王默轻信了冯茂才的话,立刻命令发报员,将清乡计划的情报发往根据地。
陈得道得到手下报告,侦测车在附近发现了共党的电波,于是推测共产党已经将那份假情报发了根据地,他心中的一块石头顿时落了地。
王默拎着包准备出门,但是周围一些形迹可疑的人引起了他的注意和怀疑。在联系起冯茂才之前所说的话,他立刻对那份情报的真假产生了怀疑,于是急急忙忙返回联络点。
眼看王默再次返回房间,为了不使行动功亏一篑,陈得道立刻命令特务们开始行动。王默一边开枪引开特务,一边大声呼喊提醒屋里的发报员带着电发报机逃走。在枪战中,发报员腿部受伤,中弹被捕。而王默搭乘着一辆路过的卡车匆匆逃走。
就在这时,特务门押着发报员走了出来,陈得道就用枪顶着发报员逼问他还有没有别的联络点。在审讯室中陈得道命令特务对发报员动用酷刑,肖君浩得到消息,也赶往审讯室。
审讯室中,发报员最终无法忍受酷刑,告诉了陈得道,自己的上级叫王默,现在王默去贡院街和另一个共产党进行联络。陈得道立刻命令特务们带着王默的照片前往贡院街进行大规模搜捕。肖君浩顺势要求前往陪同。
夏雨竹在房间中焦灼的等待着共产党人前来接头。当她等着不耐烦,正准备离开时,王默急匆匆的走了进来。双方在进行了一番暗语交流后,立刻确定对方正是和自己前来接头的人。
王默告诉夏雨竹组织内出了叛徒,夏雨竹大吃一惊,马上想到叛徒就是冯茂才。王默告诉夏雨竹情况严重,冯茂才利用他们刚刚向根据地发送了一份假情报,当务之急必须找到另一部电台,向根据地报告这里所发生的一切情况。
与此同时,特们已经赶到了贡献街,陈得道命令特务们不要打草惊蛇,挨家挨户进行秘密搜捕。房间中的夏雨竹思索片刻,终于想到在顾霜菊的家中就有一部电台。王默大喜过望,立刻让夏雨竹想办法发送情报。
肖君浩以帮忙搜查为由,也挨家挨户的进行查看。在茶楼中,他果然见到了夏雨竹和王默的在接头。王默对于闯进的肖君浩大吃一惊,拔出手枪对准了肖君浩。时间紧迫,肖君浩没有时间解释自己的身份,他劝王默立刻离开,但是王某却不肯离开,表示自己必须把冯茂才这个叛徒给揪出来。
很快肖君浩押着王默走了出来。陈得道兴奋不已,对于肖君浩大大夸奖了一番,但是当陈得道问起接头的人,肖君浩却推脱的一干二净。
情况紧急,夏雨竹马上去找顾霜菊。她推说自己头晕,需要歇息片刻。又以买药为由,支走了顾霜菊,就脱掉高跟鞋悄悄的下楼去寻找电台。
夏雨竹迅速将电台安装好,就开始向根据地发送情报。情报发送完毕,她又将电台悄悄的放回原地,然而当她转过身时,却看到看到重生推开门走了进来。
肖君浩带着夏雨竹匆匆上楼。肖君浩告诉她,王默已经被捕。原来王默准备牺牲自己,铲除冯茂才这个大叛徒。肖君浩告诉夏雨竹,其实自己也是地下党员。原来自从上次执行任务出了意外后,组织上就以为他牺牲了,肖君浩从此和组织失去了联系,犹如断了线的风筝。也正是因此,他发现了夏雨竹的身份,帮助她脱离了险境。
王默假装熬不住酷刑,要向陈得道交代。在审讯室中,王默开门见山地告诉陈得道,冯茂才是假叛变,他的身份仍是地下党员,此次自己来南京的重要任务之一就是和冯茂才进行接头。并说出了汪伪政府的一份秘密谈话内容,他说这份谈话内容就是刚才接头时冯茂才告诉他的。气急败坏的冯茂才就拔出手枪,准备杀人灭口,却被陈得道喝止。
审讯室中,陈得道正将信将疑。就在这时,日本的井上课长突然到来,二话不说,上去扇了陈得道一记耳光,原来在丹阳,日本人的部队遭到了共军的袭击,八路军给日本来一次反包围,于是怀疑陈得道给共产党提供了情报。
陈得道连忙向日本人表忠心,为了自保,让冯茂才为他背黑锅,命令手下将冯茂才拉出去立刻审讯,并立刻枪决。
陈得道在办公室中翻看着冯茂才的口供,这是手下匆忙跑来报告王默咬舌自尽。而冯茂才已经被就地枪决,陈得道这才醒悟,原来自己是中了王默的反间计,误杀了冯茂才,不过一切为时已晚。他一屁股跌坐在办公椅上,悔恨交织。
一连几天,夏雨竹都难以入眠,因为她通过电台仍然无法得到组织的消息。新年,烟花绚烂中,肖君浩替夏雨竹许了一个心愿,祝愿她能够和组织取得联系,令夏雨竹非常感动,相似的经历,使得两人都生出惺惺相惜之意。
陈得道得到命令,76号让把董掌柜押送到上海,烫手的山芋终于送走,陈得道终于长松一口气。
肖君浩利用同学的关系,向日本的报社推荐了夏雨竹,夏雨竹欣然应允。宋光却劝夏雨竹不要去,免得被外人唾骂。结果饭桌上,宋光和肖成碧大起争执。气得宋光的旧病复发,说不出话来。
肖君浩送女角去报社上班,并和同学松村一起吃饭。肖君浩告诉松村,夏雨竹是自己的女朋友,受到松村的热情招待。饭桌上肖君浩和日本人谈笑风生。日本人故意贬低中国士兵的话,令夏雨竹心生反感。回家时,肖君浩教夏雨竹和日本人打交道时要学会逢场作戏,这是工作需要。夏雨竹虚心的承认了自己的不足之处。
夏雨竹终于和组织接上了头。她以做义工为友,终于见到了朝思暮想的周部长,这一刻夏雨竹激动得热泪盈眶。她以为自己已经回到了组织的怀抱,但周部长的话却给她泼了一瓢凉水。因为夏雨竹来到南京后,发生了太多的事,不得不让组织对她的身份引起了怀疑,于是组织决定,对夏雨竹的身份进行甄别。
很快,周部长告诉夏雨竹一个好消息,对她的甄别已经结束,原来董掌柜在转移上海的途中被组织救出,他向组织证明了夏雨竹的清白。周部长告诉夏雨竹她这次来南京,就是接替王默成为新的联络人,而这个保育院就是新的联络点。谈话中,夏雨竹得知,董掌柜向组织报告,是一个叫蓝鲸的同志协助他逃走的。夏雨竹当即告诉周部长,如果没有猜错蓝鲸就是肖君浩。她告诉周部长肖君浩由于当年任务出了意外,才和组织失去了联系。周部长表示会让组织核实肖君浩的身份。为了和平的安全和成长,夏雨竹决定将和平送回根据地,得到了周部长的许可。
在家中,女佣不小心打开了夏雨竹房间中的收音机,里面传出的反日歌曲让肖成碧大吃一惊,并关掉了收音机。她马上在夏雨竹的屋里翻箱倒柜的寻找证据。夏雨竹回家事,肖成碧当着她的面打开了收音机。事已至此,夏雨竹只得随机应变。肖成碧指责她就是共产党的卧底。夏雨竹却佯装并不知情。这令肖成碧愈加的愤怒。
房间中,肖成碧正气呼呼地指责夏雨竹是共产党的卧底。夏雨竹极力争辩。正不可开交,这时候肖君浩拉着和平走上楼,就推脱说这首歌是和平要听的,自己就专门调给他听的。肖成碧训斥肖君浩,这是有意维护夏雨竹。肖君浩于是顺势胡说八道,说自己喜欢夏雨竹,并且想娶夏雨竹,想当和平的爹。
肖成碧勃然大怒,狠狠扇了肖君浩一记巴掌,就气冲冲的下楼。肖君浩临走时告诉夏雨竹,以后如果想要收听情报,就可以拿着收音机到自己的房间,自己可以为她打掩护。
肖成碧独自生着闷气,就告诉宋光,她准备明天就撵夏雨竹出门。宋光冲着她冷嘲热讽了一番,摔门而出。心情郁闷的宋光,独自徘徊街头,他进了一间大烟馆,在烟馆中,吞云吐雾,用大烟来麻醉自己的神经。
夏雨竹到保育院看望周大姐,她告诉周大姐,社长松村形迹可疑,可能和日本军方有联系。周大姐告诉夏雨竹松村肯定来头不小,如果对他进行调查,务必要小心谨慎。同时她告诉夏雨竹准备这个月底就把和平送到延安去,夏雨竹惊喜不已。夏雨竹问起肖君浩的身份调查结果,周大姐告诉夏雨竹确实查到有个叫蓝鲸的同志,但是不是肖君浩暂时还无法确定。肖君浩的和上级有一句接头暗语,如果他能对上暗语,就足以证明他的真实身份。
码头上,大雨中夏雨竹带着周大姐去江边见肖君浩。周大姐冲着肖君浩说出了接头暗语,夏雨竹紧张的望着肖君浩。肖君浩凝视着夏雨竹,顺利的回答出了接头暗语。周大姐立刻断定眼前的肖君浩就是蓝鲸同志。激动不已的夏雨竹冒着雨扑进了肖君浩的怀里,这一刻,两人紧紧相拥在一起。
肖君浩告诉夏雨竹自己在押送董掌柜的途中,做了一些手脚,然后保护他平安离开。离开前,他让董掌柜转告组织,就说蓝鲸正在寻找组织。说着说着,两人再度拥抱在一起。外面大雨瓢泼,但是两颗滚烫的心却紧紧挨在一起。
孙天普告诉顾霜菊,党内有一位中央委员叛变投敌,名字叫梅德仁。因为影响恶劣,蒋介石要求立刻干掉梅德仁。顾霜菊看完材料,告诉孙天普,梅德仁曾经做过恒轩少爷的老师,孙天普喜出望外,立刻指示夏雨竹利用自己和夏雨竹的关系,悄悄靠近梅德仁并伺机刺杀。顾霜菊欣然应允。
顾霜菊前来拜访夏雨竹。肖成碧对于顾霜菊没有好脸色,并不停的冷嘲热讽。房间中借着聊天,顾霜菊顺便向夏雨竹提到了梅德仁老先生,她告诉夏雨竹,梅德仁也同样来到了南京。刚好肖君浩进门,夏雨竹就告诉她,和平准备离开,要去澳门。这一消息令众人都非常吃惊,和平紧紧搂着肖君浩的腰,难舍难分。
保育院中周大姐告诉夏雨竹,组织上决定让夏雨竹和肖君浩成立一个情报小组,由自己来领导,夏雨竹知道以后可以和肖君浩一起工作,兴奋不已。
顾霜菊邀请夏雨竹到西餐厅吃饭,顾霜菊再次提到了梅德仁老先生,千方百计的打听梅德仁先生的各种信息,并提出她想陪着夏雨竹去见一见梅德仁老先生。
夏雨竹和顾霜菊前去探望梅德仁老先生。进入院落后顾霜菊不断观察着四周的地形,一一默记在心。房间中梅德仁和夏雨竹促膝长谈,回忆着往事,两人越谈越是高兴。梅德仁带着几分伤感告诉夏雨竹,自己之所以叛变投敌,完全是为了自己的家人着想,不想让家人死于重庆的轰炸之中。
晚上,顾霜菊再次来到梅宅准备行动。她先是用无声手枪击毙了几名守卫。此时的梅德仁正在屋中看报,听到了外面的动静就站起来想要查看。这时候顾霜菊闯进房间,将枪顶到了他的脑门口,梅德仁知道大限将近,刚想说放过我的家人。可是话音未落,顾霜菊就冷漠地叩响了扳机。紧接着为了遵从孙天普的话斩草除根,她索性将梅德仁的太太和两个外孙女一并射杀。
梅德仁全家被灭口的新闻一经传出,震惊了整个南京。夏雨竹望着梅德仁全家的遗体,心中伤感不已。夏雨竹忽然想起顾霜菊反复跟自己提到梅德仁老先生,并提出自己想要见一见,就对顾霜菊起了疑心。
夏雨竹来找顾霜菊,开门见山的直接询问梅德仁老先生一家是否是顾霜菊所杀。当着夏雨竹的命,顾霜菊直言不讳的承认,就是自己杀了梅德仁一家,并且承认自己利用夏雨竹有意接近梅德仁老先生。接着她向夏雨竹坦诚自己在重庆的经历,自己加入了军统,现在为军统效命,自己暗杀梅德仁老先生就是奉了孙天普之命。接着辩解说,自己所杀的都是投靠日本人的汉奸。但在与主角的反问之下理屈词穷。夏雨竹责备顾霜菊心狠手辣,滥杀无辜。顾霜菊告诉夏雨竹,自己仅仅是在执行任务。顾霜菊的冷血和冷酷令夏雨竹极其失望。往昔情深义重的姐妹,从此产生了裂痕。
顾霜菊去见孙天普,得到了孙天普的大力表彰,并晋升上尉军衔,获得宝鼎勋章一枚。
夏雨竹将自己写的一份新闻稿交给松村,她离开后松村就拿起笔将她的新闻稿大改特改了一番。
肖君浩晚上来找夏雨竹,从她口中得知凶手就是顾霜菊,她的身份是军统。
肖成碧召开记者招待会,就梅德仁一家被暗杀的事发表了新闻演讲。肖成碧在招待会上极力痛斥重庆政府滥杀无辜,穷兵黩武,并向蒋介石和戴笠提出强烈抗议。
孙天普在报纸上看到了控诉重庆政府的新闻,他立刻叫来顾霜菊,询问是谁把暗杀的事捅给了报社。并告知戴笠的指示,一经查实,格杀勿论。顾霜菊想到可能是夏雨竹,心中犹豫不决。孙天普决定将顾霜菊的嘉奖收回。顾霜菊生气地告诉孙天普,是对方让自己要求斩草除根的,孙天普却极力否认,说自己没有下过这样的命令,要让顾霜菊独自背锅。迫于无奈,顾霜菊表示愿意接受接受处罚。接着孙天普又给顾霜菊下达了一项新的刺杀任务,目标是每日报社的社长松村。因为他揭露了军统暗杀梅德仁的事,军统决定还以颜色。
报社中,松村对于夏雨竹敢于大胆揭露军统特务暗杀梅德仁一家的事,进行大力表彰。夏雨竹没有想到自己的文章会被松村改得面目全非,谈话中才发现松村对于报社的经营状况居然一无所知,这就加深了她对松村本人的怀疑。
报社外,夏雨竹无意中看到了正在蹲守的顾霜菊。顾霜菊开门见山询问夏雨竹报上的事是否是夏雨竹写的,夏雨竹没有承认,也没有否认。顾霜菊觉得夏雨竹毁了自己的前途,伤心欲绝。夏雨竹劝说顾霜菊退出军统,被果断拒绝。眼看顾霜菊执迷不悟,夏雨竹狠心的提出,以后两人不再见面,也没有这个姐妹。
夏雨竹从司机口中得知,松村经常光顾的家酒居这家饭店。夏雨竹就进入了对面的一家衣服店一边换着衣服,一边暗中观察的对面的家酒居。看到松村离开,她也忙叫了一辆黄包车,跟随在后。并尾随松村,到了一家商贸公司的门外。