信号突然停止让电台侦测车也无能为力,程岐山找伍权谈话,他问起罗斯餐厅的事情,伍权谎称不知。伍权请宋雅茹跳舞,沈四娘让占元赶快去找杨海轩,她向王德彪说起对宋雅茹的怀疑,沈四娘提起杨小曼被抓之事,还假装哭起来,王德彪向严浩民问起情况,他不想因为此事去找孙玉海。
占元见到杨海轩后说明情况,王德彪在沈四娘的哭闹下去找孙玉海,孙玉海向程岐山了解杨小曼,程岐山想回警察署时被王德彪拦住。麻脸带警察进入奥尔加旅馆搜查,沈四娘去拦截时没能挡住,麻脸要坚持挨屋搜查,王德彪听到声音后出来查看,孙玉海被指责,程岐山上前一巴掌打了麻脸,麻脸被训斥后只好退回去。
老鲁向黄金水说起铁路上看到的打斗情形,事后黄金水向程岐山汇报,程岐山让他想办法把水搅浑。伍权摆脱特跟踪后将两人制服,逼问之下得知是王德彪派人,他知道事情没那么简单,一定和南京来的人或者和程岐山摆脱不了干系。宋雅茹睹物思人,她的表情变化被周默涵看出来,他劝她学会收敛和克制自己的感情,周默涵问起江海洋,宋雅茹没有多说。
王德彪感觉南京来的人有些神秘,他让严浩民加强防卫。沈四娘相信杨小曼会被救出,她向杨海轩提起那两把交椅,杨海轩让她自己做主。宋雅茹不明白在眼前死的人突然出现假装不认识,她想不通他究竞在隐瞒什么。宋雅茹晚上起身出门,她穿着夜行衣来到十七旅旅部。
宋雅茹打开档案袋后用相机拍下江海洋的资料,要离开时被巡逻的卫兵发现,宋雅茹急忙脱身离开。宋雅茹回去时被周默涵问起,她拿出相机。王德虎发现旅部被人潜入后十分生气,杨海轩把太师椅送到王府,伍权到旅部后向王德彪辞行,他提出中断合作,伍权以人身安全为由提出质问,还拿出那把警察署的枪。严浩民带着伍权和几名士兵来到警察署找程岐山质问。
严浩民把那两把枪放在桌上,程岐山假装不知道,他承认枪是警察署的,但人就不敢肯定了,还把责任推到山上的游击队身上,严浩民要把警察署的人带回去逐一查看,程岐山想单独和他谈谈。杨海轩在监狱中见到杨小曼,等人离开后程岐山承认是他派人跟踪江海洋,严浩民要带程岐山离开时孙玉海突然来到,孙玉海听到两人谈话。
在孙玉海的调解下程岐山向伍权道歉,伍权答应不再追究。程岐山回到办公室后怒斥麻脸,麻脸是担心暴露才嫁祸给十七旅。程岐山接到释放杨小曼的命令,他清楚杨小曼身上得不到有价值的线索,只能释放。回去路上伍权向严浩民提出要和海德尔去矿上看看,严浩民聊起三岔口,伍权自称对古董感兴趣。
杨海轩和沈四娘接杨小曼回家,周默涵仔细地核对着江海洋的身份,接到电话后出门。伍权在严浩民的建议下来到古董市场,严浩民暗中跟踪他,周默涵在约定地方见到程岐山,店老板是程岐山暗中发展的人员,周默涵把江海洋的资料交给他,他怀疑江海洋在伪装。伍权买老唱片时和周默涵相遇,周默涵请他去咖啡馆,伍权把唱片送给他。
周默涵在咖啡馆和伍权聊起德国音乐,他听出伍权的口音并非北方人,伍权故意说他以前和宋雅茹相识。功翻译去找老鲁,黄金水在一旁监视,功翻译让老鲁通知赵书记晚上在老地方见面开会。严浩民在远处看到周默涵和伍权从咖啡厅出来,宋雅茹拿出那张旧老照,她想起和伍权在一起的美好时光。
宋雅茹出门后被盯上,下车后在奥尔加旅馆见到伍权,王德彪对那对明代的太师椅十分喜欢,他不明白程岐山为何总盯着江海洋不放,严浩民建议还是谨慎一些。伍权提着箱子回到房间,他想尽快和缓芬河的地下组织取得联系,电台的广播让他明白南京已派人执行猎狐计划。
宋雅茹和伍权都没想到会在这里相遇,他当时侥幸活下来,等他再次睁开眼睛时发现在一艘货轮上。赵玉堂在理发店见到广德,广德收到上级接头暗号,他说出后被黄金水在窗户外面听到,赵玉堂怀疑内部有奸细,他相信二嘎。伍权到德国后下船疗伤,后来留在德国,伍权回到苏州时曾找过她,但是一直没她的线索。
宋雅茹当年被军警抓捕后来到安徽,后来她跟随周默涵加入国民革命军,周默涵告诉她说她爸被共产党打死,伍权倒酒为久别重逢干杯,宋雅茹不明白他为何改名字,伍权的解释让她没有多加怀疑。周默涵在赌场见到程岐山,上楼后说明共产党接头之事,周默涵让程岐山亲自带队行动。
周默涵让浩天只抓功广德,接头的人要放走,他担心共产党改变计划。宋雅茹扶着喝多的伍权回到奥尔加旅馆,浩天把看到情况向周默涵汇报,周默涵让他注意任务。宋雅茹见到周默涵后说明去见江海洋,周默涵这才知道江海洋曾是她的恋人,在她最后的视线里江海洋被军警打死在黄浦江,伍权的名字被周默涵知道了,宋雅茹想退出行动,她怀疑江海洋有问题,宋雅茹担心自己的情绪会影响判断,周默涵不能接受她的请求,他们没证据证明伍权是共产党。
周默涵的话让宋雅茹感觉到疑惑,刘一鸣牺牲前曾提醒过伍权,伍权担心这次接头会有危险,伍权一早走出奥尔加旅馆,功广德被人跟踪,他来到四号电话亭排除等候,程岐山已在接头地点埋伏好,伍权在高处观察着街面上的一举一动,透过望远镜他看到宋雅茹也在可视范围,二嘎发现危险后给赵玉堂打电话,赵玉堂让他见机行事。功广德走入电话亭,发现被埋伏后借机逃走,伍权在高处开枪掩护他离开。
街上乱成一团,功广德在逃走时被宋雅茹开枪打伤,伍权在高处扔下手雷后功广德逃走。功广德带伤翻入杨海轩家中,杨小曼看到后急忙跑过去,她看到功广德手上有枪,在下人的帮忙下功广德被扶到屋里,杨海轩看到后十分慌乱,他指责杨小曼,杨海轩让人叫许逸过来救人,还命下人们赞成注意保密。程岐山向周默涵打电话汇报情况,结果让他很意外,程岐山怀疑枪手是接头人,周默涵派人去奥尔加旅馆查看江海洋是否在那里。伍权抢了一辆自车车后骑着离开,程岐山派麻脸赶往奥尔加旅馆,宋雅茹提出也要过去。
宋雅茹带人来到奥尔加旅馆,伍权没走正门,他从后面翻入,沈四娘看到宋雅茹来时上前问话,麻脸等人到后被沈四娘指骂,他们要确认江海洋是否在房间里,麻脸声称怀疑江海洋是共产党,还提到邮局抓捕之事。海德尔听到争吵后出门,麻脸敲门时里屋没有响动。周默涵低估了接头人的能力,他不建议大加搜捕。麻脸将门撞开,众人进入后看到江海洋躺在床上,江海洋的质问让麻脸无话可说,沈四娘一巴掌打了麻脸,她让占元给严浩民打电话,麻脸只好带人撤退,海德尔给孙玉海打电话告状。
等人走后宋雅茹要拿伍权的衣服,伍权顺手穿上,宋雅茹提出要用他的卫生间,伍权没反对。许逸看到功广德后发现他受伤很重,他让其他人出去后处理伤口。宋雅茹在卫生间没发现异常,伍权让她吃早饭时宋雅茹借机离开。警察四处搜查功广德的行踪,功广德扔的帽子被发现,地上的血迹通往杨家。功广德见到许逸后说出组织里有内奸,他不想让许逸暴露,他们的谈话被路过窗外的杨小曼听到。
程岐山收到情况后带人冲入杨海轩家,杨小曼进门向许逸说明情况,她让他赶快离开。功广德知道自己快不行了,他让许逸快走,许逸按杨小曼的提醒安全离开。功广德用枪指着杨小曼,他想用此来证明杨家人和共产党没关系。杨海轩出门后对程岐山说明杨小曼被劫持,程岐山带人冲入杨府。功广德提醒杨小曼注意事项,程岐山在外面喊话劝说,功广德提出让程岐山一人进入,程岐山带人强行闯入,功广德开枪后服下毒药自尽,程岐山命人把功广德送往医院抢救。
程岐山让人带杨海轩和杨小曼去警察署,宋雅茹仔细回想着那天的战斗过程,还去了枪手开枪的位置。功广德被送入医院,许逸看后将他送入抢救室,经抢救功广德醒来,功广德已抱定必死决心。严浩民来到奥尔回旅馆,他请伍权和海德尔去矿上考察。黄金水见到赵玉堂后了解情况,赵玉堂说出功广德牺牲之事,他可以肯定内部有警察署的内奸,赵玉堂打算开会排查。
程岐山让麻脸审问杨小曼,杨海轩被程岐山盘问,周默涵询问宋雅茹,宋雅茹暂时取消了对伍权的怀疑,周默涵要等下去。黄金水故意在赵玉堂面前怀疑鲁大海,赵玉堂承认鲁大海负责单线联系的是功广德。二嘎没找到鲁大海,二贵打听到鲁大海回了老家,黄金水提议从鲁大海查起。杨海轩和杨小曼被放回,电话亭里抓到的醉汉被审问。