惠子责怪竹内君不肯给机会她,惠子大骂倩倩,竹内君听后大怒,不让她把倩倩牵扯进来。杨局长和秋萍在聊天,秋萍把他前夫的事跟他诉说了,原来她爸爸一点都不喜欢她的前夫,她的前夫被他父亲给害死了,并把她监视起来。因为严父将她嫁给一个贝勒,秋萍不同意便逃了出来。杨局长很同情秋萍的遭遇,便答应保护她,让她留在沧州,不要再做傻事。杨局长对严秋萍有点怀疑,便吩咐高队长去查询一下秋萍前夫的资料。
惠子让她的那些朋友耍诈把启凡的钱都赢光了,输给了她们六百个大洋。启凡却不知道是惠子在算计她,对她越来越着迷。
高队长把秋萍的前夫调查得一清二楚,发现他的身世就如秋萍所说的一样。杨局长心里想第一次简答她时,就爱上了他。
启凡去找启明,启凡跟启明要钱,启明劝说让他一起回家,但是启凡拿了钱便跑了。启凡回去,惠子的朋友找了一个人来向启凡催债,故意说带走何美香,启凡急忙拦住,对方让他写了一个欠条。启凡出去筹钱,原来这一切都是惠子设计陷害他。
启凡在河边遇到了雯莉和正楠,他们便把启凡送回家了。魏母看到启凡回来非常的高兴,魏父也没有责怪他,魏父魏母非常感谢正楠和雯莉。启明看到雯莉和正楠心里不高兴,言语上讽刺正楠和雯莉。
杨局长准备要一起吃饭,有个电话便打了过来,杨局长就急忙的出去了。原来是沈阳的刘局长把杨局长请来,刘局长来沧州的目的是把秋萍带回沈阳,杨局长并没有同意让他带走秋萍。刘局长的人趁杨局长走后便去他家把秋萍给带走,张妈与他们争执中被摔晕了。刘局长见杨局长不肯让他带走,便想要威胁他,不让他活命,但是杨局长也是有备而来,早早就让高队长在外面候着,杨局长已经打定要和他作对,杨局长出来后便让高队长盯着他们的行踪。
杨局长回到家里看到张妈躺在地上,便叫醒张妈,得知秋萍被带走了,就打电话叫人封锁火车站。刘局长得知事情已经得手,便要离开,高队长拦住他们,但是刘局长把一个证书拿出来,把高队长给唬住了,便放他走了。
张妈打电话通知沙老板求批评被带走了,雯莉回到家看到张妈在哀嚎,很着急问她发生了何事。沙老板知道了这件事,并不打算帮助杨局长,选择在旁观战,突然来了一个人找沙老板。
刘局长知道了火车站被封锁了,便要找个地方暂时躲避。他们在一个旧仓库躲着,很快杨局长找到了他们,在外面偷听他们的对话,杨局长被发现了,刘局长命人绑了他。刘局长想要开枪打死杨局长,这时候沙老板进来让他手下留人。
刘局长想要把杨局长给杀了,秋萍袒护杨局长,被刘局长的人拉开了,就在这时沙老板进来让他手下留情,沙老板和刘局长借步谈话。
高队长知道杨局长有生命危险,便带人去救他。沙老板说会把这件事告诉山本大佐,让他们都各退一步,把杨局长和秋萍给放了。在高队长赶过去时,杨局长他们已经得救了。莫先生看到了这一切,莫先生回去把这一件事告诉了单周,单周猜想沙国宗是不是在拉拢杨局长,莫先生却怀疑杨局长一直在替日本人做事。
雯莉在家里担心着父亲的安危,这时候杨局长和秋萍回来了。秋萍对杨局长表示感谢,雯莉问及秋萍到底是什么身份,但是杨局长并没有告诉她。
沙老板来找惠子,惠子对沙老板昨晚私自救杨局长很生气,但是沙老板告诉这是大佐命令他做的,原来昨晚去和沙老板见面的是大佐派人去的,还告诉惠子秋萍是大佐安排在杨局长身边的眼线,目的是为了扣牢杨局长为帝国做事。惠子知道大佐对药方的重视,决定要尽快拿到药方,再对付叶家。
启凡碰到惠子,把替美香还债的事告诉了她,并想要她请他师兄帮忙让债主多宽限时间,但是惠子一口回绝了他,把自己的事情回绝得一干二净。惠子跟他摊牌,和他只是普通关系,便头都不回就走了,启凡听后情绪非常激动。这时债主来了向启凡讨债,还威胁他不还钱便去找他爹,正楠看见了他们,便来询问发生了什么事,但他并没有哦跟他说。
启凡回到家碰到魏父,魏父责怪他又去找惠子,启凡表明自己跟惠子一刀两断了。泽慧来到启凡房间,发现他在到处找东西变卖。泽慧询问他遇到了什么事,但是启凡把她推出门不肯跟他说。
莫先生和正楠见面,告诉正楠他怀疑杨局长已经被拉拢,成为了汉奸,让启明不要感情用事。正楠也把今天看到启凡的事跟莫先生说了,怀疑这所有的事情是惠子的陷阱,想要利用启凡拿到药方。
彪哥去魏家找启凡要债,启凡不让他们去魏家,便来到了巷子里把他给打了一顿,跟他说还不出钱便那药方来换,怂恿他回家抄写一份药方给他,启凡同意了。
启凡回去跟魏父认错,不会再见惠子,魏父魏母很高兴,便让他一起去给人过寿,但是启凡想留在家里。启凡等魏父他们离开便去魏父书房找药方,启凡找到了药方便抄写下来,想要拿去交给债主,路上遇到了正楠,正楠发现了启凡带着药方。正楠让启凡把所有的事情都告诉他,正楠听了告诉他这一切都是骗局,惠子是为了药方接近他,启凡非常自责,正楠决定帮助启凡。正楠和启凡去找债主,用了一箱的石头把欠条给交换过来,他们发现了不对劲,便把启凡给抓走了。
商会的人把启凡抓走后,正楠去通知魏父,魏母很担心启凡,他们知道日本人想要的是药方。正楠告诉魏父启凡偷抄了药方,魏父想要通知警方,让警方来救助启凡。启明说要去救启凡,便走出去了,正楠追上去,启明诬陷正楠也看过药方,和日本人勾结,启明不让正楠插手救启凡。
惠子听到药方准备到手却被正楠给打乱,勃然大怒,但是他们抓到了启凡,准备严刑逼供启凡背出药方。启凡被他们严刑逼供,但是启凡宁死不屈。启明去商会找沙国宗逼打他询问启凡的下落,这时高队长带警队来了,沙国宗并不承认是他绑架了启凡,高队长把沙老板抓回了警局,高队长让启明回家等候消息。
正楠和魏父去找杨局长把整个事情的经过告诉了他,高队长把沙老板带来,沙老板把责任都推给了陈一彪,撇清自己的嫌疑,杨局长也替沙老板说话,让魏父他们都先回去,表明会加多人手把启凡找出来。他们走后,杨局长让沙老板不能搞出人命,但是沙老板并不保证。
陈一彪用各种方法逼问启凡,启凡并没有说出药方。倩倩来找启明询问启凡的事情,启明把逼问沙老板的事跟她说了,但是沙老板并不承认,让倩倩先回去。
叶父听说这件事后,去魏家找魏父,叶父决定放下以前的成见,帮助魏父救出启凡,魏家很感激叶父的帮忙,他们决定去找和石道场的惠子,询问启凡的下落。
倩倩来找竹内君,询问启凡的下落,倩倩说是沙老板的做的,但是竹内君不相信,说沙老板虽然是想得到药方,但是他只是个商人,不会做出这样的事情,倩倩告诉他惠子他们是日本特务,但是竹内君说从来都不见惠子和军部打过交道。
魏叶两家来到和石道场,让他们把惠子叫出来,井上知道他们来找惠子,便让惠子从后门离开。井上没有把惠子叫出来,不承认绑架了惠子,魏叶父看此情况便与他动起手来,他们俩合力把井上打倒在地,这时井上的师父来到救了井上。师父石田平一郎扬言整个沧州只有叶宗寿能与他打对手,责怪他们来找麻烦。石田要和他们比武,叶父听他口出狂言便要与他比试,魏父急忙拦住他,一起离开了。
竹内君回想起倩倩对他说的话,想到确实有可疑,决定去仓库查看一下。启明和倩倩来到商会看见竹内君,竹内君发现仓库有问题便告诉了他们,启明听后便去了仓库。
惠子来到仓库想要利用感情让他把药方写出来,启凡声称自己看清她的真面目了,不会再上她的当,惠子很生气但是还没有得到药方便命人为他止血。
正楠跟踪惠子来到从仓库,他看见启明也找到了这里,他们决定合力救出启凡,这时蒙面侠也来救启凡,他们合力救出了启凡,惠子他们落荒而逃,被躲在外面的竹内君看到了。蒙面侠告诉正楠让杨局长彻查沙老板的仓库,看他做不做就知道他是谁不是汉奸。启明质问蒙面侠为什么不教他武功,蒙面侠告诉他习武不是在于武功的高低而是人品,蒙面侠让他跟正楠学习,启明并不意识到他的错误,表明从今往后不需要他的帮助。
启凡回去跟魏父认错,魏父很生气,但是舍不得打他,魏母心里很难过,魏母让他不能把药方说出来,并让他发誓,要是他说出药方,魏母和他都不得好死。一家人都很难过。
惠子和井上来拜见师父,师父询问她绑架启凡的事情,惠子很感谢师父帮了她的忙。石田问惠子药方的进度和蒙面侠,表示会尽全力帮助惠子拿到药方和干掉蒙面侠。
救出了启凡,莫先生才觉得事情告一段落,但还是要小心行事。袁司令查出了沙国宗的身份,是东关中尉,惠子是东关上尉,杀了很多的中国人。单周告诉莫先生,惠子的师父石田也来到了沧州,如果正楠查实了杨局长是汉奸,便不会留着他。
正楠来到杨局长家里,他们来到书房,正楠把沙国宗绑架启凡的事情跟杨局长说了,雯莉让他把沙国宗他们抓起来,杨局长向他保证不会冤枉任何人,会处理好这件事情。秋萍来喝杨局长聊天,和他说要离开,不然在这他们说话都不方便。杨局长并没有同意,杨局长向秋萍表达对他的爱慕之情,秋萍也半推半就。
竹内君来找沙老板向他请辞,沙老板询问他离开的理由,,这是高队长来找沙老板,便把他带回警局,沙老板吩咐竹内君先替他处理一下商会的事情。高队长把沙老板带到牢里,杨局长支开高队长,杨局长跟他说明了这件事,为了让人不怀疑他,便把沙国宗暂时关在这里,等他想到一个万全之策,再把他放出来。
高队长来到和石道场,井上威胁他不能踏进武馆,高队长让井上交出惠子,井上袒护惠子说她已经去了北平。高队长命人进去搜查,发现惠子并没有在武馆,高队长便带人离开了。
单周把沙国宗被关的事情告诉了莫先生,但是惠子已经不见踪影了。高队长回去复命,高队长跟他说各种证据都证明了是沙老板绑架了启凡,但是杨局长把全部的责任都推到陈一彪的身上,说没有他这案子就结不了。
杨局长来见惠子,杨局长告诉惠子要暂时把沙老板关起来,惠子询问他原因,杨局长跟她书名清楚了,杨局长说这样做是为了避免让人知道他们之间的身份。杨局长还给惠子除了一个主意,让陈一彪出面,说一切都是他自己的做的与沙老板无关,便可以放了沙国宗。
魏父与叶父一同喝酒,魏父很感激叶父帮忙救出启凡,他们商量着要更加的做好防备,不能让他们夺走了药方。魏父说就算他们联手也打不过石田,让叶父小心谨慎,叶父也告诫魏父把药方泄露给日本人,不然他就是千古罪人。
竹内君来见倩倩,倩倩感谢竹内君提供线索救了启凡,竹内君也感谢倩倩让他认清了惠子他们的真面目,并说会和他们断绝关系。
杨局长已经和秋萍在一起了,杨局长把他的事情都告诉了秋萍,秋萍让他与日本人打好关系,杨局长表示不会一直都帮日本人做事。秋萍套出了杨局长未来的计划,杨局长已经被她迷得神魂颠倒。雯莉起来倒水发现秋萍从杨局长的房间走出来,被惊吓到了。