乱世天下,群雄虎踞,遖宿国主毓埥扩展疆土之心日渐强烈,欲取神剑而得天下。天枢国旧臣仲堃仪为阻遖宿杀伐之途,率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离携神剑赶往遖宿欲向毓埥投诚,好借遖宿兵力报灭国之仇。
毓骁对于长兄毓埥只顾开疆拓土枉顾百姓生死行为早已心存不满,屡次劝说毓埥无果后转而动了杀机。趁着慕容离等人不注意,暗中窃得神剑假借献宝之名,当着遖宿众臣刺杀毓埥,还未得手便被侍卫捕获。
太师连忙出面力保毓骁,一向视毓骁为眼中钉的太尉等人立刻出言反驳,大臣们纷纷形成两派;于朝堂之上议论纷纷,扰得毓埥苦恼不已。为了稳定大臣,毓埥只好下令将毓骁先行关押,日后再行发落。
慕容离早知神剑乃是毓骁所盗,非但没有阻止更是暗中推波助澜,假装丝毫不知情的样子进宫禀报神剑被盗一事。毓埥急于拉拢慕容离,有意无意提起昔日天枢国孟章一事,引起慕容离猜忌。
因为在朝堂上受到太师的羞辱,太尉悄悄进入牢中,命侍卫对毓骁拳打脚踢,将不满尽数发泄在毓骁身上。将毓骁暴打之后,太尉仍觉心中不快,转头上奏毓埥添油加醋抹黑毓骁。毓埥大怒,下令赐毒酒予毓骁。
慕容离不忍毓骁就此消亡,赶在太尉之前来到牢中看望毓骁,希望毓骁能跟随自己,好歹可以活下来。毓骁拒绝了慕容离的好意,称自己宁死也不愿苟活着。慕容离离去不久,太尉便带着毒酒来了。毓骁未曾想到毓埥竟然真的如此残忍,不顾手足亲情为了天下要毒死自己;心灰意冷之下,毓骁仰脖一饮而尽,气绝身亡。
其实,毓骁并未真正死去,只是喝了龟息散调制而成的水,闭息两个时辰状若死人罢了。慕容离与毓骁里应外合,密谋假死逃出大牢。慕容离事先已调换毒酒买通狱卒,将假死的毓骁拉到府中,由此瞒天过海将毓骁救出。
毓骁刺杀一事刚过,毓埥随即商议何时进军中垣;太师认为遖宿方才经历过一场大战,应当休养生息一段时间,此时不宜再战。毓埥被太师的一番说辞哽住,转而想要听听慕容离的意见。慕容离只字未提如何进军,只是简略分析了中垣的形势,提醒毓埥先行进攻势力较弱的天璇。毓埥火速下令,三日后动身进军天璇。
毓埥率领军队前往天璇,临走前将管理遖宿的权利交给了太尉。太尉一朝得势,邀请众多大臣在府中饮酒作乐,对于慕容离进行一般羞辱,更是要消遣慕容离,为自己弹琴助兴。慕容离心知自己抵不过太尉位高权重,赋诗一首讽刺太尉,遭太尉连灌两坛烈酒。
慕容离原本不必招惹太尉,但毓骁向来心善,如果不去当众羞辱太尉,逼迫太尉对自己动手,毓骁将来很可能会留太尉一命。如若太尉活着,必将毁坏大事。因此,慕容离必须把戏演足,好让毓骁坚定匡扶遖宿的心。
毓埥出兵不久,仲堃仪、骆珉等人就收到密探传递的消息,得知遖宿近来所发生的一切,包括当初孟章之死乃是慕容离、毓埥联手而为。仲堃仪知道慕容离这么做的目的,就是为了让自己出山,与天璇站成一线抵抗遖宿,借自己的手出掉毓埥,扶持毓骁成为遖宿的新国主。仲堃仪明知是计,还是下令出兵援助天璇。
为了方便仲堃仪找到毓埥,慕容离令方夜派人秘密跟随毓埥大军,暗中给仲堃仪留下记号。慕容离为引起太尉疑心,又下令不许任何人进出府中,至于送衣就由方夜亲自负责。
自从慕容离离开之后,执明对他日思夜想放心不下,特下旨在民间征集各种送信的鸟类,想与远在遖宿的慕容离通信。短短几天执明便收到了各种各样的鸟类,太傅得知执明为了联系慕容离,做出此等出格之事,气得说不出话来。执明命令小胖牵来狼狗萌萌,想哄太傅开心;哪知太傅看见狼狗便吓得昏了过去。
毓骁始终不明白慕容离为何会救自己。人尽皆知,遖宿的兵权势力都掌握在毓埥手中,毓骁只是一个名存实亡的皇子罢了,救一个毫无价值的皇子,委实得不到什么好处。慕容离并未把心中计划告知毓骁,只道是同病相怜而已。这样的解释合情合理,毓骁选择了相信。
自从毓埥领兵前往天璇之后,每逢夜幕降临军营内不断出现士卒莫名其妙被杀,毓埥下令彻查军营内外是否有内鬼和刺客作祟,奈何一连几天都毫无所获。
仲堃仪听闻毓埥军营内连发怪事,猜测到此事并非慕容离所为,依照慕容离的个性,只会派人沿途给自己留下记号以便跟踪。不久,仲堃仪屋前就来了一位头戴面具手提人头的隐士高人出现,声称要见仲堃仪。
仲堃仪邀请此人进入屋内密谈,来人自言乃是天璇旧臣,已死之人,现如今以顾十安为名。仲堃仪正在盘算眼前人身份时,仲堃仪的宝剑受到顾十安佩剑感召发出振动,仲堃仪顿时对顾十安身份了然,当即给了顾十安六万大军前去支援天璇。
遖宿的粮草大军行军缓慢,仲堃仪派出的三万大军轻松便将其拦下劫走,劫走了所有的粮草。毓埥属下派去数队人马无一返回,引起毓埥怀疑。还未来得及细细思索,前方来报天璇国大军正火速往此处赶来,半个时辰后将兵临城下。万事齐发,连一丁点思考的时间都没有留给毓埥。
遖宿大军首次与天璇军队交战,屡屡受挫节节败退。屋漏偏逢连夜雨,毓埥下属来报粮草全被神秘人劫走,眼下军中粮草告急。毓埥思来想去,临时决定前往最近的宣城抢夺一批粮草解燃眉之急;军队走进宣城大门不久,便被天璇军队拦截歼杀。毓埥连遭三次埋伏,迫不得已退守宣城,稍后再作决断。
仲堃仪趁热打铁,派出手下伪装成押送遖宿粮草的兵卒,一路逃入遖宿王城,以此扰乱遖宿民心。
天璇得仲堃仪相助,军中士气大涨。天璇国主陵光一直怀疑眼前的顾十安就是裘振,拉开面具却是另一张脸,不由大失所望。顾十安心中有苦不能言,为了重振天璇国力,自己不得不抛弃裘振之名,借用顾十安重回天璇。
遖宿太尉暗中查访得知是慕容离买通狱卒换走了毓骁尸体,慕容离的侍卫方夜更是日夜守护府邸,不允许任何人出入。如此严防死守,摆明了此地无银三百两。
太尉私自调动军队闯入慕容离府邸,士卒要求慕容离给太尉下跪。慕容离身为客卿,只跪天地,跪父母,跪君王,慕容离拒跪太尉。太尉来此目的并非羞辱慕容离,因此并未多计较,绕过慕容离直闯内府。
太尉利用激将法将毓骁找出,连带慕容离一起带回太尉府扣押。次日早晨,太尉借口慕容离窝藏重犯,毓骁欺君罔上,二者重罪理当处斩。太师及时赶到以王法阻止,将毓骁救下。然而慕容离并未王室子孙,太尉索性要斩杀慕容离泄愤。
千钧一发之际,前方战报犹如及时雨般送达太师面前,延缓了慕容离行刑时间。
朝堂之上,大臣们对于应援之策议论纷纷,将军提出毓埥已经带走所有能用的兵力,眼下只有禁军可以调动,然而禁军只有王室才可以调动。太师一党借题发挥,要求太尉去请毓骁出面率军赶赴战场支援,太尉虽然拥权自重却懂得其中厉害,屈尊去请毓骁。毓骁提出除非太尉放了慕容离,否则别想得到半个禁军;太尉敢怒不敢言,只能将慕容离释放。
慕容离来到太师府内,同太师、毓骁二人商量对策。三人商讨过后,决定先行召集遖宿各地调集当地兵马,联合禁军一起出发,以防太尉等人趁着禁军离国之后趁危作乱。
另一边,毓埥率领的大军遭到仅剩的粮草接连被炸,军内已无粮草可食,无奈之下毓埥趁乱派出使臣前往天权送出求援信。太傅接到使臣求援信后,立刻禀报执明。
执明早前已收到来自慕容离的两封不行所以的信,执明将两封信对火相照,终于破解了信中所写。慕容离信中写明,万万不可出兵,如果太傅犹豫不决可以天降大雪为昭示等三点利弊为由,说服太傅不出兵。
执明依照慕容离的建议,将信中的三点利弊告诉太傅,成功说服了太傅不出兵。太傅连连感慨执明有所长进,喜不自胜。天璇趁机落井下石,攻破宣城将毓埥围困,遖宿大军顿时陷入四面楚歌之境。