青青顺利的引诱了纣王,并且获封为贵妃。随后纣王带着凤青青和苏妲己在御花园里面设宴庆祝。申公豹回到了房内,发现翠屏给自己准备了一些酒菜,并且殷勤的劝告对方喝酒。申公豹怀疑对方在酒里面下毒,但是翠屏自己先拿起酒杯喝了下去,于是申公豹没有怀疑自己喝了下去,随后中毒。虽然中毒,但是申公豹仍然很有实力,并且抓住了翠屏。幸好这个时候武吉赶来,救出了翠屏。姜子牙传授给了姬发功力和神器黄钺,姬发和申公豹对战,终于战胜了对方。但是此时翠屏出现,姬发忽然间被分心,让申公豹找到了机会逃走。翠屏因为喝下了毒酒,因此中毒受伤。
姬发哀求姜子牙一定要救救翠屏,但是翠屏却此时中毒太深,根本不能够挽救。翠屏临死前告诉了姬发自己对于对方一直念念不忘,随后姬发也表明了自己的心意。随后翠屏把自己当初送给姬发的玉佩还给了对方,自己中毒身亡。姬发请求姜子牙和自己返回西周,辅佐自己灭纣。但是姜子牙告诉了对方日后水田月相见,随后离开了。玉磬遇到了逃亡中的申公豹,随后申公豹要对方找人帮助自己。金吒和木吒打算接哪吒回去,但是哪吒心里对于李靖一直存在着怨恨,因此不肯和两个哥哥回去。
随后苏妲己用女娲石救回了申公豹,并且也得知了申公豹是被姜子牙和姬发打伤的。随后苏妲己知道哪吒复活,并且打算利用李靖对付哪吒。姜子牙和武吉回到了陈塘关,哪吒却不肯回到自己的家里。金吒和木吒哀求父亲把哪吒接回来,李靖这才知道自己的儿子复活了。但是李靖是个非常固执的人,对于哪吒有很多的不满,坚持不肯让哪吒回家。
全家人都哀求李靖接哪吒回家,李靖终于同意。但是青青和苏妲己再次找机会陷害了哪吒,让李靖误会了哪吒。李靖怒气冲冲的带着李靖回到了府中,并且告诉全家人哪吒乱杀无辜,自己要对哪吒治罪。随后哪吒被李靖审问,哪吒一直处在一种和父亲对立的状态,李靖十分生气,要在第二天午时三刻问斩哪吒。李夫人十分着急,武吉的母亲告诉李夫人最好赶快找姜子牙帮忙。姜子牙虽然得知了这个消息,但是却表示自己不能够去帮助哪吒。姜子牙和武吉找到了苏妲己,告诉对方以后最好不要继续助纣为虐。但是苏妲己执迷不悟,姜子牙于是想要杀死对方。
苏妲己使用了女娲石,姜子牙完全不是对手,苏妲己趁机逃跑。姜子牙教给了武吉黄钺打法,最终战胜了玉磬。武吉询问姜子牙自己接下来去做什么,结果姜子牙表示自己要去看哪吒被问斩,这让武吉十分不理解。随后第二天哪吒被问斩,哪吒在本地的名声很好,无人忍心下手,于是李靖决定亲手杀了这个逆子。姜子牙出现,但是并没有阻止李靖。哪吒见父亲对自己如此的冷酷无情,于是表示从此以后和对方一刀两断,随后李靖亲自杀死了哪吒。
闻太师班师回朝,询问纣王为什么要杀死比干,纣王顾左右无法回答。随后闻太师询问纣王是否真的被苏妲己蛊惑,不仅杀死了比干等忠心耿耿的大臣,还杀死了自己的皇后,放逐了两个皇子。闻太师询问纣王酒池肉林和炮烙之刑是否是真的,纣王无言以对,只沉默着不回答。随后闻太师表示希望能够和苏妲己见一面。苏妲己等人得知了哪吒被李靖亲手杀死的事情十分的开心,但是胡仙儿却怀疑姜子牙没有出手阻止是否这其中有什么阴谋。随后几个妖怪决定再找帮手,对付姜子牙。
苏妲己听说闻太师打算和自己见面,担心闻太师法力高强能够看出自己的真身。李夫人见到哪吒被李靖亲手杀死,心情十分的悲痛。但是金吒和木吒却认为姜子牙肯定还会有别的方法能够复活哪吒,并不怎么担心。这个时候灵山的众人也以为哪吒真的死了,但是姜子牙却告诉大家哪吒现在其实是莲花化身,普通的方法根本杀不死哪吒,并且随后救活了哪吒。这次的复活还让哪吒有了三头六臂的本领,可以说是因祸得福。随后姜子牙叮嘱大家不能够将这件事情说出去,给哪吒一段时间来专心修炼。苏妲己一直担心闻太师能够看出自己是妖怪,于是打算先下手为强对付对方。
两个人见面,闻太师闻到了苏妲己身上的狐臊味道,于是怀疑对方其实是妖怪。闻太师和苏妲己对质,询问对方为什么要陷害比干,还要用炮烙害死皇后和比干。苏妲己故意做出来一副楚楚可怜的样子,纣王也一直帮助妲己说话,一些被苏妲己收买了的大臣也帮助苏妲己说话。闻太师本来想用法术让对方现出原形,但是因为苏妲己身上有一块女娲石,所以根本动摇不了苏妲己的地位,并且还让纣王开始怀疑闻太师的怀疑根本是错误的,苏妲己根本不是妖怪。苏妲己昏迷了过去,醒来以后还哀求纣王不要伤害闻太师,因为闻太师乃是忠心耿耿的忠臣。但是苏妲己的这些举动都是另有原因的。
原来,苏妲己打算想要利用闻太师来对付姜子牙等人。随后苏妲己劝告纣王最好让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒虽然在修炼,但是却偷偷地跑了出去,去找自己的父亲算账。随后两个人展开了搏斗,李靖并不是对手。幸好这个时候燃灯道人出现,阻拦了哪吒,希望哪吒能够和父亲重归于好。但是哪吒桀骜不驯,对于父亲一直心怀仇恨。燃灯道人于是想要惩戒哪吒,结果李靖和李夫人都为哪吒求情,燃灯道人于是把玲珑宝塔给了李靖,用来让李靖压制哪吒。随后哪吒和父亲重归于好,算是终于结束了以往的误会。
苏妲己指使费仲和尤浑诬陷西伯侯打算谋反,纣王听信了这件事情,并且打算派遣这两个人去带兵对付西伯侯。但是闻太师认为这件事情存在着疑点,因为西伯侯一向忠心耿耿,不太可能谋反。随后苏妲己顺水推舟,建议纣王让闻太师去调查这件事情。几个妖怪对付姜子牙,申公豹也出现,随后百花仙子和姜子牙被关了起来,随后姜子牙想到百花仙子曾经帮助自己复活了哪吒,于是并没有对百花仙子出手。姜子牙和申公豹开始了搏斗,此时姜子牙带着打神鞭,申公豹完全不是对手,直接被对方打伤了。
百花仙子对于申公豹一直是一种又爱又恨的情绪,告诉姜子牙自己回去以后也会对付对方的,姜子牙无可奈何。李靖和哪吒终于和好,和夫人一起来到了姜子牙的住处感谢对方复活了哪吒。姜子牙知道了闻太师打算来对付西周的事情,于是询问哪吒是否想要和自己一起去帮助周文王伐纣,哪吒当即同意一起前去帮忙。闻太师告诉纣王西伯侯绝对不会谋反,但是苏妲己却在一旁煽风点火,表示谁也不知道西伯侯是否真的有乱臣贼子之心,何况无风不起影,这个流言肯定是有原因的。
姬发终于返回了西岐,告诉父亲自己找到了一位不世出的高人,此人名叫姜子牙,十分的有才能。但是姜子牙并没有直接表示想要来帮助自己,而是让自己到一个叫做水田月的地方和对方相见。周文王猜测水田月指的是渭水这个地方。与此同时,姜子牙也来到了渭水的边上,马招弟不能够理解为什么要在这个地方居住,但是姜子牙却有自己的打算。原来,这个地方就是姜子牙和姬发约定好了地方,姜子牙在这个地方盖起了茅屋,打算等待着姬发的出现。