冯白驹得知符克的死讯后,很是震怒。随后,冯白驹又得到噩耗,前往南洋接收物资的船在途中遭到日军的袭击,阿龙等人都壮烈牺牲。刑小玉得知后悲痛欲绝,决定加入独立总队,冯白驹自然同意。
在符克葬礼过后不久,服务总团副总统团长刘琴在赴港履职的途中,遇难身亡。1941年,由于太平洋战争爆发,华侨物资停止供应。经考虑后,冯白驹等人决定保留华侨团名称,团长的人则被派到新的岗位,继续抗日事业。
祸不单行,在独立总队物资日益吃紧之际,吴道南突然宣布停止对独立总队的枪弹攻击,同时还限制独立总团的人数在300以内。冯白驹等人很是愤怒,坚决要同吴道南抗争到底。
这天,在女子军巡视途中,刘秋菊突然不断呕吐。刑小玉经诊断后,发现刘秋菊已经怀孕。为了不耽误独立总团抗战事业,刘秋菊央求刑小玉隐瞒自己怀孕的消息,刑小玉无奈同意。刘秋菊觉得这孩子来的不是时候,决定将孩子打掉,却遭到了林茂松的强烈反对。在两人争执不下的时候,冯白驹恰好到他们屋子,林茂松便将刘秋菊要打胎的消息告知了冯白驹。冯白驹得知后,也是坚决不让刘秋菊打胎,并命林茂松严格照看好刘秋菊。就在这时,阿梅端了一碗鸡汤给刘秋菊喝。原来刑小玉早便将刘秋菊怀孕的事告诉了其他人,刘秋菊见此,只能妥协。
程光送战士到医院治疗,却意外得知阿龙牺牲的消。刑小玉跟程光说了自己今后的打算,同时,为避免程光主动揽上自己的责任,告诉了程光阿梅喜欢他的消息。阿梅此时正因程光的事苦恼不已,在阿公的劝说下,阿梅决定成全程光和刑小玉。
随后,阿梅便去找了刑小玉。原来阿梅上次并没有将刑小玉托她交给程光的头帕交给程光,这次来,她便是要将这块头帕还给了刑小玉。刑小玉对着这块头帕,默默垂泪。就在当晚,刑小玉不幸小产,阿梅忙找了程光来看望刑小玉。在程光的劝说下,刑小玉总算痛哭出声,
次日,来自延安的庄田等人终于到达了琼崖,冯白驹很是高兴。两方互相道明了彼此的近况,同时,经过商讨,他们决定独立总团的下一步就是在五指山建立根据地。
独立总队蓬勃的发展,令吴道南很是气愤。为了阻止共军继续发展,吴道南召开会议,制定了剿共计划。
国军保安七团的上校副团长林荟材带着兵,想强行闯入独立总队的地盘,遇到了程光部队的强硬阻拦。林荟材见此,便让程光去通报冯白驹。
冯白驹得知后,准备了酒宴款待林荟材。林荟材带来了吴道南的调防命令,吴道南借用建立西线联防的借口,要求独立总队撤出美合根据地,冯白驹自然不接受。林荟材见冯白驹是个硬骨头,放下狠话后便离开了美合。
国军保安七团团长李春农早便料到了林荟材会受挫归来,他要求林荟材继续跟共军谈判,直到谈得彻底撕破脸为止。冯白驹知道谈判很难有结果,但为了国共能合作抗日,还是同意了国军的谈判要求,并派政治处主任莫逊代他前往。
国党在谈判中完全没有呈现出诚意,莫逊见此,直接挑明了他们的险恶用心,国民党欲借西线联防的借口,调离独立总队,并将其伺机歼灭。两方最后不欢而散。
见共党不肯让出美合,吴道南派李春农统一指挥大部队,按照原定计划向美合根据地的外围推进。冯白驹得知国军对美合根据地进行武装骚扰的消息,决定给中央发电报请求指示。1月17日,中央给冯白驹发来电报,电报上称,琼崖逆流高涨和目前全国范围内的反共新高潮有关系,要求共军要随时警惕反共顽固派,动员一切抗日力量给予反击。
不久,琼崖国军准备向独立总队发动全面进攻。冯白驹为此召开会议,商讨对敌之策。经过会议后,冯白驹决定守住美合根据地,并对部队进行了严密部署。
美合根据地目前已经被国军包围,府城的刑二爷得知刑小玉跟着独立总队回到美合的消息后,很是担心刑小玉的安危。同时,日本人频频派人请刑二爷和他们合作开发新矿,刑二爷毫不犹豫地拒绝,道明自己宁死不做亡国奴。
独立总队的战士们为了备战,连日建筑防御工程,而刘秋菊这几日,也是操劳不已,冯白驹忙劝她注意身体。林茂松临行前,嘱咐刘秋菊照顾好自己和孩子,刘秋菊忙保证她会顾好自己,让林茂松安心同国军作战。
与此同时,日军通过安插在国民党的内奸,得知了国共两军即将要在美合打起来的消息。见国军目前已然成为他们盟军后,日军决定坐山观虎斗。
1940年12月,琼崖国民党顽固派悍然发动美合事变,由李春农和林荟材率领的部队兵分五路,向美合外围进行突围。为防万一,冯白驹命大部队向西山转移。在转移途中,刘秋菊突然腹中剧痛。为不耽误部队,刘秋菊想留在美合,结果遭到了冯白驹的斥责。
美合一战,独立总队受到重创。吴道南为此举办酒席,对所有参战部队给予嘉奖,同时,在酒席上,吴道南宣布国民党从此停止对共产党一切物资供应,并取消其番号。吴道南的话,冯白驹等人当然不认账。虽然他们丢失了美合,但人民群众始终站在他们一边,他们坚信最后的胜利一定属于他们。
独立总队虽然取得了罗蓬勃战役等一系列胜利,但他们付出的损失也是惨重。在转移途中,独立总队的电台在日军火力、下受损,这使得琼崖和中央的电讯联络从此中断。这一断竟长达五年之久。
刘秋菊顺利生下了个闺女,只是可惜半年过去,这孩子都没见到过自己父亲一面。这天,程光来找刑小玉,告诉她自己要去琼崖抗日军政干部学校进修的事。两人甜言蜜语了一阵,随后依依惜别。
琼崖抗日军政干部学校的校长李振亚带领程光等学生,伪装成给日军送粮的农民,奇袭了日军的一处粮仓,战果显赫,众人都高兴不已。冯白驹听说李振亚居然带学生到敌人据点学习,怒斥了他一番,李振亚连连点头。
随后,冯白驹看望刘秋菊和她的孩子,刘秋菊提出要上前线,冯白驹自然不同意。刘秋菊只能妥协,想着等孩子长大一些后,再上战场。
为了缓解险峻的局势,冯白驹派出独立总队的第一、第二支队攻打日军一处据点。1941年7月4日,美德伏击战拉开序幕。独立总队共歼灭日军六十多,缴获了大量物资,开创了对敌作战以来,两个支队密切配合,歼敌于运动之中的战略。
1942年初,独立总队对国军发起反击。在作战过程中,第二支队七中队机枪手黄可则成功击毙保七团团长李春农,并俘获了李春农的战马。1942 年1月12日,林茂松在战斗中壮烈牺牲。就算没了呼吸,林茂松的手也紧拽着一块布,而那块布上正是他给自己女儿取得名字,玉香。刘秋菊捧着这块布,嚎啕大哭。
为了能让刑二爷同意合作开矿,日军派了刑二爷从前在南洋的同学宫本先生,前去说服他。宫本先生对刑二爷威逼利诱,而刑二爷自然不屈服。为了断掉日军的念想,刑二爷不惜打断了自己的腿,但日军不肯善罢甘休,将刑二爷绑去了日军所在基地。
国民党对黎族、苗族人民收税甚高,随意抓捕百姓,肆意烧毁村庄。黎族首领王国兴因抗议国民政府,还被国军抓到监狱痛打了一顿。最后黎族、苗族两族为保卫自己家园,揭竿而起。
1943年8月12日,为反抗国民党残暴统治,五指山区的黎族、苗族两万余人在王国兴的领导下,发动白沙起义,遭到了国民党当局顽固派的残酷镇压。
国军将黎族的居住地烧了个干净,王国兴心痛难抑,最后他决定派人向冯白驹请求帮助。而冯白驹等人也正有此意。不久,王国兴和冯白驹在两方人马的见证下,歃血为盟。从此以后,他们一同肝胆相照、抗日救亡。
不久,中央向琼崖下达命令,要求将独立总队改变为琼崖游击队独立纵队,冯白驹任纵队司令员,田庄就任纵队副司令员。
由于电台损毁,琼崖同中央已经断了四年多的通讯联系,经过考虑后,冯白驹等人派人夜袭日军据点,抢夺电台。结果夜袭小队的队长符大千将电话机误当电台带了回来,弄得冯白驹等人哭笑不得。
1945年7月26日,中、美、英三国发布《波茨坦公告》。8月6日,美国向日本广岛长崎投放了两颗原子弹。8月9日,毛泽发表《对日寇的最后一战》。8月15日,日本正式投降。日本投降的消息传遍大江南北,全国人民沉浸在了欢乐的海洋中,用不同的方式庆祝这场伟大的胜利。琼崖的日军司令官安藤利吉和琼崖国共领导人谈判。在谈判途中,安藤利吉大赞冯白驹的战略部署,并以个人名义向冯白驹表示投降。
琼崖的独立纵队在抗日战争中,对日伪作战2200余次,队伍发展到近八千人,根据地幅员扩展到全岛面积的三分之二,人口将近半数,独立纵队发展到五个支队七千七百多人。
1945年8月29日,毛泽东和周恩来到达重庆,从此,中外瞩目的重庆谈判正式拉开大幕。
经过长年战乱后,刑二爷很期望能过上和平的生活。但刑斌却告诉刑二爷国共合作早已名存实亡,两党迟早要内战。刑二爷听此,只能无奈叹气。
与此同时,蒋介石派韩练成率第46军登岛受降。韩练成到琼崖后,通过多方查证,证实了独立旅旅长詹松年在抗日时期伙同王德彪给日军传递情报。在日本投降后,詹松年还代表国军前去受降,收取了日军大量黄金和屋子。韩练成怒不可遏,当即派人将詹松年以及他的部队都抓捕了起来,并处决了詹松年。
随后,琼崖国共展开谈判,两党在谈判桌上争执不下。