许俊宰在梦里,又回到了前世,他看见了梁胜基要捕获美人鱼世华,惊叫着从梦里醒来。沈清正忧虑地看着他,她猜到他做了噩梦,并听见他在梦里叫着世华的名字。沈清以为世华是另外的女人,有些嫉妒。许俊宰看着她的表情,心里想笑。世华是沈清的前世,沈清似乎还不知道,正像他以前不知道金聃龄是他的前世一样。
俩人相拥着,许俊宰安心地进入了梦乡,沈清幸福地微笑着,看着身边的这个男人。早上,她早早起床,上了天台,兴奋地感觉自己体内的洪荒之力都要失控了。
许俊宰继母让律师修改许日中的遗嘱,将所有财产全部留给她和智贤。律师和公证人都被她收买,串通好了,利用许日中的视力问题,骗他盖了章。这一切,智贤都看在了眼里,但他什么也没有说。
许俊宰母亲在街上遇到了飞车贼,沈清替她从贼手中夺回了包。许俊宰母亲从珍珠那儿得知自己亲手做的菜,原来一直是送到了许日中家,于是提出辞职。
车诗雅因为知道许俊宰也爱吃这个阿姨做的菜,带她去了许俊宰家。一进门,许俊宰母亲先看到了沈清,十分高兴,沈清替她接了提袋,她将做好的菜挟给沈清吃。此时许俊宰正在跟洪警官一起追查马大荣的去向。
车诗雅第一次进入许俊宰房间,从他摆放的照片,突然惊觉自己家的阿姨,原来就是许俊宰母亲。惊惶失措的她,此时惟恐许俊宰回家,连忙带阿姨回去。回家后,她一反以前傲慢的态度,甚至谦卑地想叫许俊宰母亲妈妈,说自己以前不正常,但她并没有告诉许俊宰母亲真相。
遗嘱盖章之后,整日围着许日中团团转的继母,藏了起来,眼看着找她的许日中滚下了楼梯,智贤看到了,终究心中不忍,打电话将他往医院。但听到刚恢复一点意识的许日中,口里只是叫着俊宰的名字,失望的他收回了感情。
在陈庆元教授的催眠下,许俊宰回想出了前世的结局,他被押进京,梁胜基用孔明灯要诱捕世华。许俊宰以死相逼,得到了押送官的同意,返回救下身处险境的世华,最后为护她周全,替她身中鱼叉。不想独活的世华,将同一把鱼叉插入自己的身体。俩人相拥而死,世华手腕上那只绿玉镯缓缓脱落,掉落进海洋深处。
许俊宰向教授讲到他催眠中看到的一切,没能守护好世华,他觉得心痛难忍。教授告诉他,有未了心愿的人会重会,相爱也许也是种孽缘,正是他俩的深情,最后前世才出现了那样悲惨的结局如果此时许俊宰能放手,让人鱼回到她本来的世界,轮回才会停止。许俊宰不赞同,他认为这也许是次机会,改变悲惨结局的机会。 马大荣也来找教授看病,暗中听到了这一切。
许俊宰找到沈清,问她都有什么心愿,他会跟她一起完成。俩人一起吃,一起玩,一起看电影。许俊宰想让沈清答应他,如果他死了,她一定会好好活下去,沈清不肯答应俩人呕起气来。
马大荣也找到教授催眠,想知道前世今生,催眠醒来,他告诉教授,原来杀许俊宰前世的,并不是他。
许智贤直接代替许日中,主持了高层会议,表示以后一切由他接管,毫不留情地斥责了高层们的质疑。病床前,他假意敷衍着许日中。许俊宰看望南叔叔,正要问他周围的人谁跟马大荣有关系。智贤来了,打断了他的询问。他还告诉俊宰,许日中把财产留给了他和他母亲,旅行去了。
车诗雅一直在矛盾,她想告诉许俊宰家里的帮佣就是他的母亲,但又想到自己一直以来对他母亲的态度,犹豫着不敢说。
许俊宰母亲找到许日中家里,见到了继母。责问她自己的儿子去了哪里,发誓一定要找回儿子,让一切恢复原样。走出门来,她恍恍惚惚,差点被车撞倒,约好跟她一起买菜的沈清及时拉住了她。泰武受许俊宰托付,暗中跟踪保护着沈清,并将接触的人拍照。
俊宰帮洪警官抓捕马大荣,了解到了他的行踪。他们一起找到了陈教授,但教授被逼迫下,只能说没见过马大荣。细心的许俊宰观察到细节,在马大荣离开后又找了教授,知道马大荣曾说过的话。这时,泰武短信给他,说跟丢了沈清。许俊宰急忙赶去寻找。
许智贤带着沈清一起吃饭。许俊宰找到他们时,他俩正有说有笑地回到家门口。许俊宰有点生气,但看到沈清忽然心口疼,以为她离水太久的缘故,于是第二天把泰武和赵南斗撵出门,让他们晚上再回家,沈清游进泳池,现出原形时,赵南斗回来了,沈清只好抹掉了他的记忆。
沈清依然告诉许俊宰,如果他死了她也一起死,许俊宰既爱又失望。他希望她好好地活着,这时,他听到了她的心声,知道如果他死,她的心脏就会停止跳动。他忍不住大声地追问她为什么。沈清这才知道,原来许俊宰早就能听到自己的所有心里话了。
沈清再次明确告诉许俊宰,没有他她便不能活。既然俊宰听得到自己的全部心声,那么,人鱼离开水来到岸上,只有相爱的人活着,她才能活着。她的话,让俊宰想到了教授的劝说。如果不是他先爱上了人鱼,结下了这孽缘,人鱼就不必受这样的离水之苦,俩人彼此的爱反而害了对方。俊宰甚至觉得,自己才是害死沈清的凶手。当沈清向他伸出手来,他忍不住后退了一步。他想到教授的话,如果他放手,让人鱼回到她原来的世界,这样的轮回才能终止。
俊宰带沈清去了沉船文物展示会,向她解释为什么会循环轮回。站在金聃龄的画像前,俊宰向沈清讲述了俩人前世的缘分,但为了不让沈清伤心,他将俩人悲惨的结局换成了一起幸福终老的结局。沈清忍不住问他,为什么美梦的循环轮回会让他害怕。
为了让沈清死心,俊宰说人心善变,自己不爱了会伤到沈清的性命,所以怕了。沈清不太相信他的话,但苦于自己听不到俊宰的心声。为了不让俊宰有情感压力,沈清想用接吻抹掉他这昨天的记忆,俊宰不肯,俩人在房里一个逃一个追,赵南斗泰武莫名其妙地看着他们。
继母知道了许俊宰生母是珍珠家的住家佣人,找上门去,想羞辱生母。结果知道俊宰已不在许家的生母,对她不再顾忌,将真相全部说了出来。得知真相的珍珠忍不住兴奋地将这消息告诉了朋友们。还告诉了车诗雅,车诗雅这才知道,佣人不但是俊宰生母,还是许日中的原配夫人。
洪警官许俊宰赵南斗一起,分析着曾跟马大荣同居的姜智贤。赵南斗说,她两任丈夫全都死于失明导致的事故,并且,她还曾跟俊宰生母是高中同学。听到这儿,俊宰突然想到了什么。
此时,继母搀着许日中走出医院,上车之后,继母介绍新司机给许日中认识,这个新司机就是马大荣。
受到刺激的车诗雅去了夜店散心,还打电话让泰武去接她。泰武跟赵南斗沈清一起去了。沈清和车诗雅斗舞,迅速成为狂舞的人群中心。许俊宰知道后,赶了过去,连抱带拽地将沈清带走了。外面下雨了,不能在雨水中走路的沈清,穿上了俊宰新为她买的雨鞋,一起撑伞走在雨中。
许智贤潜入南叔叔的病房,为了除掉这个对他母亲的潜在威胁,拔掉了他的氧气管。南叔叔的妻子正要回病房,接到了许俊宰生母的电话。许智贤见南叔叔一时还不能致死,反而因拔掉氧气管触发了警报,正在慌乱,马大荣出现将他拉出了病房。医生紧急抢救,总算挽回了生命。
沈清想像正常人一样生活,决定在家里办一场趴。她请了乞丐朋友,有娜,还有许俊宰生母。沈清去接生母,许俊宰回家时,在马路另一侧,看到了正结伴行走欢笑着的俩人。失散多年的母子俩,现在总算是见到了面。他们一步步走向对方,一步步跨过了曾阻隔他们多年的岁月。
许俊宰母子俩倾诉别后离情,他轻轻为母亲擦去了眼泪,安慰着母亲。母亲得知沈清才是他的女朋友而非车诗雅,挺高兴。不过,他不敢向母亲坦承他的工作性质。
大家一起为沈清庆祝生日,赵南斗打电话让车诗雅也过来,并告诉她俊宰母亲就是她的佣人阿姨的事。车诗雅得知后感到尴尬。后来,她求泰武一起喝酒,向他倾诉了事情原委。
许俊宰他们从母亲嘴里得知,他们追查的那个跟马大荣有关,害死几位前夫的女人,就是现在的继母。许俊宰将这事告诉了洪警官,认为为了财产,继母会再次下手。听洪警官决定查找到关键证据再动手,许俊宰决定按自己的方式去做。
他到公司里去找许智贤,向他追问父亲到底去了哪里。许智贤撒谎说去了夏威夷,但洪警官查证后,发现许日中肯定还在国内。许俊宰母亲让珍珠设法拖住继母俩小时,沈清打电话约许智贤出来,许俊宰他们假扮成清洁工人,进入许日中家里,要查个究竟。在卧室里,许俊宰找到了许日中正吃的药,并在卧室里安装了窃听器。在黑暗的房间深处,许俊宰看到了独自坐着的许日中。近乎失明的许日中看不到他,以为是智贤,又以为是坏人,许俊宰叫了爸爸,但父亲并不相信许俊宰的话,认为他是诋毁继母,并信了许智贤说俊宰是诈骗犯的话,指责许宰。
许智贤发现沈清约他出来,只是谈马大荣,结束了谈话。马大荣尾随着沈清,手持锤子,沈清将他引到楼顶,想抹除他的记忆,却从他的记忆中读到了她和俊宰前世的真相,那悲惨的结局,完全不像许俊宰告诉她的那样,他们度过了美好幸福的一生。震惊的沈清悲伤地流下了眼泪。