刘波身中剧毒生命垂危,水妹坦言此毒没有解药而且中毒者痛苦不堪,文东和众兄弟绝望不已。刘波用微弱的气息求文东给自己一个痛快的了断,文东含泪举枪。刘波和慧玉被下葬,文东对日本人的仇恨越发加深。
三眼长风等人一一为刘波上香,他们并肩作战的画面在每人个脑海浮现,文东更是伤心泪流满面。文东打算独自对抗日本人,高震劝文东看清时局,而高强主张跟随国家和党派一同行动,文东却坚决反对。
哈尔滨的汉奸接连被杀并在尸体上发现黑帖,原来这是高震暗中所为。文东决定带众兄弟去上海,研江主动提出留下来看家。张繁友让研江挑拨金鹏与文东的关系,他等待双方两败俱伤之时掌控大局。
东条让石井尽快研制出细菌弹,但是试验缺乏活体,石井要求张繁友的手下追捕中国人,而高强水妹等人赫然在名单之列。文东带兄弟先行去往大连,百成措手不及疏于招待,而苍狼却和文东相遇。