十年前,拜月为逼巫后现身,召出水魔兽,巫后为拯救万民,化身石像,把水魔兽锁在湖底,逍遥带灵儿及姥姥骑凤凰逃离南沼,并把她们放在一小岛上。逍遥又回到畲杭镇,见到了十年前的自己及婶婶。利用逍遥拿回的各种灵物,灵儿得救。 在剑仙的—再追问下,圣姑承认阿奴是自己和剑仙的女儿。剑仙的回忆把故事带到了十年前。 十年前的剑仙对巫后一见钟情,然而,巫后和剑圣一样,已不拘泥于男女之爱,而是对万民对万物的博爱。苦于得不到心爱之人的心,剑仙借酒浇愁,更于大醉后辜负了爱上自己的圣姑。
苦于得不到心爱之人的心,剑仙借酒浇愁,更于大醉后辜负了爱上自己的圣姑。
阿奴父女相认,为救唐钰,阿奴把自己的灵魂交给了拜月,受拜月控制。受到控制的阿奴用涂有毒药的刀砍伤唐钰。为了不让毒刀扩散,唐钰自断双臂。为救女儿,剑仙、圣姑杀入拜月教坛,向拜月索要女儿。但被拜月反咬二人通奸。
在灵儿及众人的说服下,巫王下令铲除拜月教,但苦于万民的压力,只得收回成命。
灵儿诞下一女,众人欣喜不已,逍遥、灵儿给孩子取名“忆如”。
逍遥、剑仙等人找拜月算账,阿奴半路杀出,刺死了她的亲爹-剑仙。
逍遥,灵儿完成了最后一个心愿——拜堂成亲。
晋元深得拜月信赖。
逍遥、唐钰杀入拜月教。