半枝莲扮成红衣女子,翩翩起舞。而山洞外,乌金派和天龙门的人也赶到了。半枝莲打开了德安公主交代的字条,上面写着:上官坏死。为了拿到公主的赏金,半枝莲决定杀了上官坏。而上官坏等人此时也挣脱了绳索,与半枝莲展开搏斗。然而,半枝莲武功高强,几人均不是他的对手,千钧一发时刻,一把精巧的匕首从背后穿透了半枝莲的胸膛,是几名白裙飘飘的女子,其中之一就是薛采月。上官坏受伤,来不及多说就晕倒在地。
李正和方可可在镇上遇到了李曼青的手下,铁叔,他们决定一同营救上官坏。薛采月等女子离开后,几人赶到山洞,将重伤的上官坏带走。
乌金派弟子段天瑞和天龙门的女弟子相爱,段天瑞更为保护心爱之人,刚刚被半枝莲斩断了手臂,但两人恋情却遭到天龙门师兄冷傲的阻拦。
韩峻得知,上官坏被李曼青的人救走,十分恼火,但又为天佑没能完成任务,必会收到责罚而暗中高兴。
东厂内,高公公对天佑没能杀了上官坏而生气,居然一怒之下杀了天佑,他自言自语,看来事情是越来越有意思了。韩峻也回来了,向高公公请罪,高公公放过了他,告诉他,下次如果再失手,就自行了断吧。
上官坏醒来,看见铁叔、方可可、李正都围着自己。上官坏仍然拒绝认亲,方可可劝他不要太固执。李正私下询问铁叔,自己为什么会有一个同父异母的哥哥。铁叔反问李正的想法。李正坦承,上官坏是否存在自己并不在意,只是一直听自己母亲提起这个人,他觉得如果真有这么一个哥哥,也能缓解自己压力,而且经过共历生死,他认为上官坏聪颖善良机智,所以,自己愿意认这个哥哥,也愿意和上官坏分享自己拥有的一切。铁叔听到这一番话,很是欣慰。
上官坏和方可可来见段天瑞,对冷傲拆散有情人一事非常打抱不平,两人决心帮助段天瑞。经过精心筹划,两人成功帮助段天瑞这对有情人逃跑。薛采月暗中注视着这一切,她感慨着爱情,自己却不知道究竟什么是情。
因为上官坏始终不肯认亲,铁叔只好将他打晕,带回李府。看着巍峨气派的李府,上官坏难免想起,自己和母亲颠沛流离的生活。李曼青看到日思夜想的儿子,激动不已,一边的德安公主目露凶光。
月神宫中,薛采月缓缓走入,原来她就是江湖第一杀手,月神。薛采月来拜见师父,师父提醒她不要忘记血海深仇,当年李曼青误杀的薛大侠,就是薛采月的父亲,采月表示自己一定不忘杀父之仇。师父命令薛采月继续跟在上官坏身边,以探听藏宝图的下落。
薛采月不知道师父追查藏宝图的用意,但师父禁止她询问,只让她记住,所受的所有痛苦,都是李家人给的。
薛采月回到房间,想起那晚月下舞剑的情景,想起和上官坏在一起时候的开心,她不由得面露微笑。
李正带着方可可回到家中,方可可对李府内的一切都很好奇。李正来见德安公主,他告诉母亲,自己发现上官坏为人侠义,是个好人,不认为他能威胁到自己的地位。公主听到儿子这么说,十分生气。李正询问,母亲当年和上官仙之间究竟发生了什么,但公主闭口不言。
李曼青告诉上官坏,他的本名应该叫李善,但上官坏不认可,他只喜欢自己现在的名字。李曼青对上官仙母子深表遗憾和内疚,但上官坏态度冷漠,表示自己只想给母亲报仇,不想认父亲和弟弟。
李曼青单独和公主聊天,他知道,公主心里一直没有放下陈年往事,但还是希望公主能善待上官坏,不要再生事端。公主说,自己只要看到上官坏,就难免想起上官仙,想起自己的夫君对另一个女人情有独钟,就徒增恨意,所以,自己绝对不让上官坏认祖归宗。德安公主还是不肯放手,又来找高公公,想办法除掉上官坏。
上官坏想着母亲临终的话,心里很是矛盾。他翻看着那块藏有金钱帮秘密的布,但上面只有两句诗文,上官坏不知道其中是什么意义。
李正来到上官坏房中,希望能和他成为好兄弟,也希望他能尊重李曼青和公主。
客栈中,薛采月和师妹入住,客栈中的江湖侠客都是为了李曼青找到儿子这一喜事而来,参加盛宴,但实际却是为了藏宝图而来。薛采月表示要多加小心行动,但她并不知道,李曼青的儿子就是上官坏。
上官坏在集市上闲逛,听到有人议论李家的闲话,诋毁自己的母亲,便上前与人发生冲突,不巧又碰上了冷傲,冷傲前来寻找被上官坏弄失踪的师妹,上官坏一人难敌这许多拳头,从一旁路过的薛采月不动声色,抓了几个栗子飞掷过去,暗中援助了上官坏一把。
李正陪着方可可游逛,还带着她给公主请安,但方可可却一心只想着寻找上官坏。
上官坏带着满身伤痕回到李府,李正见状,拿来药粉给上官坏敷上,对这个弟弟,上官坏心里有了一丝感动。李正心里是真诚对待上官坏,他认为,既然自己不能继承飞刀,由大哥继承也是好的。
家宴上,上官坏动作野蛮,气走了公主。李正劝公主,不要太针对上官坏,还是家庭和睦重要。
李曼青想把小李飞刀传给上官坏,上官坏却不愿意学,最终,李曼青把几卷心法交给上官坏。为了给上官仙报仇,上官坏接受了心法,开始学习小李飞刀。李正来找上官坏切磋功夫,两人都是人中龙凤,不相上下。此时气氛十分祥和,兄友弟恭。
薛采月偷偷来到李家祠堂,碰巧李曼青和铁叔也来到祠堂。薛采月躲在屋檐上偷听着两人谈话,突然,她向李曼青投掷了暗器。
薛采月发出暗器,可是李曼青武艺高强早有防范。薛采月受了伤,回到客栈,把暗器留在了祠堂中,李曼青和铁叔发现,这暗器和小李飞刀的刀是一样的。李曼青吩咐铁叔去查一下,看是否有什么阴谋。
上官坏看出,李正喜欢方可可,便鼓励李正勇敢追求。李正告诉上官坏,自己被人废了内力,希望大哥可以继承小李飞刀。
薛采月的师父来到客栈,对采月擅自行动刺伤李曼青颇为不满,并告诉她,最重要的是拿到藏宝图。
上官坏和方可可、李正来到客栈吃饭,恰巧碰到薛采月。上官坏热情邀请薛采月一同吃饭,采月显得很害羞。李正看出薛采月是江湖中人,就先自我介绍了一番,没想到,薛采月听到李正是李曼青之子,气愤离桌。
从此,上官坏在李府中勤练武功,他天资聪颖,进步神速,也很努力,李正发觉自己竟然没有一点能比得上上官坏。德安公主又开始挑拨李正和上官坏的关系,但李正并不想排斥上官坏。德安公主气坏了,没想到自己的儿子竟然不帮着自己。
上官坏的祭祖之日终于到来,李曼青邀请了武林中人来见证儿子认祖归宗。铁叔带着上官坏走出来,让人群中的薛采月大吃一惊。正准备祭祖之时,韩峻冲出来,质疑上官坏的身份,继而,高公公也赶来找借口阻止祭祖仪式。上官坏本就无意于李家长子的身份,他来到这里只是想找出杀害母亲的凶手。上官坏想离开祠堂,不料武林众人纷纷围攻他,让他交出藏宝图。李曼青竭力维护上官坏,不惜以一己之身对抗许多高手,最终寡不敌众,受了伤。
上官坏决意收拾行李离开李家,他觉得自己根本不属于这里,也不希望有人再为了他牺牲。看着上官坏离开,德安公主露出了笑容,她赶紧让高公公追杀过去。
高公公向武林放出消息,说藏宝图就在上官坏身上,引来了各大帮派为获藏宝图追杀上官坏。正当上官坏无助时,薛采月从天而降,但两人还是势单力薄,摔下悬崖,仅靠一根树枝悬在半空。上官坏为了不拖累薛采月,松开了手,自己掉下深渊。薛采月惊慌失措,满眼含泪,大喊着上官坏的名字。
李曼青得知上官坏坠崖,十分焦急,催促李正前去寻找。薛采月本来也在悬崖下寻找,但师父突然召唤,她不得不回到月神宫。师父告诉她,金钱帮的金无垢最近重出江湖,应该是与藏宝图有关,这是一个新的切入口。
上官坏被一个盲人搭救,苏醒过来,盲人提出条件,让上官坏认他做爹,他就医治上官坏的伤。
上官坏坠落悬崖,被一个白发苍苍的盲眼老人所救。老人提出要求,只要上官坏认他做爹,自己就医治他的伤势。没想到,上官坏虽然重伤在身,动弹不得,却始终不肯松口认爹。
月神宫内,薛采月神色紧张地交给师妹一个任务:帮她寻找上官坏。师妹大吃一惊,薛采月表示,自己此举,是因为上官坏为救自己而坠崖,所以寻找他不过是不想欠人情。师妹听罢,只好应允。
可是,只有薛采月自己心里明白,所谓情不知所起,一往而情深,与上官坏的生死患难间,其实早已情根深种。
方可可和李正外出寻找上官坏,结果一直寻到天黑也没有线索。方可可一不小心踩到了树林中的陷阱,李正为了救可可跟着摔了进去,磕伤了头,发起高烧来,可可为了救李正,彻夜抱着他给他取暖。第二天,二人终于爬出陷阱,回到家中。在公主母亲面前,李正没有说自己因为救可可而受伤,反倒说是可可不顾一切地救了自己。
上官坏不管承受多大煎熬,都不认爹,最后晕了过去。盲眼老人医治好了他的伤势。原来,老人并非见死不救,而是有意要考验他,倘若上官坏真的认爹,就说明他是一个为了自己苟活,而数典忘祖的小人。因此,老人对上官坏的人品道义十分赏识,将自己的故事都告诉了他。
原来,这个老人就是名震天下的四大镖局的总镖头——段八方,只因被自己的孪生弟弟段九江所害,才瞎了双眼,被推下悬崖。好在大难不死,却只能在崖底过着暗无天日的生活,而弟弟段九江,却顶替着他段八方的身份,逍遥自在。本是同根生,相煎何太急,欲望和权利往往会令人蒙了心智,对亲生哥哥也能下此狠手。
老人恳求上官坏,愿教给他武功绝学,只要他愿意为自己报仇。
昆州六妖来到京城,为他们的老大半枝莲报仇,韩峻谎称是上官坏杀了半枝莲,使得这几个江湖人士来到李府大开杀戒,要为半枝莲报仇,而后逃之夭夭。
薛采月独自坐在房中,思绪万千。上官坏明明知道,自己跟着他的目的是藏宝图,却还对自己那么好。这是从未有过的好。这时,师妹薛雯回来了,可是还没有找到上官坏。师父找来采月,以惩恶扬善的名义命令她去屠杀江湖门派,又用仿冒的小李飞刀当凶器。
四大门派被灭,且都是被疑似小李飞刀的刀具杀害。高公公派出人手查案,查出是月神所为,高公公传令,追杀月神。随后,他又来到李曼青处,拿出凶器。李曼青仔细端详,认出这凶器并不是真正的小李飞刀。