方俊鹤承认是他与乌氏联手杀了董监生、锦梅和萧淑玉,他表示只要萧老汉不把他告上官府,他便拿出一千两纹银做赔偿金,百姓们听到方俊鹤的无耻话语,都围上来揍他。包拯劝百姓们冷静一点,此事应该按照国法的条令处理,最终方俊鹤被判秋后问斩,乌氏则被凌迟处死。
此次包拯等人从小杨村一路来到这里是为了等庞统制的手下,包拯等人在茶铺休息时,两名衙役载着几名百姓从外面过来向茶铺老板问路,包拯意识到他们就是庞统制的手下。包拯从茶铺老板那里得知衙役们要去头陀岭,他们便悄悄地跟在衙役们的身后去了头陀岭。
赵玉的手下之前在宁州跟踪包拯的轿子,殊不知包拯在一处小巷里下了轿,手下把包拯的轿子只是绕城走了一圈的事情告诉赵玉,赵玉误以为包拯还没有行动。包拯等人跟着庞统制的衙役们来到头陀岭,可月黑风高的,他们找不到衙役们了,头陀岭只有一条路,包拯等人决定先到头陀岭下的卸甲村休息一晚,隔天再来找衙役们。
包拯等人在卸甲村的一个老汉家投宿,老汉名叫刘老七,家中只有儿子与儿媳,因为儿子儿媳出门,所以只有他一人在家。包拯谎称自己是从宁州来的,要到延安府做生意,刘老七问他为何不走大路反而抄近路来了头陀岭,包拯回答他是听人介绍才来到此地。
刘老七告诉包拯,头陀岭是晋朝的恶头陀王智僧的埋尸之处,这里草木不生地势险恶且常有盗贼响马出没。这里是通往延安府的要道,许多行商之人路过于此,后来这里出现一伙二三百人规模的响马,截杀过路行商抢劫财物,商人们不再敢路过此处。
宁州的庞统制率军而来消灭了这批响马,但头陀岭没有了响马却出现了妖怪,这妖怪生食人肉敲骨吸髓,只要被这妖怪逮到就会钱财两空尸骨无存,自此之后商人们便都改走大路去延安府。
刘老七告诉包拯头陀岭的妖怪经常来卸甲村作乱,他们专门对有姿色的女人们下手,如果女人被妖怪抓住就会被施法而变得神志不清,随后妖怪给她换上一身新衣服,并把她送回家中。这时家里人必须把女人再送到佛陀庙去,否则妖怪会亲自来抓女人并把她的家人杀死。
隔天一早包拯带着大家去寻找载运告状家属的马车,可偌大的头陀岭要仔细搜起来有些麻烦,包拯认为他们应该先去佛陀庙查看情况。到达佛陀庙后,包拯在庙外发现了载运告状家属的马车,马车上却没有人,展昭想继续查下去,包拯表示欲速则不达,于是他带着大家又下山回到了刘老七的家中。
刘老七向包拯抱怨儿子出门接儿媳已经两天了,可还没回来,这让他很是害怕。这时刘老七的儿子栓柱带着媳妇回到家中,可她媳妇突然变得目光呆滞神志不清,还被换上了一件新衣服,大家意识到栓柱的媳妇遇到了妖怪。
刘老七让栓柱赶紧把媳妇送到佛陀庙去,栓柱却倔强地表示他不会把媳妇送走的,刘老七被气得险些晕倒。包拯表示他有一个妙计能抓住妖怪,刘老七不信包拯能制服妖怪,包拯只好谎称自己是法师让刘老七与栓柱配合他工作。
晚上三只形似大鸟的妖怪来到刘老七的家中,展昭与手下将他们制服,包拯把他们的鸟头和衣服脱了下来,才发现他们根本不是妖怪而是人。包拯让他们从实招来否则就斩立决,三人只好坦白,他们分别是刘三、李成和王展,三人本来是头陀岭的响马,后来庞统制来到此地将他们收至麾下。
刘三等人利用三精迷魂散先将女人们迷晕,再给她们换上一身新衣,如果她们的家人不及时把她们送到佛陀庙来,刘三等人就下山杀害她们的家人。刘三坦白佛陀庙里有暗室,最多可容纳成百上千人。前些日子庞统制带二百名契丹人来到此地,奇怪的是他们身上都穿着西夏骑兵的官服。
包拯让刘三带他们去佛陀庙的密室一探究竟,刘三赶紧上前带路。到了佛陀庙后,本来被绳子紧紧绑住的刘三等人突然挣脱了束缚逃进了另一间暗室中还启动了机关,展昭让大家赶紧趴下,这才让大家躲过暗器的袭击。
包拯找到暗室的开关,他们进入刘三躲进去的那间密室,这时刘三的手下们冲过来要袭击包拯等人,结果都被身手高强的展昭打死。展昭擒住刘三,刘三跪着请罪,包拯让手下把刘三拖出去斩了。
包拯在佛陀庙的地牢里看到许多妇女,妇女们表示自己都是卸甲村的百姓,被他们抓过来的,包拯赶紧让包兴把她们放出来并登记好信息。另一间地牢则关着小杨村和下苇村的告状家属,包拯表示自己是官差来救他们的,被关押的人却不太信任包拯。
包拯把告状家属们放出来并询问他们具体情况,家属张柳氏告诉他自己的丈夫两个月前突然不再向家中寄钱,她本来以为丈夫是在外面有了相好的,可她发现别的宁州卫的家属们也是两个月没收到钱,于是她们一起去宁州卫找丈夫,却被庞统制以宁州卫在加紧训练为由把她们撵了回去。
她们这才知道宁州卫为了要保护皇上的安全正在加紧练习,隔了几天张柳氏收到一笔家用,那钱比丈夫平时寄给家中的还要多,收到钱的张柳氏便去官府撤消了告诉。包拯安排公孙策把关在地牢里的卸甲村妇女们送回村中,看到百姓们幸福的模样,公孙策这才觉得自己做了名好官。
包拯与公孙策聊天,包拯问他这一路来的升职情况,公孙策把自己升职历程都告诉了包拯。包拯警告公孙策不要太过贪婪,否则会误入歧途。包拯问公孙策为何要当庞统制的眼线,公孙策辩解道自己不明白包拯在说什么。
包拯把自己找到的证据统统讲出来告诉公孙策,并把刘三这个证人带上来,其实包拯并没有让手下杀掉刘三,而是留他当人证。公孙策这才坦白自己是庞统制的眼线,半年前庞统制给了他一百两黄金让他加入他们的逆血龙鳞组织,贪婪的他便加入了。后来等公孙策意识到自己加入的是谋逆的组织想要退出时,庞统制却以家人的生命安全威胁他,不让公孙策退出。
包拯问公孙策,庞统制都安排他做了些什么活,公孙策表示庞统制让他将包拯等人的行程都报告回去。包拯让公孙策写下他什么都没找到于明日清晨回宁州的字条给庞统制,庞统制收到字条后立即将此事告诉赵玉,赵玉以为包拯很笨便放松了警惕。
包拯与展昭等人连夜返回宁州,文案主簿刘大人夜里到文案府修改花名册正好被包拯等人抓个现行,之后包拯按照公孙策给他的情报抓住了宁州府中二十八个加入逆血龙鳞组织的官员。包拯让展昭尽快将禁军们调来宁州,以防明日庞统制率假的宁州卫造反。
到了宣读花名册的时间,包拯让张柳氏等人换上衙役的衣服跟着他一起去视察宁州卫,张柳氏发现有人冒充自己的丈夫。点完名后包拯把庞统制贿赂其他官员,教唆其他官员一起造反的事情告诉宁州刺史。宁州刺史将信将疑地让包拯拿出证据,包拯叫手下把被抓的二十八名官员带上来,宁州刺史这才知道自己的手下们早已串通一气意图谋反。
庞统制拿剑抵着宁州刺史的脖子并让包拯尽快投降,否则他就杀了宁州刺史。包拯早已料到庞统制会这样,他让准备好的禁军从上面袭击庞统制与假宁州卫,庞统制被逮,土匪们冒充的假宁州卫则被杀。
这时有两名士兵向赵玉和雷英通风报信让他们尽快离开此地,展昭追着赵玉等人进入距宁州卫不远处的小树林。展昭在树林中遇到了武功盖世的襄阳王赵爵,可他并不知道站在自己面前的人是襄阳王。
襄阳王拿出一块玉璧要贿赂展昭,展昭拒绝了他,襄阳王告诉展昭有些事情不是一个人能办到的,这世上能抵挡住他招数的人不超过三名。展昭被襄阳王袭击晕倒在小树林中,还好被手下及时发现抬了回来,包拯治好展昭的伤。