古墓派祖师婆婆林朝英心爱之人王重阳离开了她,林朝英雪中独舞,瞬间白发,割腕自尽。古墓派现任掌门警告李莫愁和小龙女一生留在古墓,这样才能断绝情欲。
李莫愁借机闭关希望能够偷偷逃离古墓去看看外面的世界,小龙女答应帮李莫愁保密。李莫愁借暗道离开了古墓,小龙女留守。 李莫愁对外面的繁华热闹兴奋不已,正好碰上有人比武卖艺,李莫愁识破了卖艺人的伎俩,当面斥责他们骗人。卖艺人眼见生意砸了,和李莫愁大打出手,但这些人根本就不是李莫愁的对手,李莫愁三下五除二就解决了他们。
江湖上的人都被李莫愁的功力震慑,来到陆家庄请陆老庄主出马。陆家公子陆展元提到陆老庄主已经仙游,但是凭借自己的能力就可以收服李莫愁。 陆展元趁机接近李莫愁,还占了李莫愁的便宜。陆展元引诱李莫愁去江南游玩,两人正准备去吃包子,但是被抢了位置。陆展元使用伎俩取得了李莫愁的信任,两人在河边吃包子。在陆展元的一番花言巧语之下,李莫愁对陆展元动了心。
陆展元又说其实之前对李莫愁的花言巧语只是玩笑,这让李莫愁心痛不已。李莫愁去酒馆买醉,看到街上成双成对的恋人,决定要坚持不懈追随陆展元。 江湖上的人看到陆展元和李莫愁两人情深意浓,绑架了陆展元。李莫愁意识到陆展元可能遇到了危险,便立马去解救了陆展元。 经此一劫,李莫愁和陆展元两人情义更加深厚。陆展元为了报答李莫愁的救命之恩,向李莫愁求婚,李莫愁答应,陆展元说服李莫愁日后不能再杀人。 陆展元和李莫愁两人回到陆府,被江湖人士暗算,李莫愁为了救陆展元制服了江湖人士。李莫愁为了保证陆展元的安全,杀了更多的人。
陆展元因为李莫愁杀了更多的人非常生气。 李莫愁为了保证陆展元的安全,日夜盯着陆展元练习武功。武三通受伤,被何沅君所救。陆展元正在家里练剑,为了能够陪陆展元练剑,李莫愁随便拉了个人来,最后该人被陆展元误杀。陆展元为自己杀人十分自责,和李莫愁吵了起来。
陆展元在大街上喝醉,正好被经过的何沅君看见。陆展元和何沅君两人十分投缘,都是善良单纯之人。陆展元想到家中还有李莫愁,十分不开心。 李莫愁将何沅君抓回来陪陆展元练剑。
李莫愁将何沅君抓回来陪陆展元练剑,陆展元劝何沅君离开,何沅君担心陆展元的安全。何沅君劝陆展元一同离开,但是陆展元不愿意,最后何沅君想到一计可使。李莫愁从外面回来,何沅君假装绑架陆展元,李莫愁担心陆展元的安全,便答应了何沅君的要求。
陆展元和何沅君出逃,陆展元决定要娶何沅君。李莫愁追到两人,要杀何沅君。正在李莫愁出手准备杀了何沅君之际,陆展元一箭射向李莫愁。陆展元当着李莫愁的面表白何沅君,李莫愁怒火攻心,准备杀了何沅君,这时候武三通赶到,和李莫愁大打出手。武三通得知何沅君和陆展元已经私定终身时,便要杀了陆展元。
此时一灯大师赶到,救了陆展元和何沅君。李莫愁眼见形势不妙,便决定日后再报仇。一灯大师和李莫愁约定,若李莫愁十年之后仍然怀恨陆展元,那自己便不再干涉。
李莫愁正准备回古墓,但是发现机关门已经无法打开。李莫愁师父担心李莫愁不能守住心中的红尘怨念,决定断绝师徒情义,将李莫愁赶出了师门,小龙女亲眼目睹李莫愁离开师门。
十年后,李莫愁经过小镇,看见船上的“沅”字,便将整个镇上的人都杀了。全真教掌教得知古墓派弃徒李莫愁在江湖兴风作浪,便提议让甄志丙去通知古墓派。
得知师父已经去世,李莫愁回到古墓希望能给师父磕头。现任掌门小龙女将李莫愁拒之门外,李莫愁正碰到前来通知的甄志丙,甄志丙在李莫愁面前说了李莫愁的恶行,李莫愁正准备杀了甄志丙,这时小龙女出来救了甄志丙。
李莫愁要和小龙女抢玉女心经,但是李莫愁根本就不是小龙女的对手,李莫愁败走。李莫愁看到自己的徒弟傻姑正在河边跳舞,便询问傻姑关于陆展元的消息。傻姑提到陆展元和何沅君已经回到陆庄结婚生女,李莫愁心里的仇恨越来越强烈。
陆展元和何沅君正在陆家庄,突然间发现李莫愁已经出现在陆家庄。为了保护妻女,陆展元挺身而出。
傻姑出现,陆展元与其大打出手。此时武三娘赶到,傻姑眼见不妙,便赶紧离开。武三娘来到陆家庄,提到最近武三通骗自己打开了他的脚镣,此后武三通便离开要去找寻何沅君。何沅君告知最近武三通并没有来过陆家庄,武三娘劝陆展元一家尽早离开陆家庄。
正在陆展元一家逃亡的路上,李莫愁出现挡住了去路。李莫愁向陆展元诉衷肠,在一旁的武三娘和李莫愁打了起来,但武三娘根本不是李莫愁的对手。最后李莫愁抓住何沅君威胁陆展元,但是陆展元并不愿意和李莫愁离开。
李莫愁给陆展元一天时间好好考虑,之后便离开。陆展元和何沅君两人为此事愁眉不展,都已经做好了牺牲的准备。但是何沅君现在最担心的便是女儿陆无双的安全,何沅君希望用自己的性命来换取陆展元和女儿的安全,陆展元并不答应。
陆展元和何沅君商量之下,便决定将孩子托付给武三娘,两人则去和李莫愁决一死战。为了能够保证女儿陆无双和侄女英儿的安全,陆展元将当日李莫愁送给自己的手帕系在了无双和英儿的脖子上。正在武三娘准备带走孩子时,李莫愁出现。好在武三通及时赶到,武三娘得以带着孩子们离开。
武三娘正带着孩子逃亡,碰到佯装求救的杨过。杨过设计将一行人困住,企图从他们身上勒索钱财。此时郭芙和柯镇恶赶到,搭救了武三娘一行人。
柯镇恶询问武三娘为何会落到这番田地,武三娘告知这一切都是李莫愁所为。柯镇恶对李莫愁深恶痛绝,便决定要亲自前去擒拿李莫愁。
陆展元和何沅君双双自杀,李莫愁变得丧心病狂。此时柯镇恶出现,李莫愁赶紧撤退。武三通中了李莫愁的冰魄银针,柯镇恶将其带走疗伤。武三娘心疼武三通,就用嘴将其体内的毒吸了出来。武三通的毒被解了,但是武三娘却身中剧毒。
李莫愁追着武三娘一行人,企图将陆无双和英儿带走,柯镇恶立马出去迎战。眼见柯镇恶不敌李莫愁,无双和英儿便出去迎战李莫愁,但是根本就不是李莫愁的对手。好在黄蓉和郭靖及时赶到,赶走了李莫愁,但是李莫愁却将陆无双带走了。
杨过将程英卖到飘香院,在街上看见了欧阳锋被人打。杨过救了欧阳锋,此时杨过身上的冰魄银针毒发作,欧阳锋为其疗伤。 杨过醒来,欧阳锋逼杨过认他为爹。为了日后打算,杨过认欧阳锋为爹。欧阳锋兴奋不已,便教授杨过蛤蟆功。
欧阳锋一觉醒来,发现杨过不见了,欧阳锋便急忙外出找杨过。 柯镇恶看见欧阳锋便和他打了起来,郭靖赶来和欧阳锋决斗,两败俱伤。
杨过眼见欧阳锋受伤,便将欧阳锋藏了起来。杨过为了保护欧阳锋,将郭靖和黄蓉引走。 郭靖认出杨过就是杨康的儿子,但是杨过立马就跳水逃走了。
当初杨康和郭靖结拜为义兄弟,但是杨康投靠金人和郭靖反目为仇。在郭靖和黄蓉的追杀下,杨康过世,最后穆念慈带着儿子杨过离开。
郭靖担心杨过的安全,便劝说黄蓉将杨过带回桃花岛,黄蓉答应。程英想要逃离飘香院,被黄药师所搭救。程英想要拜黄药师为徒,将来为陆展元何沅君报仇,黄药师答应收程英为徒。
此时正好有人吹曲,原来就是黄蓉和郭芙,黄药师为了逃避黄蓉,赶忙遁走。黄蓉留下郭芙一人独自寻找黄药师,黄药师和程英正好在路上碰见杨过。 程英告知黄药师当日就是杨过将她买到了飘香院,黄药师便抓住了杨过。 恰巧郭芙正好出来寻找黄药师,黄药师急忙逃走。
杨过和黄药师交易,若是杨过能够把郭芙引开,那么黄药师就得放过杨过,黄药师答应。杨过引开了郭芙,黄蓉将黄药师抓了个正着。黄蓉眼见杨过欺骗郭芙,便设计抓住了杨过。
杨过一不小心亲了郭芙一口,随后告知黄蓉整件事情的经过。黄蓉让杨过带她去见穆念慈,杨过便将郭靖夫妇带到穆念慈墓前。郭靖向杨过介绍自己,希望能够带杨过去桃花岛,但是杨过不想过寄人篱下的日子。突然间杨过剧毒发作,晕了过去。郭靖将杨过带回旅店,黄蓉商议先将杨过带回桃花岛再做打算。此时柯镇恶提醒为了防患未然,还是不要养虎为患。
杨过醒来,便准备回去找欧阳锋。此时柯镇恶也追随杨过来找欧阳锋,杨过设计制止了柯镇恶。杨过随着郭靖一行人乘船去桃花岛,杨过发现欧阳锋也在船上。
杨过毒发作,便去找郭靖疗伤。