桑尼梦到M.K.失控将其杀死而从睡梦中惊醒,他拿起了床头放着的有关阿兹拉的书籍,发现内页有一个放置罗盘的空缺。
桑尼将自己已经坏掉的罗盘放了进去,罗盘竟突然旋转起来,给他指明了一个方向。
皇堡的贱民被艳寡妇劫走,罂粟地无人收割,洁德提出她可以指导剪刀军下地干活,以减少损失。奎恩头痛发作,薇儿前来给他治疗。
薇儿问奎恩为何杀死自己的父母,奎恩却说是桑尼的刀杀的人,妄图破坏二人的关系。为了寻找“皇堡里的男孩”,艳寡妇对奎恩的贱民一一进行测试,并对M.K.产生了怀疑。
莱德带着M.K.的吊坠去找沃多,沃多则让他去找他的祖父一问究竟。祖父看到吊坠上的图案,指出那是一个叫阿兹拉的地方,但又说那是人们编出来骗人的故事。
桑尼带佩特里和他的少年军贝尔去寻找艳寡妇和蝴蝶军的下落。蒂尔达发现了他们,她偷偷叫走M.K.提醒他警惕身边的人,并告知他这种黑暗力量每用一次都会使身体变得越来越弱。
桑尼发现了蒂尔达,将其带回皇堡,艳寡妇亦追至皇堡。艳寡妇与桑尼展开决斗,贝尔也为了开他的第一次杀戒而对蒂尔达大打出手.M.K.为保护蒂尔达而使用了黑暗力量,蒂尔达趁机将艳寡妇带走。不知何时出现的奎恩目睹M.K.的黑化过程。
为了离开恶土,桑尼带着贝尔的人头冒充M.K.上交给河帝。恶土之外,三名僧侣得知了M.K.的存在,于是前来寻找他。洁德中毒卧床,莉迪亚被陷害成为凶手,惨遭奎恩驱逐,走投无路的莉迪亚只好回到父亲的身边,重新加入他的会众。由于从不失手的桑尼未能杀掉艳寡妇,奎恩开始怀疑桑尼是叛徒,于是将其监禁起来。寡妇在与桑尼的打斗中受伤,蒂尔达将薇儿绑架,为母亲治伤。薇儿并不情愿但还是艳寡妇的伤势进行了处理,临走时薇儿警告蒂尔达艳寡妇并不是真心爱她,她留下了三瓶药水,其中有两瓶是毒药,并劝告蒂尔达自己决定自己的人生。
蒂尔达质问艳寡妇为何针对M.K.,艳寡妇却说自己是在救他,并解释说自己曾经也是他那样特殊的人。沃多放走了被囚禁的桑尼,原来他才是真正的叛徒。多让桑尼抓住机会赶紧离开恶土,桑尼却坚持要去找回M.K.。奎恩和M.K.外出遭遇雅各比和莱德的埋伏,奎恩触发了M.K.的黑暗力量,借此打败对手。赶来救人的桑尼目睹了奎恩的行为,一气之下将其杀死。就在这个时候,三名僧侣出现轻松打败了桑尼并带走了M.K.。昏迷醒来的桑尼发现自己已经坐上了河帝的货船,前往未知的方向。