六个月前,西蒙斯在实验室不小心通过巨石来到了另一个星球,尽管她十分意外和惊慌,但还是很快恢复了一个科学家的实验精神,她注意到这个星球重力很强,夜晚很长,好在氧气很充足。为生存下去,她出发找水,靠着与水中的不明生物争斗,她获得了生存下去的食物。后来,她被一个叫威尔的人类囚禁,直到他确定了她并未被恶魔控制后,才对她信任并解救了她。威尔是2001年通过巨石传送门到达这个星球的,他曾是个宇航员,当初出发时是一个小组的人,带来了充足的食物储备。后来,他的同伴们先后因为各种原因死去,只剩下了他一个人。
西蒙斯和威尔谈到了他们以前在地球上各自的生活,渐渐加深了了解。西蒙斯劝威尔跟她合作,一起找到返回地球的办法。可是两个月过去了,事情毫无进展。西蒙斯沉不住气了,想去禁区一探究竟,威尔不同意她前去,因为他以前的同伴们发疯死亡之前,都凑巧去过那儿西蒙斯不太相信。
这天,西蒙斯出外寻找食物,想为威尔做顿饭,虽然跟威尔有争吵,但她还是懂得他的善意。当她为意外找到的背包,其中还有一个可能会将他们重新带回地球的物品,正在高兴时,威尔一直说的那个恶魔出现了,幸亏威尔在望远镜里发现情况不对,赶紧打开了地道门迎接她,西蒙斯这才逃脱了死亡。
西蒙斯开始利用新得到物品,研究返回地球的办法。大量的计算后,手机的电池耗尽,幸亏西蒙斯算出了一个返回地球的最佳时间和地点,可威尔听了却觉得难度太大,因为那地方就在禁区附近,恶魔就在那儿。西蒙斯最后说服了威尔接受了她的建议。但最终却失败了。
西蒙斯十分痛苦,威尔安慰她,西蒙斯也搂住了威尔,并吻了他。这天,两人坐在外面谈着话,西蒙斯突然看到了信号,她马上意识到这是菲兹来救她了,于是,她让威尔跟她一直向那个方向奔跑,可是,恶魔又来了,威尔引开了恶魔,让西蒙斯快跑。西蒙斯成功被菲兹救回,威尔却不知是死是活。
这就是西蒙斯在那个星球的遭遇,现在,她全部告诉了菲兹。菲兹理解她,说我们一定要救回威尔。
加纳受了重伤住进了医院,梅和菲尔去医院看望。梅很自责,正因为自己去帮亨特对付九头蛇,才让九头蛇将矛头指向了安德鲁,幸亏菲尔很早就安排了神盾局的人跟着他,才算给了他一个逃脱的机会。梅走出病房,迎面碰到了亨特,她迁怒于亨特。亨特没有完成任务,梅为了安德鲁,决定归队找九头蛇雪恨。
黛西现在怀疑怪物鞭笞也许就是ATCU的人,他可以变化形象,变成怪物,或变成ATCU组织中的人。菲尔让她避开罗莎琳进行调查。黛西和迈克查到那怪物很要能就是黑色行动队的领队班克斯,于是,开始跟踪他。亨特请求加入他们的行动,两人同意了。但莽撞的亨特却不等两人商量出最佳方案,擅自行动,用冷冻枪击中了班克斯。黛西担心这样会影响到菲尔,因为他正想法缠着罗莎琳,而这边却过早暴露了正在对付她组织里的二把手。他们一起采集了班克斯的血样,
罗莎琳带菲尔看到了ATCU组织最大的秘密,原来,他们将找到异人冷冻起来,想找到解药后再让他们复活,这样,他们就可以对周围人不再有伤害,做回正常人。菲尔对罗莎琳有了更进一步的了解。
西蒙斯找菲兹,让他找救回威尔的办法,菲兹说他一直在找,已经做了几十种模拟。虽然威尔是他的情敌,但他还是决心救回威尔。他在网上看着威尔的信息,了解着他。
梅找到芭比帮忙一起完成任务。两人一起追查到沃纳的下落,九头蛇的沃德也在找他,他已派人准备找到了就干掉他,以防止秘密泄露。沃纳找到了原来父亲的老朋友,九头蛇原来的高层,但却被他出卖给了沃德。幸亏梅和芭比及时赶到,才救了他一命。他说出了一个惊人的真相,原来他们没有完成沃德的任务,是因为加纳会变身,他突然变身为一个怪物,杀掉了所有人,包括神盾局溜派的人。梅不敢相信这是真的。
菲尔、黛比和加纳一起,讨论着ATCU将异人族冷冻起来的事。黛比表示反对,她希望异人们也能有机会选择做自己。加纳冷冷地跟在他们后面听着,然后插话说赞成菲尔,说不是所有的异人都像你一样学会了控制自己的力量。
菲尔提到了下午要和总统有一个秘密会面,以ATCU成员的身份和罗莎琳一起,并说了会面地点。
菲尔还提到如果黛西能说服罗莎琳,事情会好办些。加纳说他可以及时将乔伊的报告交过来作证明。因为乔伊发现了自己的的异能之后,非常担心伤害到别人。
黛西带罗莎琳参观神盾局的飞行器,并告诉她,她觉得更好地对待异人的方法。不是冷冻他们,而是教化他们。罗莎琳并没有被她说服。
西蒙斯将她的手机交给了菲兹,她用它记录了在另一个星球发生的一切,现在它损毁了,想看看菲兹能不能帮它复原。菲兹成功地复原了手机的资料,看到西蒙斯跟威尔依偎在一起的照片时,很难受,但当他听到西蒙斯说只能看到星星和两个月亮,看不到太阳时,他赶紧听了下去。并从威尔袖臂的徽章找到了重新开启传送门的线索。
梅暗中调查了加纳的行踪,心里对他就是怪物鞭笞的怀疑加深了。但她没有告诉别人,而是独自去找加纳。加纳正在给乔伊做评估,听到乔伊说对新具有的超能力感到高兴时,内心里充满了杀死乔伊的冲动,但还是管住了自己。他克制着对乔伊的敌意继续交谈,这时,梅闯了进来,让把乔伊带出去,只留下两人单独谈话。梅让加纳说出真相,加纳被逼问得紧了,竟拔枪击晕了梅,然后将她带到了他工作的大学锁了起来。梅醒来后,他告诉了她真相,原来就是那次两人在夏威夷,他调查黛西母亲嘉颖时,翻看的一本记录异人的书,有阵迷雾喷出,他就出现了异状,这种异状只有在他攻击异人后才能有所缓解,所以,他只能跟她分手。现在,他希望得到她的帮助。
林肯打电话给了迈克,迈克赶了过去。林肯告诉他,据他的调查,怪物鞭笞应该就在神盾局里。迈克带着他去找菲尔,告诉了他情况,菲尔觉得这不可思议,但同事们的话,让他不得不相信,他推迟了和总统的会面,一起赶去找加纳和梅。
加纳试图告诉菲尔,他所做的一切,跟菲尔目标一致,但对他充满敌意的林肯,率先发难,加纳马上变身鞭笞,狂性大发,甚至将罗莎琳扔下楼,幸亏黛西救了她。梅尔在鞭笞又要对林肯动手时,插到两人中间,她的出现让加纳已恢复了常态,这时,梅掏枪击中了他,并借机将他关进了隔离舱。
沃德和原九头蛇高层马利克一同进餐。马利克是活下来的唯一元老,他出卖了沃纳向沃德示好,但正因此事,沃德并不信任他的人品,认为是他控制了九头蛇的密室,那密室据说是九头蛇的力量源泉。席间,两人话里藏刀,马利克离开后,他的人袭击了沃德,但全被沃德制服。沃德要利用他俘获的人进入密室。然后他赶往了在德国普策科的密室。
加纳也被冷落起来放入了罗莎琳的基地,梅心里并不好过,所有人都感受到了这一点。林肯倒是能安心地睡个觉了。黛西劝他尽管找好自己的位置,因为神盾局并不会留着一个到处闲逛的人。
菲尔跟罗莎琳越走越近,这引起了迈克的忧虑。他找到菲尔询问两人的关系,菲尔却说这是他自己的私事,虽然他并不完全信任她,但他想一探究竟,看她是不是值得信任,他决定带她前来他们的秘密基地。
其实,菲尔也想借机打入罗莎琳的ATCU组织,查一下他们的底细。他做了行动布署。芭比和亨特前往ATCU基地,成功地将电脑木马置入了ATCU的系统中。梅和林肯赶去ATCU执行下一步任务。黛西根据芭比传回的信息发现,ATCU组织不是在治愈异人,事实上他们是在更快地转化异人。
菲兹和西蒙斯查到了威尔并不是宇航局派去完成科学任务的,而是跟一个邪恶组织有关。西蒙斯说,那组织将威尔当成了血祭发往了那个星球,但她却不想查下去了,她担心另有隐情,她希望威尔高大的形象留在心里,她爱威尔。当然,也爱穿过宇宙去救她的菲兹。菲兹说服了她继续查下去。
马利克将恢复人形的加纳带到了密室谈话。他想从他嘴里套出神盾局的秘密。罗莎琳还想跟菲尔调情,菲尔却揭破了她组织的秘密,罗莎琳这时才发现,她是被马利克利用欺骗了。亨特和芭比受到ATCU组织中外星人的攻击,罗莎琳让班克斯带他们逃出来。
沃德赶到了密室,看到马利克。马利克将可以做传送门的巨石拿出来,给他讲九头蛇的历史。而菲兹和西蒙斯也查到了送威尔去另一个星球的组织正是九头蛇。马利克说想让沃德帮他一件事,查查神盾局怎么能有能力从另一个星球带回来一个人。