铁木真抓了都使,双方暂时休战商议对策。晚上扎木合和铁木真见面试图说服他投降大金,铁木真坚决不从,并和扎木合恩断义绝。谈判失败,天一亮双方就展开了激烈的厮杀,而后铁木真援军赶到,桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军,今日他们才有惊无险的胜利。
铁木真回到大营,不顾众人的反对,执意要放了都使,还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对,被铁木真惩罚。托雷被罚受伤,华筝给他上药,郭靖也在,对于铁木真的决定他们都无力更改。
第二天,铁木真派人送都使回去,还把华筝和陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来,桑昆原本不信,但看到华筝和她丰厚的陪嫁就信了,郭靖来送华筝,还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里,她跟郭靖说不愿嫁给都使,她喜欢的人是他郭靖,并抱住了他,这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到,华筝情急之下捅了他一刀,与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们,送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来,这时铁木真也率兵赶来,并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋,目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后,铁木真一统大漠,人称成吉思汗。
铁木真胜利后论功行赏,封了郭靖千夫长,并要把华筝嫁给他,封为金刀驸马。郭靖拒绝,郭母李萍也说出了与杨家的十八年之约,希望他能先报仇,铁木真表示理解。
第二天郭靖和师父们就离开了大漠,华筝送行,告诉郭靖会等他。
一路疾行,郭靖他们到了张家口,师父们久不回中原,各自办事去了,让郭靖自己逛逛。郭靖在街上闲逛,路遇黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑,后面有人紧追不舍,情急之下黄蓉围着郭靖转圈躲藏,她偷了店家的包子,郭靖仗义直言要为她付钱,但一听包子要三十文,黄蓉就将包子直接扔向店家,扬言还给他,店家气得要打她。又是一番追逐,郭靖及时救了黄蓉。两人一番东躲西藏摆脱了店家,黄蓉夸郭靖功夫好,还带他去吃饭。
郭靖跟着黄蓉到了一家酒楼,黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界,一大桌菜黄蓉也就只吃了几口,郭靖问起黄蓉家乡,黄蓉说自己没家,爹娶了后娘虐待她。郭靖可怜她,给她讲大漠的事,还把大汗赏他的钱都给了黄蓉,他们互相告知对方姓名。
酒楼里,郭靖劝黄蓉不要偷东西,黄蓉却说只是在戏弄包子铺老板,郭靖不赞同她的想法,把黄蓉气走了。其实黄蓉并没有走远,郭靖出了酒楼,黄蓉就一直跟着他,看到他去给包子铺老板钱知他是真的心善。
郭靖给完钱走到一处小巷子处遇到了黄河四鬼和其师父,还被他们抓了。这一切都被跟着郭靖的黄蓉看到了,黄蓉假意接近黄河四鬼还把他们骗的团团转,趁机在他们的酒里下药,她去看被绑的郭靖说他只要道歉就救他,郭靖坚持偷东西就是不对,黄蓉假装生气离开,但还是给郭靖留了一把匕首。郭靖挣脱出来就看到黄河四鬼被吊在树上,他知道这一定是黄蓉干的。
郭靖住处,欧阳克的女弟子们见到郭靖的汗血宝马想要偷走,被江南七怪阻止。郭靖回来对师父们说了遇到黄河四鬼和听他们说要去燕京的事,师父们听罢,让郭靖先去嘉兴,他们随后到。郭靖去喂小红马,自言自语说不知还能不能见到黄蓉,突然就听到黄蓉的声音,黄蓉来找他,还想再试试郭靖人品,看他那么宝贝小红马就说想要,没想到郭靖真的会给,黄蓉很感动。
之后,郭靖在街上看到改名穆易的杨铁心与义女穆念慈在比武招亲,他很欣赏穆念慈的功夫。穆念慈长得漂亮,有几个狂徒闹事,杨康出现解围并与穆念慈比试,最后脱了她的鞋赢了,但穆念慈也拿了他腰间的玉。杨康赢了就要走,被郭靖阻止并要求他道歉,杨康不答应与郭靖打了起来,郭靖不是杨康对手,屡屡被打倒,但都又爬起来,执意要杨康道歉。正当杨康不耐烦要对他下狠手时,被全真派道长王处一阻止,杨康不认错不道歉,王处一与他的手下打了起来还受了伤。包惜弱赶到,杨康跟母亲回去。
回到客栈,杨铁心和穆念慈谢过郭靖和王处一,杨铁心与穆念慈说起让她比武招亲的原因,一是想让她有个好归宿,二是想要找到失踪的妻儿,并说今天在街上好像听到了类似包惜弱的声音。郭靖和王处一说要去嘉兴,王道长得知他就是师兄丘处机提过的郭靖决定陪他一起去。
另一边回到王府,包惜弱教育杨康不要乱闯祸,杨康言语间都是对宋人的不屑甚至侮辱,包惜弱很生气却又不能告诉他真相,要求他去给比武招亲的父女和王处一道歉。
杨康去了客栈,先去给王处一道歉并表示自己还会去穆念慈父女道歉,只是怕他们不原谅自己,郭靖在一旁听了说杨铁心很大度,并表示自己可以陪杨康一起去。
赵王府的下人把杨铁心父女关进王府,杨铁心说杨康居心不良,穆念慈却觉得杨康对他们没坏心。
客栈里,郭靖没找到杨铁心父女,杨康装作什么都不知道,并请郭靖、王处一去赵王府。到了赵王府,郭靖才知道这是完颜洪烈的王府。在赵王府里,杨康给郭靖王处一介绍招揽到的江湖人士,侯通海一看到郭靖就要找他麻烦,被杨康劝下。众人坐下来,王处一问及请他们来的原因,杨康说是想请他们为大金效力,王处一拒绝要带郭靖走。但侯通海和沙通天不放郭靖走,杨康假意要放他们走,却默许沙通天偷袭王处一。王处一与郭靖逃走,杨康派人到处找他们。王处一中了沙通天的毒砂掌,与郭靖另找一间客栈解毒,王处一给了郭靖药方让他务必买齐上面的药。
郭靖跑遍了药店都没有买到药,药店老板告诉他已经都被人买光了。从药店出来郭靖看到了他的小红马,小红马带着他往城外去了。郭靖骑马走过湖边听到湖中有美妙的歌声传来,他上前去看,是一个女子泛舟湖上在轻轻吟唱,直到船靠近岸边,那女子叫郭靖靖哥哥,郭靖才知道这是黄蓉。他激动的跳上船去,夸黄蓉长得漂亮,且以后不能叫她黄兄弟了,黄蓉让他叫自己蓉儿。
郭靖问黄蓉之前为什么假扮小叫花,黄蓉说是因为她跟被爹囚禁的人玩,被爹发现骂她,她生气就跑出来了。郭靖拿出点心给黄蓉吃,这是他一早就准备好的,只是现在点心都碎了,黄蓉很感动还是拿过来吃了并说这是她吃过最好吃的点心。黄蓉除了爹爹就郭靖真心对她好了她说要跟着郭靖,俩人说好一辈子不分开。郭靖说要去给王处一买药,但药都被人买光了,黄蓉觉得肯定是杨康干的。
赵王府里,杨康对穆念慈说只是请他们来给他们道歉的并把穆念慈的鞋还给她,还说拿她的鞋只是为了再见到她,穆念慈信了杨康的花言巧语,对他有好感。
一家酒楼里,江南七怪在此等着欧阳克,他们看到欧阳克风流放荡,对他很是看不起,要在这教训他。韩小萤先去试探欧阳克武功深浅,欧阳克言语挑逗,双方打了起来。
另一边郭靖黄蓉深夜到了赵王府躲在墙角听到杨康和杨铁心父女的谈话。杨铁心问杨康为什么把他们抓来,杨康说这是为了要娶穆念慈,杨铁心不信,杨康也拿不出诚意,被杨铁心赶出来。杨康出来后故意把兔子弄伤请娘医治,包惜弱问起杨康把穆念慈父女弄进王府的原因,杨康说是穆念慈贪图他的身份,而他不想把事情闹大才这样做的。
杨康的一举一动都被郭靖黄蓉看在眼里,他们决定先找药再把杨铁心父女就出去。郭靖黄蓉找到白天买药的王府下人,黄蓉折断那下人的手让他去拿药。
那下人是王府的一位管家,他得到杨康的手书去找梁子翁拿药。完颜洪烈在大厅里宴请招揽的江湖人士,管家把杨康的手书给他看,他让梁子翁派人带管家去拿药。一直跟着管家的郭靖黄蓉看到了大厅里的情形,黄蓉决定自己在这看着,让郭靖暗中跟着管家去拿药。
王府大厅里,完颜洪烈对这些江湖中人说起请他们来是为了找武穆遗书,他说岳飞写了四首歪词,这些词中隐藏着兵法,他这些年一直南下也是为了找武穆遗书。
郭靖在梁子翁房中拿药,没注意到房中有蛇,大蛇一出来吓了郭靖一跳,大喊出声被发现了。
王府下人去客厅报告有贼人入府,这时完颜洪烈正说到他怀疑武穆遗书在当年看守岳飞的狱卒手里,听到报告让他们都去看看。黄蓉在不远处的屋顶上也看到这一幕,待到完颜洪烈和梁子翁走了以后黄蓉把其他人挡在这儿。
杨康这时也发现了不对之处匆匆赶去梁子翁房里却看到他正在抱着死了的大蛇痛哭,郭靖把蛇血都喝光了。
郭靖从梁子翁房里出来后去救杨铁心父女,杨铁心问起他姓名得知他是郭靖,杨铁心表明身份与郭靖相认。
另一边黄蓉妙计百出拖着欧阳克等人,她与侯通海打赌各拿三碗酒过招,谁的酒先洒出来谁就输,比试数招最后黄蓉用一只烧鸡击中侯通海使他输了。欧阳克在一旁看着夸黄蓉身法轻盈,黄蓉讽他还算读过书。
黄蓉要走被沙通天拦下,黄蓉与他打赌若是自己可以出了这个房间门就得放了她,沙通天同意了。黄蓉又说起她爹爹武功高强,但挡不住她从门外进屋,沙通天不信,黄蓉一下跳出门去,得意的通知沙通天他输了不能再拦她。
郭靖与杨铁心父女刚要走,听到门外王妃包惜弱的声音,她要放了杨铁心父女。打开门包惜弱看到杨铁心觉得很眼熟,她给了杨铁心父女一些钱让他们回家,杨铁心深深的看了包惜弱几眼与穆念慈离开。郭靖躲在暗处看到杨铁心他们走了才放心。
黄蓉被欧阳克等人缠着脱不开身。郭靖去找她路遇梁子翁打了起来,郭靖发现自己浑身发热,功力大增,他知道是蛇血的功效,不欲与梁子翁纠缠,很快脱身。
从王府出来后,杨铁心要再回去找包惜弱让穆念慈如果等不到他就回牛家村去。王府里包惜弱越想越觉得杨铁心眼熟,完颜洪烈来看她,说起当年包惜弱救他的情景,包惜弱问他是否亲眼所见杨铁心死了,她总觉得杨铁心还活着,完颜洪烈说这是她住在当年的房子里睹物思人想让她搬到王妃寝殿去住被包惜弱拒绝,并说想回牛家村看看。杨铁心在屋外听着包惜弱的话眼中含泪。
黄蓉与欧阳克打赌,若他输了就要放她走,欧阳克输了,其他人却不放她,直到发现黄蓉的软猬甲才放她走。
包惜弱住处,完颜洪烈痛心包惜弱心中没他,但还是答应安排她回一趟牛家村。完颜洪烈走后包惜弱听到敲门声以为是完颜洪烈又回来了,打开门却看到站在门口的杨铁心。