十年前,昆吾族和人族大战,人族天启国的紫尊大人紫极为了制服昆吾族的龙皇,将龙皇的亲妹妹,人族李叔德的妻子青笙抓住,并用她的血封印了龙皇。这一战昆吾族惨败,龙皇被封印,昆吾族第19任圣女九灵儿用生命向上苍起誓,十年后龙皇必醒,人族尽灭。青笙的儿子李玄亲眼看到母亲青笙被紫极杀害,他小小年纪不顾生命危险要找紫极报仇。紫极看重李玄的慧根,抹去他的记忆,将他收为关门弟子。李玄虽然失去了记忆,但一些零星片段总是出现在他的梦境里。
十年之期将至,李玄一心想出城找百晓生,打听青笙的事情。为了出城,他竟然在大皇子的立储大典上,将大皇子绑架。朝堂上下一片混乱,皇上下达了通缉令,李玄的画像贴满了大街小巷。而李玄这个混世魔王却让手下封常青看守着太子,自己则装扮成得瘟疫而死的死尸,让好友边令诚推着出城。
昆吾族唯一的圣女苏犹怜在师傅的带领下来到擎天城外,师傅隐去了苏犹怜身上圣女的印记和昆吾族的特征,让她化身为普通的人族姑娘混进城,参加擎天城摩云书院的考试。为了保护苏犹怜,师傅化成一柄长剑,陪在她身边。
苏犹怜在城门外排队等着进城,却不想紫极为了防止昆吾族人混进城,不但在擎天城上方设置了结印,还在城门口放置虚御镜,凡是进城者都必须照一下镜子。苏犹怜的昆吾族特征虽然被师傅隐去,但也只是躲过普通人的耳目,而在虚御镜前无处遁形。守城的将士催着苏犹怜照镜子,苏犹怜急得如同热锅上的蚂蚁,眼看自己的身份就要穿帮。紧要关头,边令诚推着李玄假扮的尸体要出城,被守城的将士拦下。为了转移将士的注意力,苏犹怜机智地揭穿李玄假扮尸体,大家认出了李玄的身份,都将注意力集中到他身上。李玄索性一不做二不休,想强行出城,在城门口被紫极抓了回来。苏犹怜趁乱混进了城,而她和李玄的初次见面就结下梁子。
李叔德责罚李玄,李玄却没有丝毫悔意,他只想出去见百晓生,打听青笙的事,李叔德似乎不愿意提起青笙,越发让李玄觉得这里面有不少隐情。李叔德将李玄和边令诚关在柴房里,让他们反省,谁知封常青打晕守卫的家丁,将他二人救了出去。
尚书崔大人家的大小姐崔翩然一向骄纵跋扈,仗势欺人,她在酒馆里欺负势单力薄的书生萧凤鸣,正好被沙国公主云衫看到。云衫路见不平,有意要挫挫崔翩然的锐气,两个女孩都是娇生惯养,心高气傲的人,谁也不服谁,当场就是一番激战。云衫的功夫略高一筹,崔翩然落败,觉得很没面子。苏犹怜听到打斗声赶来凑热闹,她误以为二人在表演,欲打赏崔翩然,让崔翩然觉得很没面子,诬陷她偷走了自己的灵器,当街就要搜她的身。李玄等人经过,看到苏犹怜,冤家路窄,李玄正愁找不到苏犹怜,没想到她又撞到自己手上。李玄在擎天城里横行霸道惯了,人人都惧怕他三分。崔翩然索性将苏犹怜交给李玄处置,崔家二小姐嫣然不忍心,欲劝阻崔翩然,但是崔翩然根本不听她的。
苏犹怜落到李玄手上,李玄没有丝毫怜香惜玉之情,让封常青将苏犹怜绑在椅子上,无论苏犹怜如何求情,李玄都不肯放过她,要报被她破坏出城的仇。
李玄在苏犹怜脸上涂满了蜂蜜,并在房间里放了蜂箱,只等着苏犹怜支撑不住,打翻蜂箱,被蜜蜂叮得一头包,边令诚等人都看不惯李玄的恶行,替苏犹怜可惜。李玄突然心软,但碍于面子,不欲明说,借故回去看苏犹怜的笑话。
苏犹怜打翻了蜂箱,成千上万的蜜蜂蜂拥而至,眼看漂亮的脸蛋就要被叮成猪头,紧要关头,李玄推门而入,用纱巾盖住苏犹怜,自己却被叮得满头包。苏犹怜和李玄破窗而出,李玄一脸的狼狈样,引起众人的嘲笑。苏犹怜将纱巾递给他解围。
苏犹怜去摩云书院报名,顺利拿到身份牌,进了摩云书院,听到大家提起十年前昆吾族和人族的大战。
云衫看到崔翩然就嘲笑她是手下败将,崔翩然技不如人,无力反驳。崔嫣然看到苏犹怜,上前去替崔翩然向她道歉。而苏犹怜的注意力却在紫极身上,她亲眼看到姐姐九灵儿因紫极而死,背负着国恨家仇,盯着紫极的眼睛露出仇恨的光芒。眼看考试即将开始李玄却未现身。
书院常傅公布考试规则,这是一次选拔赛,优胜者可以获得和护国师李玄比武的资格,胜出者获得头名令牌,可以自由出入书院任何地方。大家都对这个令牌感兴趣,苏犹怜则想拿到令牌进入秘境,为龙皇解除封印。
大家都卯足了劲,拿出自己的看家本领来进行比试,赛场上精彩万分,几轮比赛下来,崔翩然姐妹、云衫、苏犹怜、龙微儿等人都顺利晋级。书院里斗得热火朝天,李玄却还在家里蒙头大睡,任凭仆人催促,就是赖在床上不肯起来。李叔德盛怒之下,将李玄裹在被窝里,绑在马后面,强行拖了过去。
书生萧凤鸣手无缚鸡之力,却靠一枚八卦镜打败对手。经过一番激战,二十强选手已经出炉,晋级的人都面露喜色,唯独苏犹怜。苏犹怜要向李玄挑战,想得到头名令牌,李玄却大方地要将令牌送给她,常傅见场面有点失控,连忙宣布策试结束,李玄继续持有头名令牌。
常傅给大家安排宿舍,龙微儿不喜热闹,要求住在偏僻的房间,而李玄却要和女同学们住得近一点。苏犹怜和崔家姐妹原本被安排一个套间里,但是她怕身份暴露,主动要求单独住一间。
刚住进了房间,苏犹怜就迫不及待地召唤师傅,她没能顺利地拿到头名令牌,感到很遗憾。师傅劝她不要心急,见机行事,首要任务就是找到秘境的入口,必要时可以杀死李玄,拿到令牌。
苏犹怜去紫极的房间寻找秘境入口,却发现这里有结界,根本无法进入,只有拿到头名令牌才能打开结界。苏犹怜正想继续观察,谁知李玄却进来了,李玄气紫极阻止他出城,偷偷在他的茶水里放了泻药。紫极刚好回到房间,李玄急忙躲到衣柜里,却撞见了躲在里面的苏犹怜。紫极端起茶杯,感觉味道不对,怀疑有人潜入。紫极猜到李玄躲在衣柜里,命令他出来。李玄为了保护苏犹怜,不做任何反抗,主动现身,并拖住紫极,掩护苏犹怜脱身。
苏犹怜顺利逃出紫极的房间,她听到李玄被紫极惩罚得哇哇大叫,顿时觉得他并不讨厌。
李玄不但没有在紫极那儿讨到便宜,反而被紫极打得屁股开花,心里郁闷极了,不禁有点怨苏犹怜破坏了他的好事。
崔翩然给李玄煲了汤,李玄却并不领情。苏犹怜想偷李玄的令牌,故意撞翻汤,弄脏他的衣服,以给他擦干为由,在他身上摸来摸去,想找到令牌。
苏犹怜借着帮李玄擦衣服在他身上摸来摸去,李玄无耻地说她喜欢自己,占他的便宜。苏犹怜脸皮薄,不好意思继续搜令牌。
李玄的令牌丢在紫极房里,紫极将令牌交还给他,并叮嘱他以护国师的身份看好令牌。李玄得了便宜还卖乖,竟然说不喜欢护国师的身份。紫极知道李玄一直打着护国师的招牌在外面耀武扬威,吓唬他要收回护国师的身份,李玄害怕了,无奈答应守好令牌。
书院的迎新会上热闹非凡,苏犹怜从小肩负着复族的使命,一直生活得很谨慎,见到这么热闹的场面,忍不住陶醉其中。崔嫣然非常热情地给她介绍,崔翩然却不愿搭理她。
萧凤鸣走路时不小心撞到了云衫,被她误会非礼她,追着他要找他算账。在场的同学都为萧凤鸣鸣不平,萧凤鸣却甘愿受云衫的惩罚。
刚被立为太子的大皇子来到迎新会上,同学们都很恭敬,只有李玄对太子不屑一顾,压根儿没把他看在眼里。有了太子的助兴,迎新会的节目丰富多彩。老学员们多才多艺,表演了不少节目,大家起哄让崔翩然代表新生跳舞。崔翩然有意在李玄面前表现一番,不加推迟,就上台献舞。崔翩然的舞姿优美,台下掌声如雷,连太子都夸赞不已,但是李玄却无动于衷,反而在台下和苏犹怜眉目传情。崔翩然心生醋意,竟然在太子面前提出,让苏犹怜表演一个节目。李玄也想见识一下苏犹怜的才艺,拿话激她。苏犹怜中招,上台跳舞。苏犹怜的舞姿柔美有新意,大有盖过崔翩然之意。崔翩然原本想看她出丑,谁知竟然让她出尽了风头,心中不服,故意抢来鼓槌击鼓。苏犹怜沉着应对,踩着鼓点表演舞姿,台下掌声如雷,而李玄看到苏犹怜的舞姿竟然有种似曾相识感。
崔翩然一心想让苏犹怜出丑,故意打乱节奏,时而快,时而慢,想不到苏犹怜竟然分毫不差地完成了,现场的气氛立马被推向了高潮,崔翩然恼羞成怒,拂袖而去。苏犹怜的一首舞曲彻底惊艳了李玄。
太子来迎新会的目的就是找李玄报仇,他趁李玄上厕所时派人用麻袋套住他,将他绑了起来,李玄凭着机智从太子等人眼前逃走,却不想撞上了灯柱,太子命人将李玄活埋。苏犹怜闻声而来,救下李玄。太子带着人离开,苏犹怜却没有把李玄挖出来,反而在他身上加土,李玄大呼救命,却没有人来救他。苏犹怜让李玄拿头名令牌来交换,李玄骗她令牌在自己腰间,让她先把自己放出来。苏犹怜根本不相信他的话,只想等着他活活闷死,再搜他的身。李玄继续骗苏犹怜,告诉她令牌被自己放在一个隐秘的地方,并且装晕,苏犹怜急于知道令牌的下落,只能将他挖出来。李玄却依旧昏迷不醒,苏犹怜只能给他做人工呼吸。李玄苏醒过来,认为苏犹怜在偷亲他,苏犹怜到底是个小姑娘,哪里受得了这样的玩笑,顾不上打听令牌的下落,脸红地跑开了。
第二天上课时,苏犹怜一见到李玄就问他要令牌,李玄扬言要把她亲他的事告诉大家,苏犹怜只能作罢。
国史教授玄冥常傅给大家讲天启的历史。
在天启国的历史上,昆吾族成了欺压人族的残忍妖族,苏犹怜听到这些颠倒黑白的历史,心里恨极了,但是她不能暴露自己的身份,只能装作很镇定。她曾亲眼看到人族用卑鄙的手段控制住龙皇,而她姐姐九灵儿为了拯救龙皇,用自己的生命向上苍起誓,冰封了龙皇,牺牲了自己。龙皇的剑灵救了苏犹怜,她作为昆吾族最后一任圣女,肩负着解封龙皇的使命,剑灵成了苏犹怜的师傅,教她练功,只等有朝一日,解封龙皇。昆吾族战败后,成了人族的奴隶,他们做着最辛苦的工作,他们的命运只能等着苏犹怜来改变。十年过去,这些记忆并没有随着时间的推移而淡去,反而愈加深刻地印刻在她心里。
李玄对这些历史知识根本不感兴趣,他看不惯人族欺压昆吾族,公然顶撞玄冥常傅,替昆吾族说话。李玄的仗义执言让苏犹怜刮目相看。玄冥常傅一气之下将李玄赶了出去。李玄求之不得,他根本没心思上课,只想找太子复仇。
学术常傅司业教大家修灵力和法术,让他们阻止龙皇苏醒。司业给大家展示了自己的法术,赢得一片掌声,大家都佩服得五体投地。大家在练习时,边令诚竟然在打瞌睡,而李玄却公然在树下睡觉。司业被李玄的学习态度气得不轻,下令提前下课。
太子派人给苏犹怜送来请帖,请她去莲湖品茶,苏犹怜欣然答应前往。太子大赞苏犹怜的舞姿,并邀请她参加万国斗舞,苏犹怜得知要在在殿前献舞,有点犹豫。太子告诉她如果为天启国争光,皇帝就会赏赐她,苏犹怜想得到令牌,答应去殿前跳舞。两人相谈甚欢,却冲进来大批刺客,太子吓得腿都软了,苏犹怜临危不乱,将太子救了出来。刺客越来越多,苏犹怜只能现出原形来对付他们,她打晕太子,全力以赴对付刺客。苏犹怜和刺客的一番激战惊动了紫极,紫极下令全城戒备。而萧凤鸣似乎被这异动惊扰,眼睛通红,但很快他就恢复了平静。
太子逃过一劫,发誓要找李玄报仇,李少傅劝太子冷静,并帮他分析形势,他觉得这次并非李玄所为。
苏犹怜也误以为是李玄刺杀太子,她怒气冲冲地去质问李玄,却不想他正在洗澡。苏犹怜气急,挥剑刺向李玄,被封常青挡了回去。苏犹怜不小心碰到了水,额前出现了圣女的印记。这时紫极下令检查书院,大家都到操场上集合,而苏犹怜姗姗来迟,脸色惨白,额上还包着纱布。苏犹怜为了不让别人看到她的印记,下狠心剜去自己额上的印记。司业让李玄用虚御镜检查学员中是否混进昆吾族族人。苏犹怜吓得直冒虚汗,轮到检查苏犹怜时,崔翩然故意摘掉她的纱布,并催着李玄给苏犹怜照虚御镜。苏犹怜急得如同热锅上的蚂蚁。关键时刻宫里的杨公公奉皇后之命来给苏犹怜送药,这时大家才知道苏犹怜救了太子一命,苏犹怜正好逃过一劫,她的意识彻底放松,晕了过去。李玄将苏犹怜抱起送回房间,苏犹怜醒来后,李玄解释他没有派人杀害太子。
苏犹怜剜掉额头的印记,流血不止。剑灵建议她去山上采昆吾族的止血草。苏犹怜灵力受损,虚弱无比,但为了快速止血,冒险爬山去找止血药草。苏犹怜采草药时,被毒蛇惊吓,从山顶坠落。