民国初年的张家口是察哈尔省的省会。古商道张库大道始于张家口贯穿整个察哈尔通往库伦,有北方丝绸之路之称。这天,正是张家口最大的商号“鼎兆通”带着货物走库伦的日子,掌舵人秦兆通带着秦家一众老小在祠堂准备祭拜祖先。但是此次带队的秦家二少爷秦天义却不见踪影,秦家上下焦急万分。
原来几天之前,大和会馆的两个日本人调戏了秦府的驼夫媳妇还杀人。警察局把日本人抓走没几天就放了。秦二少气不过,于是带人带枪把日本的大和会馆围起来讨说法。那时日本尚未宣战,日本人渡边正雄作为间谍头子带着一小股日本人在察哈尔假借开洋行通商的名义四处犯罪。大和会馆就是日本间谍的聚集地。
听闻天义闹事,渡边和警察队长陈俊急忙赶来。陈俊是秦府养子,因为幼年家道中落和姐姐陈香被秦府收留,从小跟秦二少一起长大。秦天义从小胆大不服管教,却只听爷爷秦兆通和姐姐陈香的话。陈俊害怕天义把事闹大赶紧派人通知在家祭祖的姐姐陈香。
渡边认为秦天义如此大动干戈有辱礼仪之邦盛名,秦天义却认为杀人偿命天经地义。渡边要求先放人承诺三天之内给天义一个交代。不料秦二少先假意放人,又用激将法刺激两人举刀砍自己,最后以正当防卫名义把犯事的两个日本人开枪打死。此事一气呵成,渡边正雄目瞪口呆,心里有气却也不便发作,只能放走秦天义。
秦二少带着手下麻来叶,麻来根为了避开陈香特意换路溜回秦府。陈香赶到大和会馆果然扑了个空。秦天义怕迟到被爷爷秦兆通怪罪,还故意把表调慢了一刻钟才溜进祠堂。
其实秦老爷子早就一眼看透撒谎的孙子,他让天义背祖训。天义背着背着明白了爷爷的苦心,承认自己不够诚信调慢了怀表。天义明白秦家正是靠仁义礼智信才使“鼎兆通”如此兴隆。爷爷听后原谅了他。秦家祭祖仪式继续进行,天义带队骑马上路。
秦二少出了张家口,遇到大老远来给自己送行的郝明娟。郝明娟和哥哥明轩生于张家口著名商号“天佑德”,也是因为年幼时家中突遭变故被秦府收养长大。秦兆通还为明娟和天义订下婚约。但是秦天义对明娟来送行并不开心,他的心里只有陈香。可爷爷却把陈香许配给了哥哥天恩。
晚上,陈俊和陈香给爷爷秦兆通讲述了白天秦天义枪杀日本人的前因后果。秦兆通大发雷霆,急忙找到察哈尔都统张禧来,并送上一万块大洋孝敬都统府的弟兄们。张都统明白秦兆通的用意,请出警察厅长黄敬章和渡边正雄出面调停。渡边承认是手下胡作非为在先,秦天义出于自卫才打死手下,答应不追究二少爷的责任。渡边提出要与“鼎兆通”合作筹建汽车运输公司和煤矿,但被秦老爷驳回。
回到大和会馆,丢了面子的渡边正雄气愤不已。他本以为秦家会卖自己的人情答应合作公司,不想秦兆通不识抬举,准备痛下杀手。
秦老爷也知道渡边不会就此罢手。他嘱咐养子郝明轩暗中观察渡边动向。又安排养女陈香追赶商队,暗中保护秦天义。陈香自小被秦家所救,愿为秦家赴汤蹈火在所不惜。
渡边正雄为了拉拢郝明轩和陈俊,找出早年间官府的口供。郝陈两家当年正是秦家陷害才使自己家破人亡痛失双亲。得知真相的陈俊,郝明轩改变立场决定听从日本人,找秦家报仇。陈俊在秦家表面不露破绽,背地里却跟日本人联手,把滂江边检站守卫的中国军人全部杀死,给秦天义的商队设下埋伏。
夜里,秦天义发现了爷爷派来保护自己的陈香。二人在年幼时曾经玩耍过的帐篷里吹哨子聊天。
秦天义完全不把渡边放在眼里,他也不认同爷爷把陈香许配给大哥。两人在儿时玩耍的帐篷里说起童年趣事。秦天义离开时在帐篷顶画下自己的画像陪着陈香。陈香虽然表面上以大嫂自称但内心还是喜欢秦二少爷。
秦天义的商队走到了察罕旗。察罕旗的乌云格格一直钟情于秦天义,但是秦天义面对野性十足的格格心里只有恐惧害怕。今年她想比武招亲招天义作驸马。秦天义的跟班麻来叶和麻来根被乌云格格拉去喝酒问话。格格年年都在打听陈香和秦天恩的婚事,盼着郝明娟和秦天义的婚约取消。乌云格格的父亲敖王爷为了完成女儿的要求,邀请天义到蒙古包会谈。其实熬王爷知道天义不喜欢乌云格格,也不想让天义做女婿。他已经想好应对女儿的招数,只要告诉天义乖乖照做。
按照熬王爷的嘱咐,秦天义和麻来根跳进陷阱。乌云格格看抓住了秦天义非常开心。
商队的夜晚,陈香独自在帐篷里回想起曾经与秦二少的种种往事,内心五味杂陈。
郝明轩受到渡边的挑拨下定决心要报灭门之仇。渡边透露出天义此次押送的货物里有秘密走私的军火。这批军火按照以往惯例在通过滂江边检站是可以免检的。但是这次只要让边检站开箱验货,就能抓住“鼎兆通”的把柄。郝明轩虽然想扳倒秦家倒是并不想伤害陈香和秦天义。渡边正雄撺掇明轩借此机会敲诈“鼎兆通”一大笔钱,毁掉秦兆通一生的心血。渡边告诉明轩滂江边检站的缉私队长赵一平十分贪财,可以从他入手。
但是明轩并不知道,滂江边检站的真赵一平已经被日本人派来的许大彪杀死。边检站上上下下都是许大彪的人。郝明轩在日本间谍的带领下来到滂江边检站,以天佑德商号的名义贿赂假赵一平,告诉他商队货物里有走私的军火,希望他们开箱查验依法处置。假赵一平收了明轩银票满口答应。但是日本间谍暗中嘱咐假赵一平,秦家的商队不能留下一个活口。所谓的滂江边检站就是一个圈套,郝明轩完全被蒙在鼓里。渡边就要借明轩之手杀掉秦天义一行人!
比武招亲大会上,秦天义还在跟乌云格格周旋。按照熬王爷的安排,天义要和蒙古壮汉胡尔察比赛摔跤,射箭,骑马。胡尔察故意放水在摔跤比赛输给天义,后来又在骑马比赛中放走了秦二少。乌云格格看父亲放走了自己最中意的驸马非常生气,放下狠话非天义不嫁。乌云格格早就料到父亲会帮天义逃跑,她事先也跟滂江边检站的赵一平打好招呼要截住秦天义的商队。
天义的商队终于来到滂江边检站。许大彪跟手下嘱咐好带枪埋伏起来,坚持让秦天义带队进站验货,想来个瓮中捉鳖把“鼎兆通”的商队一网打尽。
滂江边检站的新队长假赵一平坚持让秦天义的商队进站检查。秦天义误以为这是乌云格格安排的为了拦住自己,而且自己拿着免检令,准备带着商队径直走开。假赵一平坚持自己是奉命边检署的命令,警告他不开箱验货就吃官司。双方各不相让,终于从言语冲突升级到两枪对峙。陈香出面调停,同意开箱验货。
边检站果然从“鼎兆通”货物里发现了枪支。秦天义也大吃一惊,认为是有人栽赃。他并不知道这其实是弟弟陈俊搞的鬼。秦府养子陈俊受到日本间谍渡边的挑拨已经对秦家反目,是日本人的内鬼。假赵一平同意“鼎兆通”的商队继续前进,但是秦天义和查到的军火必须留在边检站接受调查。双方言语不和又要动枪。陈香建议商队不再去库伦,而是带着货物返回张家口边检署协助调查。
假赵一平彪哥知道雇主的要求是把“鼎兆通”灭口,自然不能放走了秦天义的商队。他向着秦二少的背影抬手就是一枪。幸亏陈香似有所察,飞身替秦二少挡了子弹。双方发生激烈的枪战。
乌云格格因为与真赵一平早有约定,要拦住秦天义。于是坐着轿子带着大队人马紧急赶往滂江边检站。半路上听到边检站的枪声知道事情有变。幸亏乌云格格的骑兵队及时赶到救了天义一行人。他们兵分两路,天义在乌云格格的带领下,抱着陈香就近去多伦城找医生治枪伤,麻来根等人带着货物和兄弟尸首回张家口。
商队突遭变故死伤惨重,麻来根麻来叶两兄弟内心悲愤不已。他们不放心秦二少和大少奶奶陈香,商量过后决定让麻来叶去探望秦二少,麻来根继续带队回张家口。
日本间谍回到滂江边防站,把边防站制服从土匪身上扒下套回最先死去的真边防士兵身上,但是发现许大彪和跟班胡四不见了,另外还有一具边防士兵的尸体也消失了。
许大彪带着跟班胡四逃到了多伦,因为死了许多兄弟,打算找“鼎兆通”在多伦的分号算账。
张家口的秦兆通秦老爷家里也一大堆烦心事。三少爷秦天仁是个不肖子,他到处沾花惹草,这次又跟张都统的三姨太勾搭在一起,还被人拍了照片作为证据。秦老爷大发雷霆。
陈香在洋大夫的医院里动手术还没有醒过来。秦天义心急如焚。乌云格格不断安慰天义哥,她还认为是真赵一平胆子大,敢对天义动手。秦天义有病乱投医,连滚带爬跑去多伦的道观替陈香祈福磕头,长跪不起,保佑她平安。
张家口家里,秦老爷子和陈俊,郝明轩只知道货物被掉包可能藏有违禁品,但是天义的商队到底怎么样了还不知情。秦老爷子拜托陈俊去查。他还让陈俊和郝明轩两人把秦天仁跟都统姨太通奸被拍的事摆平。
郝明轩现在才知道,“鼎兆通”根本不知道货里藏有军火。他找到渡边正雄对质,终于明白一切都是渡边安排的陷阱。渡边并不避讳,大方承认,反倒要求明轩感谢自己,责怪郝明轩心还不够狠。郝明轩知道自己被人利用愤而离去。
郝明轩和渡边的会面都被陈俊听见,两人商量将边检站的事都栽赃在郝明轩身上。
乌云格格在道观找到秦天义,告诉他陈香的子弹已经被取出。秦天义跑回医院守着昏睡的陈香真情流露,想要陪她一辈子。乌云格格看秦二少和陈香感情深厚非常吃醋。
渡边知道滂江边检站一事失败。下命令一定要找到许大彪和胡四,还有那具丢失的尸体。
许大彪和胡四在多伦也过着担惊受怕的日子,他们害怕郝明轩把自己杀人灭口。
麻来根带着损失惨重的商队回到张家口。听了事情经过,秦老爷一言不发的回到屋里。
郝明轩担心渡边不肯就此罢手,天义会有危险,自己也受牵连。他接到假赵一平发来的勒索电报气愤不已。
渡边和陈俊密谈,为陈香受伤的事向陈俊道歉。陈俊表示为了报仇可以放弃一切,但是姐姐陈香不能受一点伤害。
终日练武的郝明轩提着大刀杀到渡边的大和会馆,砍伤了不少日本人。他质问渡边是不是开始就不打算放过天义。渡边还在为自己辩解鼓动郝明轩报仇。郝明轩看透渡边的真面目,跟渡边彻底决裂。渡边看事情有些失控,建议陈俊跟郝明轩聊聊。
乌云格格向秦天义道歉,承认是自己让赵一平拦着商队,但没想到赵一平会动枪。秦天义认为事情没这么简单,原谅了格格。因为夹带枪支的货物是从多伦发出的,秦天义怀疑赵掌柜有问题,带着麻来叶去“鼎兆通”的多伦分号查探。经过询问,暴病死亡的齐掌柜嫌疑最大。天义给爷爷发回报平安的电报,秦兆通总算松了一口气。
张都统接到报告说“鼎兆通”的商队杀光了滂江边检站的全体官兵。他碍于秦老爷的面子打算事情没搞清楚前先替他抗一抗。秦兆通秦老爷去都统府打探消息却吃了闭门羹。他给多伦分号发去电报让秦二少在多伦避避风声。
秦天义回到道观继续整夜长跪磕头,感谢各位神仙保佑陈香平安无事。
陈俊告诉郝明轩陈香的子弹已经取出,让他不要担心。陈俊知道明轩喜欢陈香,但是陈香喜欢天义却要嫁给天恩。明轩也知道陈俊喜欢明娟,但是明娟只喜欢天义。几个人的感情错综复杂。陈俊感激秦家把陈郝两家兄妹收留,假意表示要为秦家出力报恩。
第二天一早,郝明轩赶去多伦看望陈香,顺便找“赵一平”报仇。陈俊马上向日本间谍汇报这一情况,并希望日本人不要再向自己有所隐瞒。日本人告诉陈俊对许大彪勒索的事要保密。
经过几天的昏睡,陈香终于睁开了眼睛。乌云格格一直在病床前忙前忙后的照顾。秦天义看陈香醒来嘱咐她不要胡思乱想先养好伤。
郝明娟去看望爷爷秦兆通。秦老爷拿出天恩,天义,天仁小时候的照片给明娟看。秦老爷感叹天仁就是扶不起的阿斗,陈俊和明轩才是精明懂事的好孩子。
陈俊喜欢天义的未婚妻郝明娟。他总找借口给明娟送这送那,明娟却毫不领情。
秦老太爷又去找张都统打探消息,张都统还是不见。他给多伦发去电报让天义等人避避风头不要回张家口。麻家父子三人服侍秦家老小多年感恩秦家。看到秦家遭难,决定誓死保卫秦家。
秦天义感谢洋大夫治好陈香,跟他结拜兄弟。他收到爷爷发来的电报一定要找个安全的地方躲一阵。乌云格格自告奋勇让陈香等人去察哈尔会馆。
天义的妈妈翠喜总是在祠堂长跪谢罪。原来多年以前,她的丈夫也就是秦天义三兄弟的父亲秦镇雄酒后失言,才导致他的把兄弟陈郝两家惨遭灭门。于是秦家收留了陈郝两家后人,陈俊陈香姐弟,郝明轩郝明娟兄妹。翠喜深感罪孽深重,终日念经赎罪。秦老爷感觉时机成熟打算向陈郝四兄妹说出事情真相。