1941年,日军侵华,太平洋战争爆发,香港沦陷。
叶冲来到将军这里,日本将领希望叶冲和自己去香港。
叶冲向徐永仁询问明明说好的三点半,怎么又迟到了。徐永仁看着叶冲叠了很多飞机,讲起了香港沦陷了,组织上决定派一名通知前往香港。
叶冲的代号是秋蝉,任务是潜伏在日本人的内部,破坏他们的侵略行动。组织上与叶冲接头的是鱼鹰,暗语是明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。
徐永仁嘱咐叶冲看不见的危险才是最可怕的,决定在明天他的生日时告别,徐永仁离开。
徐永仁离开时被人跟踪,徐永仁发现并甩开了跟踪自己的人。上了电车,有人要行刺他,被徐永仁杀掉了。徐永仁下车与特务交战,子弹也用光了,不幸中弹。
徐永仁被包围了,只是他作为一名共产党员,选择了自尽。
宫本苍野带人包围了地下党的基地,剩余的何勇投靠了宫本。李子建并没有在基地,在外围碰到了何勇,何勇讲了事情的经过,李子建带着何勇离开了。
宫本苍野来到李子建开的裁缝铺,宫本苍野便让鱼鹰配合自己。鱼鹰只能跟着宫本走,宫本说着自己喜欢共产党的代号,会让人想要探索下去。
宫本说着鱼鹰的上级叫风帆,不过已经被打死了。宫本说着自己在等着一只秋蝉来联络鱼鹰,自己就等着秋蝉落网。
鱼鹰听到了风帆牺牲,想让宫本给自己一个痛快,宫本杀了鱼鹰。宫本见从鱼鹰这里问不出什么,只能去询问外面的地下党。
正在询问中,将军带着叶冲来到宫本处。叶冲看着躺在地上的鱼鹰,感觉这次是自己最艰难的潜伏。
宫本正在让线人给自己报信,叶冲直接杀掉了线人,直言只要是对佐藤将军有危险的人,自己绝对不会放过。
池诚回到香港来到大世界,在致辞的时候提出有诸位在,香港商业就不会倒,接下来就是一片欢歌乐舞。
宫本带着佐藤来到大世界,当被告知没有包房了,宫本武力威胁。叶冲直接拦着宫本, 以友好的方式劝说老板拿出一个包间。
何刚找到池诚想要求他一件事,何刚只说是组织上让自己来找他,因为他已经加入了中国共产党。现在我党的地下组织遭到了日本人的严重破坏,现在地下组织需要重建。
池诚认为眼下的事情还是需要一个更有能力的人来领导,自己会尽全力帮助。何刚让池诚先离开把,不能让人看到自己和他在一起。
在包间里面,佐藤将叶冲支了出去。宫本提醒佐藤叶冲是中国人,佐藤说到叶冲虽然是中国人,但是一直在日本任职,足以重用。宫本说着自己确实怀疑叶冲,因为他一出现就打死了一个自己在共党处的线人。
叶冲在楼下喝着酒,听到了池诚谈钢琴,自己也上前与池诚共同演奏钢琴曲。两人弹琴之后,本以为是知音,但是旁边的日本士兵用日语和他沟通,池诚直接不再亲近叶冲。
何刚在被宫本发现了,直接被宫本打死了。何刚的尸体正好掉落在池诚的眼前,池诚与叶冲看着眼前死掉的人,一时间难以接受。池诚看到何刚给自己的纸条,之后便烧毁了纸条。
宫本和佐藤说着明天有一条大鱼便是秋蝉,自己一定会抓到他,佐藤笑着说静候结果。
池诚跟据纸条的提示,来到江边木屋,开门的是魏国祥。
魏国祥告诉池诚秋蝉在盛记制衣店与鱼鹰会面,只不过鱼鹰被害。现在的当务之急便是代替鱼鹰和秋蝉取得联系并且保护他。池诚接受任务,决定明天由自己安排这件事。
第二天,池诚发现盛记制衣店有一个自己认识的日本人,觉察今天的事情不对劲。
盛记制衣店里,宫本在店里装成接头的人,叶冲和佐藤一干人等在店里面,只等着前来接头的人。
前来接头的人来到盛记制衣店,宫本询问此人是不是来买衣服的。接头人念起了暗号,宫本正确的对出了暗号。
两人相互报出了对方的代号,正当宫本带着“秋蝉”走进内室的时候,叶冲用手表提示他有诈。
“秋蝉”接收到讯息,立马向外跑去。叶冲找机会见到了“秋蝉”,秋蝉简单和叶冲交代了任务,用叶冲的手枪打死了自己帮助他在敌人的阵营中保命。
池诚见到了秋蝉的死,只能先离开。但是池诚认为“秋蝉”的死一定另有文章,老魏提到党组织还派了一名神秘人物。
宫本来到盛记制衣店宫本回想着当时的状况,看到了同伴的手表,询问当时站在自己现在位置上的人是谁,小岛回答是叶冲。
佐藤前来询问宫本为什么不在医院,宫本说自己只是回来寻找当时的重要线索。
叶冲回想着当时听到了徐永仁的死,想着自己和徐永仁初识是因为买书。后来两人惺惺相惜,成为至交。
徐永仁坦白自己是共产党员,虽然叶冲是半个日本人,但是自己相信他骨子里依旧是中国人。
徐永仁明白叶冲是一个有信仰和有热血的中国人,就凭着自己几次被救。叶冲想着曾经的同志为了掩护自己而死,叶冲难以接受同伴的死亡。徐永仁教育他,生死虽是大事,但是在生死存亡之际,只能以身体抵挡。
叶冲回到佐藤将军处,宫本看到叶冲手腕上的手表,认为这是向秋蝉报信的证据。宫本再次提到上次打死线人的事情,叶冲坚持自己只是打死了一个有威胁的人。
下人报告,经过尸体检验,打在秋蝉体内的子弹确实是叶冲的。佐藤听说之后,安抚了叶冲,对宫本说自己对他太失望了。叶冲对宫本说下次在怀疑自己,自己一定不会放过他。
叶冲打着伞走在雨里,路过布艺店向老板打听照片上是否有认识的人。
池诚说着自己调查风纪布料店和盛记布料店的结果,池诚接到日本军政厅的电话,决定前去会会日本人,嘱咐管家不能断掉的盛记布料店的线索。
佐藤嘱咐宫本在没有确凿证据之前不能怀疑叶冲,他的背景很是复杂,
老魏和池诚报告自己查到关于叶冲的背景,池诚拜托老魏查一下叶冲在上海的资料,直觉告诉自己,叶冲会是自己以后在工作上的关键。
宫本让小岛准备叶冲击毙秋蝉的照片,自己要让所有的香港人知道叶冲的丰功伟绩。小岛不明白为什么把这些功劳推到叶冲的身上,宫本却认为特务最忌讳的就是暴露身份。
佐藤训斥宫本不要在自己面前耍聪明,自己现在不管他的所作所为,自己看到了一场引蛇出洞的好消息,同时嘱咐以后对叶冲的所有行动,都要获得自己的允许。
老魏将自己调查的叶冲资料告诉池诚,池诚并不想看,只说自己和他有一面之缘,相信他不是报纸上写的那样。
佐藤安抚叶冲不要将宫本的唐突放在心上,邀请他参加三天之后的高级酒会,自己会为他颁发高级勋章。
老魏将自己调查的叶冲在上海的行动告诉池诚,发现叶冲在上海真的是无恶不作,应该请示上级尽快处理他,池诚却认为自己做事有自己的想法。
宫本嘱咐小岛一定要把该放进来的人放进来,这样自己才会杀掉那些中国共产党。宫本让小岛在宴会当天保护好特定的人即可。
叶冲来到会场,告诉宫本自己是佐藤将军派来帮助宫本负责酒店安保的。
池诚和佐藤见面,送了佐藤一块名贵的手表。佐藤引荐了木村先生和池诚见面,佐藤想要池诚做日本的亲善大使,池诚委婉的拒绝。佐藤邀请了池诚参加三天之后的亲善酒会。
池诚看到叶冲独自在酒会里喝酒, 帮他点了一杯酒就躲开了,眼下叶冲并不知道如何行动。
薛萍与池诚会面,薛萍想要杀掉叶冲,想要借助池诚的力量。池诚劝说薛萍还是不要一着不慎满盘皆输,自己需要听从父亲的话,少涉及政治,薛萍只能先离开。
第二天早上,池诚收到了一把刀和字条,全部是制止池诚参加今天的酒会。池诚在赶往酒会的路上,安排人做两手准备,以保护现场的安危。
酒会上,佐藤薛萍带着兴和会的人做好了埋伏,
靳香来到佐藤和叶冲打招呼,池诚看到靳香,直接把靳香拉走了。薛萍上前和叶冲跳了一支舞,在跳舞的过程中薛萍从嘴里拿出刀片要杀叶冲,而叶冲制止了。
但是,站在很远地方的何樱朝着叶冲开了一枪,伤到了叶冲的胳臂。何樱见叶冲没死,便上前刺杀他。叶冲扑下了何樱,在混乱之际,只能选择拿枪指着何樱。
宫本下令将叶冲送到医院,在路上救护车受到了攻击。原来宫本和兴和会会长蓝豹商议好在中途杀掉叶冲。佐藤得知叶冲被刺杀,责备宫本现在已经明目张胆的行刺了,气的摔了茶杯。
池诚在慌乱之际,带走了靳香。池诚和下属分析需要明确这次酒会有几股力量,这样会对今后的工作有作用。
宫本没有找到蓝豹,来到审讯室审讯何樱。何樱并没有供出任何事情,直言让宫本杀了自己。宫本见问不出来什么,决定对何樱严刑拷打。
老魏调查处何樱的身份,她是何勇的妹妹,池诚认为这样就更需要救出何樱。
宫本正要对何樱施以酷刑,叶冲来到阻止宫本,同时劝说佐藤自己把这个女人放在自己的身边,这样才能为帝国钓出大鱼。
叶冲将何樱带回自己的家中,看到医生不能为何樱救治,亲自上阵挖出何樱体内的子弹。叶冲看着眼前的何樱,了解自己在不得已的时候杀掉了何勇,决定保护何樱。
宫本询问佐藤为什么放叶冲走,佐藤想着昨天叶冲和自己讲的如何死里逃生之事,对宫本说还是以观后效吧。
池诚解开了靳香的绳子为她上药,池诚一边涂药,一边嘱咐靳香不能因为大意丢了小命。靳香认为自己并没有犯很大的错误,但是池诚狠狠的训斥了靳香。
老魏看着池诚依旧想着靳香,劝说靳香加入阻止也是一个好事。池诚并不同意,因为前方路途凶险,自己并不想拉她下水。
蓝豹来找宫本威胁他自己要是死了谁也脱不了关系,宫本迫于无奈只能答应。
蓝豹向宫本提出自己的计划,可以让两人都从暗杀这件事脱身。蓝豹会指认靳香是刺杀叶冲的幕后指使,但是要求是为自己要在日军中谋一份差事,宫本只能答应。
叶冲守着高烧昏迷的何樱,接到电话靳香是刺杀自己的凶手。
靳香在店里巡视,到了饭桌上询问冷江最近和蓝豹是怎么回事。下人来报日本人抓了蓝豹,靳香认为蓝豹虽然不对,但是是自己的人,打狗还得看主人。
宫本带人来到了兴和会,要求靳香和自己回军政厅简单了解一下情况。宫本威胁靳香不想发生流血事件,就和自己回军政厅。靳香别无选择,只能跟着宫本回去了。
小风得到消息来到池诚家中报告自己的姐姐被日本人抓走了。叶冲在军政厅询问靳香为什么要杀掉自己,宫本询问靳香有没有同伙。靳香认为自己根本没有同党,这话惹怒了宫本。
叶冲见宫本动粗,告诉宫本靳香是香港有身份的人,应该以礼相待。宫本不耐烦了想要用刑,叶冲借机说出救护车被炸一事,宫本只能往后缩了缩。
蓝豹假意受了伤,回到兴和会告诉会员靳香指使自己杀日本人。老魏调查到蓝豹当时没有出现在酒会名单,池诚考虑到这次靳香一定是当成替罪羊了。
蓝豹在兴和会上怂恿兴和会的兄弟,靳香一意孤行害了整个兴和会。小风站出来为靳香说话,大家也相信靳香。池诚站出来夸奖小风说的很好,同时揭露了蓝豹煽动大家帮日本人做事的真是目的。
自己查出的消息,并不靳香谋杀日本少佐,而是有人故意栽赃给靳香。池诚拿出证据,证明靳香是被栽赃的。
蓝豹以为能够证明自己的罪证,便说池诚在阴自己。大家决定处死蓝豹,冷江认为应该先留着蓝豹救出靳香会长再说。
池诚来找佐藤,被告知佐藤不在。但是池诚从门缝中看到佐藤和宫本在一起。
宫本向佐藤提议四天后公开处决靳香,来安慰叶冲,并且是稳定香港的局势。佐藤认为这样是好,但是眼前的事情就是需要给叶冲一个交代。
蓝豹和冷江带着一伙人和虎爷对峙,要求不要去做劫狱的白日梦。正当冷江想要宣布兴和会的新帮主是蓝豹的时候,被小风直接伤到了。
蓝豹看着众多的人已经反叛,直接嚷着有日本人撑腰怕什么。小风和蓝豹打斗中,打了蓝豹一枪,让人把蓝豹关起来了。
叶冲端着饭喂给何樱吃,何樱并不想吃,叶冲却告诉他想要杀掉自己必须养好身体。
蓝豹被关起来,但是却假意和站在门口的兄弟说话,最终逃了出来。
池诚带着礼物向吴宪奇求助,吴宪奇说着其他人都好说,只是靳香就不能见。池诚见见不到人,只能让他多关照一下靳香。
池诚出门碰到了宫本,告诉他新政府决定在元旦这天授予他亲善大使的职务,同时也会在这一天处决靳香。池诚接到通知,在临走的时候对宫本说为什么每次见到他都会有不好的事情发生。
靳香在监狱里收到了一顿丰盛的饭。