一直暗恋秋月的侯大贵一直安慰着秋月,并劝告不要暴露她与阿九的关系。
孔金彪的人将阿九安全送到城外的宝通寺中,孔金彪给了他一份委任状,让他做日军便衣队队长。
李三枪回到县城,得到了全县上下的热烈欢迎。孔金彪端酒为李三枪洗尘,李三枪打鬼子的行为得到了省政府的嘉奖令,消息传回了李家,李父终于放下了心。
李三枪一直在想着不知下落的巧姑,竟然开始想念这个自己以前从来没有放在眼里的媳妇,梁锦程自告奋勇和铁锤带人去找巧姑。
武泽县百姓看到李三枪端炮楼后缴获的很多日军先进武器,不由地对新任县长拥护有加。而日军抓捕李三枪屡次失败,导致日军内部开始怀疑李三枪是潜在的共产党。怀疑李三枪身份的还有文绣,她以军统的秘密联络员的身份要求侯大贵调查李三枪的身份。
李三枪知道阿九一个人掀不起大风浪,因此断定县城必定其他的汉奸在帮助他。他让侯大贵和文绣分别从警备队和自卫队着手调查,并亲自抓保安团的组建工作,政府办的职员们也都被要求苦练枪法。
文绣回家要哥哥文虎查自卫队有没有内奸,孔金彪表面上让文虎仔细查,暗地里则准备在宝通寺与宫本见面。
石娃子奉命出城拿电台,在武泽县城路上竟然遇到乔装成中国老百姓的宫本和武藤等人。石娃子被宫本等人追杀,幸好巧姑及时出现,救下了石娃子……
李三枪打鬼子的事情在武泽县城里传开,李三枪成了能呼风唤雨的神话级人物。李三枪正在为保安团经费和武器的事情犯愁,便听说板桥村的魏财主死前定的一百多条枪还在卖家哥老会的手上,但板桥村的全村人已经被日本人杀害了。李三枪开始打起了这些枪的主意。他为老魏伪造了假身份,让他冒充魏财主唯一一个活着的儿子去哥老会要枪。
巧姑带着石娃子回城,在半路上遇到了出城找她的铁锤和梁锦程。梁锦程对受伤的石娃子以及他手中的箱子起了疑心。
宫本和武藤到宝通寺与孔金彪见面,宫本一眼就看中宝通寺的环境,想将日军的联络站建在寺中。宫本拿出追杀石娃子时捡到的一支报务员专用铅笔,告诉孔金彪,救走石娃子是巧姑,所以巧姑是共产党,李三枪也一定是共产党。
宝通寺的虚空大师发现孔金彪在寺中会面的是日本人,便义正辞严要赶走他们,宫本有心强占宝通寺,便授意武藤杀害虚空大师。自此宝通寺成了日军的联络站。
巧姑刚回城便将石娃送到咸鱼店,李三枪见媳妇一回来就去找老魏而不是回家,气得要命,将一肚子火发到铁锤身上,要他去关禁闭。铁锤进了禁闭房,侯大贵和牛队长有心向他打听李三枪和巧姑平时的行踪,得知李三枪与哥老会的谭五爷私交甚好。
同时,文绣与在向梁锦程打听巧姑回城的行踪。其实,梁锦程是军统的特务,代号“刺刀”,而文绣就是中统湘北行动队的最高长官“夜莺”。因为巧姑回城后不直接回家引起了文绣的注意,她碰到巧姑时闻到她的身上有咸鱼味,便命令梁锦程去调查城里的咸鱼店。
文虎派人去打听县城医院有没有中了枪伤的人,并对外宣称孔家丢了马,偷马贼被打伤。
巧姑回到家,李三枪闻到她身上浓重的咸鱼味,便建议他们将咸鱼店关闭,以防被查。李三枪向巧姑透露,自己只要给谭五爷打个招呼,老魏就能顺利拿到魏财主家订的枪,但条件是老魏必须在事成之后离开武泽,以防魏财主家的真儿子回来拆穿骗局。
石娃子带伤电台调试好并收发了电报,他去医院治枪伤,却被医院的肖院长举报给孔家。孔金彪将信息透露给了宫本,宫本派出武藤和冈田去抓捕石娃子。
李三枪要巧姑带着共产党的联络员加入自己新组织的保安团,被巧姑严辞拒绝。李三枪承诺自己会给巧姑的人单独组织一个营,此计划正好与湖南省工委给宋之焕下的命令不谋而合,省工委同时指示老魏按李三枪的计划去取枪,枪取来后老魏和巧姑一起撤离武泽回长沙。巧姑不愿意离开李三枪,便威胁李三枪打报告留自己下来,一心巴不得巧姑离开的李三枪给巧姑把脉,称她怀孕,需要回老家养胎。
梁锦程受命监视咸鱼店。同时,老魏也接到上级指示,准备关闭咸鱼店。文绣得到店将转让的消息后,决定提前采取行动,控制咸鱼店。
李三枪看到梁锦程买了咸鱼却又要把它扔掉,心中起疑,猜测咸鱼店已经被盯上。他去找侯大贵,称咸鱼店中有奸细,带着警备队出动。
梁锦程手下两个人进咸鱼店,以打劫的名义查找电台。他们刚找到装电台的箱子,就被偷偷潜入店中的巧姑打倒……
李三枪带着侯大贵的警备队以抓奸细的名义打到咸鱼店,文绣和梁锦程见不得煮熟的鸭子飞掉,便也现身。大家找到了箱子,但里面只有一只广播,侯大贵称广播是证物,李三枪只能眼睁睁地看着他将广播带回警局。到了警局后,大家发现广播并没有什么问题,老魏拿出李三枪为他伪造的身份证件,自称自己是板桥村魏财主唯一活着的儿子,因为要取回父亲买的枪,所以有求于李三枪。文绣和侯大贵盘查半天,老魏回答滴水不漏,让人找不出任何破绽。原来,电台是用广播改装的,在咸鱼店时就被巧姑拆开,将零件藏在了米缸里,这才躲过一劫。
石娃子到医院取子弹,手术后就被文虎当成偷马贼抓了起来。他被抓的一幕正好被到医院取药的铁锤看到,铁锤立刻回去报信。
侯大贵始终怀疑老魏的身份,并且质疑孔金彪抓石娃子的真实目的,然而这一切他都无从查起。
李三枪为了石娃子亲自去孔家,但老奸巨滑的孔金彪找来了家丁当证人证明石娃子偷了孔家的马。李三枪无法将人带走,只能先离开孔家。孔金彪听到李三枪提起石娃子的店老板是魏财主儿子时,心中一动。原来,魏财主要买枪的消息就是孔金彪透露给日本人的,也正是因为他的举报才导致板桥村全村被屠。孔金彪怎么也没有想到,魏财主的儿子会回来拿枪加入李三枪的保安团。而武藤和冈田却据此推断,李三枪和巧姑都是共产党,因此他们立刻调回阿九截杀老魏。
侯大贵检查很久也没发现广播的可疑之处,便按约定亲自将广播送给了李三枪。李三枪在家里将电台组装成功。
半夜,文绣带着梁锦程潜入李三枪的办公室,翻到了李三枪拍的秋月的照片……