文种和勾践说现在吴国正在积极备战劝勾践不可松懈啊。勾践听后亲要前往军营亲自督军。
郑寅要跟随勾践而去的时候文种问他找没找到姐姐,文种说他的朋友住在山里可能会遇到。
郑旦问西施为什么喜欢范蠡,郑旦觉得范蠡没什么好的古里古怪滑腔滑掉的。说话的功夫范蠡来了,范蠡说有个好消息要告诉他们是关于郑寅的。范蠡告诉郑旦现在已经是勾践的护卫长并且已经是剑武士了。郑旦听到这个很兴奋。范蠡说等到郑旦伤好便下山。
明月公主因为和畴无余生气独自装成文士和人一起去了吴国。伯嚭因为得不到重用心情很是郁闷一个人去了妓院喝酒。伯嚭要走的时候老姆妈告诉他这里有一位姑娘要结识他,说他是这位姑娘的救命恩人,这位姑娘在绿姑。
夫差在皇宫内举行歌舞晚会,明月公主跑去看到了夫差。明月公主见到夫差后主想难怪人人都爱他果然有轩辕之风。公主在皇宫的时候被勾践的侍卫认了出来要带她离去。
两人拉着明月公主出去的时候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的让展如帮帮她,两名侍卫害怕暴露被抓赶紧跑了,明月也跟着一起增了,明月跑的时候掉下了玉牌,展如捡到知道了她叫明月。
明月回到越国后勾践很生气,勾践让灵姑浮过几天把文种请来要把明月嫁出去。
展如求见夫差,原来此次的歌舞表演只是夫差和伍子胥的一个计划,就是让各国奸细来看的,让他们误以为夫差是一个喜欢排场忘记复仇的人。展如还向汇报越国那边一会松一会紧。
范蠡和西施说他们的家就在越国都城的相国府里。西施幻想着和范蠡的美好生活。
范蠡幻想带着西施到了相国府。范蠡看着熟睡的西施心想一定要天下人都知道越国的相国府里有位绝代风华的女人是他范蠡的女人。范蠡怎么也睡不着总是想着带着西施到了相国府,这让他心神不宁决定算上一卦,可卦相让范蠡很疑惑。
姬姜夫人为夫差生了一个儿子,夫差在皇宫内大宴群臣。夫差在敬姬姜时齐国鲍息显得很烦躁,伯嚭看在眼里。
姬姜亲自接见了鲍息,姬姜夫人在齐国时鲍息一直喜欢姬姜。姬姜夫人和鲍息想管齐国要些粮草。
勾践请了文种入宫,勾践认为相国之位太重想把明月嫁给范蠡。文种苦笑,灵姑浮在一旁说如此好事范蠡还不屁颠屁颠跑来。文种认为不妥以他对范蠡的了解如果不许相国之位肯定是不行的。
勾践享乐的时候夫差一直在和伍子胥商讨的国事,学习着兵法。伍子胥认为攻下越国的最好时机已经到来。
范蠡一个人在练剑那天的卦象让他很苦恼,如果出山将会是王者师,千古流芳的王者师,这一切皆因西施的引领促成,但西施却消失在卦象之外。范蠡看不懂这卦象,但王者师对范蠡的诱惑却也是巨大的。
吴国大军打来的消息越国已经收到。
勾践自己明白根本不敢和吴国硬拼。在大殿内勾践问文种此战如何打。勾践根本不敢和吴国开战但这个话又不能从自己口中说出来。文种恳请大王千万不能亲自上阵。下面又有灵姑浮配合他。勾践命畴无余上阵,并让郑寅跟着畴无余。
战场上夫差亲率大军杀的越国节节败退。
畴无余在出发前去找了明月没想到明月也去找了他。明月没看到畴无余便将自己的玉佩交给郑寅让他转交给畴无余。
勾践在带领着其它大臣躲入了深山中,勾践命灵姑浮先行进行,自己去拜见了师傅。勾践的师傅正是那日抓走西施的人也就是孙武的师弟。勾践问师傅怎么办,师傅和他说文种不是几次给他指路让他请范蠡出山,指责勾践有眼无珠。师傅让勾践以后好好听范蠡的话对他有好处。
范蠡去见了师傅孙武,孙武知道范蠡要出山了告诫范蠡帮勾践可以但双手不可染血,否则万劫不复。范蠡还想向孙武请教卦象之事,孙武告诉范蠡既然他已经决定出山那自己便无话可说了。
夫差带领大军到了夫椒,夫差把此战定为夫椒之战,在这里吴国遇到了最顽强的抵抗而越国的将领正是畴无余。
畴无余知道此战危险让郑寅带着一队精兵先行离去。郑寅说自己答应过明月公主一定要畴无余,畴无余坚持让郑寅离去并让他转告明月如果能活着回去一定会娶她。郑寅说那自己更不走了,要同生共死。伍子胥给展如的命令是一定要活抓畴无余。
伍子胥的计谋令越军腹背受敌,畴无余拼死让郑寅逃了出去。逃出去的郑寅在半路被姐姐郑旦所救。
救了郑寅西施说这是双喜临门,还有一喜就是范蠡去见了勾践,他们马上就要下山了。郑旦和西施让小越女也一起和他们走。小越女说自己就留在这里,谁和自己有缘还会回来的。
文种带着勾践去见了范蠡,因为师傅的话这次勾践对范蠡礼遇有佳并且拿出了许多珍宝送给范蠡。这次勾践愿以相国之位请范蠡出山并恳请赐教保国之法。
范蠡为了向勾践证明自己的能力让文种替他去办件事。范蠡说倘若办成说明他对棋局还有所掌握,倘若办不成他也没什么脸面说什么出山的事。明月公主因为以为畴无余已死便无心再活,正在寻死之时被搜寻越兵的展如救下。展如仿佛在哪见过明月却又想不起在哪见过。
明月醒来听到展如和士兵的对话才知道畴无余并没有死,明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差领兵一路打到越国都城,到了城门口夫差发现勾践并没有像他想像的那样要和自己决一死战。伍子胥猜测一会勾践便会开门请降。
越国城门打开文种带领群臣跪在地上,夫差请文种过来。文种便跪着一点点挪到夫差跟前。文种高喊代罪王勾践代替勾践请降。伍子胥让勾践滚出来,文种回报罪王勾践已经退出王宫在山上等候发落。伍子胥让勾践立刻出来否则不授受他们的请降。文种连呼息怒并连忙磕头回报说吴王进入王宫勾践并会持玉玺像他这样的。范蠡一直看着这一幕。
吴军进了越国王宫,明月公主认为夫差是个多情心软的男人想要去求他放了畴无余。夫差心里很不舒服,夫差说在看到文种带领臣民跪下的那一刻他就心软了。范蠡就是利用了夫差这一点。
伍子胥进来面见夫差说理解他的心情,就好像想打老虎却打了一群兔子。这时文种前来面见夫差,文种问夫差要不要把公主府腾出来,夫差告诉他不必了女儿家和男人不同,让他尽量过原来的生活,公主人就跟在文种身边。范蠡和西施聊天的时候说夫差的心软的程度远远超过了他的想像。范蠡和西施讲了他这投降一事的掌握,西施问范蠡自己不会是他棋局中的一个棋子吧。范蠡说西施在他心中最神圣的地方。
夫差心中烦闷便要和武雄到街上走走。西施和郑旦兄妹为了给小越女买礼物也进了城。夫差见到西施的第一眼便被深深的吸引。夫差回到越国王宫对西施还是念念不忘。文种也听到了夫差和武雄的对话,他早已等待在王宫内。文种前来和夫差禀报罪国百姓为了感谢夫差的仁义特意派出使臣到王宫朝颂。在山上中的灵姑浮和勾践说觉得范蠡请降这招是在愚弄他们。文种的请降已经让勾践看出了范蠡的能力,但下一步的路还是让勾践有所担心。
郑旦兄妹和西施在回去的路上,郑寅急着想回去和小越女见面便选 走了。西施和郑旦碰到了伍子胥,而勾践和灵姑浮也就隐藏在此地。小越女用八卦迷魂烟救走了郑旦和西施。勾践和灵姑浮也趁机跑了出来。此次勾践吓的不轻。勾践回到营地正好看到范蠡和文种前来。勾践立刻向范蠡请教下一步该怎么做。范蠡问勾践此次最想要的是什么,范蠡告诉勾践投降是一门艺术。范蠡让勾践此次必须吃点苦,受尽屈辱,为人做牛做马。勾践问范蠡如此做夫差会不会放过他。范蠡告诉勾践,夫差的心慈心软正是一线生机并且还告诉勾践夫差的弱点可不仅仅是这些,夫差的贵族秉性心高气傲,还有他的多愁善感都是可以利用的。
勾践和范蠡谈完走出帐外勾践让文种把相印交于范蠡。接过相印勾践问范蠡下一步做什么。范蠡告诉勾践要把失散在外的将领都调回来并告诉勾践郑寅没有死正在他那调养。其次要针对夫差下手,范蠡说夫差在吴国是在女人堆里长大的现在久住越宫一定心浮气躁,如在此时送上几个美女那他的仇恨一定会消融几分。这时文种说自己可以证明范蠡说的完全正确,听说夫差在都城遇到了两名天仙般的美女他的心里正在惦记着呢。文种说他这就去找那两名美女。范蠡担心是不是西施急忙也走了。范蠡见了西施听到西施今天也到了城里忙问西施有没有遇到什么特别的人。西施上街的时候并没有注意到夫差于是也就没提。
伍子胥进山回来后便提议让伯嚭来了文种斗,这让一直郁郁不得志的伯嚭也兴奋起来。伍子胥离开的时候问武雄夫差这些日子心情怎么样,伍子胥说担心一直抓不到勾践夫差郁闷。武雄告诉伍子胥说本来心情是不太好,但有天在街上转的时候碰到了两个美少女,这些日子没事就到街上转转看有没有缘再遇到。伍子胥一下想到山里的两个美女,告诉武雄两个女人和孙武的女弟子在一起担心敌人会为这两个美女做文章,让武雄不要和任何人声张。文种来见夫差想向夫差献上美女陪伴,但夫差心中想着西施便说都是俗物自己不想见便离开。
伯嚭来到越国后便和文种相见让文种交出勾践的老婆。范蠡带郑寅来拜见勾践,途中范蠡提醒郑寅不要在勾践面前提他姐姐的事。拜见了勾践后,一行人便一起等着文种看献美之事。文种来后在外面见到勾践夫人很难过,文种让夫人保重。文种见了勾践后便说自己遇到了难题。文种说伯嚭答应了他的建议,也答应了为夫差送美女并且还答应了越国女子可以到吴军中展开慰问,如果成功吴军中很多人甚至夫差都会掉入温柔乡中。文种为难的和勾践伯嚭这个无耻之徒想要一个人,如果不给他他以为支另立一个新越王,文种几乎是是哭着说出伯嚭要夫人到王宫中作陪。