吴安娜建议让候天亮动手救出于秋霞,王原兴当即拒绝,只派给吴安娜人手寻找田承业。
于秋霞被护送到了日军上海司令部,今井武夫将她安排在司令部内部监护。今井武夫夸奖了候天亮,在田承业劫持事件中,候天亮牢牢的控制住了于秋霞。
小泽拦住候天亮,想和他一起庆祝,庆祝候天亮通过测试,大难不死。候天亮决定邀请冈崎圭佑一起吃饭,三个人一起吃饭,大家都不会被怀疑。
冈崎圭佑在二十四小时监视状态,不得随意出离司令部。这时木村平太正好过来,允许他们三人去吃饭,但他也必须在场。
在等上菜的时候,冈崎圭佑提起附近有家店铺卖金桔糖,准备和小泽一起去买糖。木村平太拦住小泽,让她陪着候天亮。木村平太自己和冈崎圭佑去买糖。
两个人来到商店,木村平太紧紧盯着冈崎圭佑不放。冈崎圭佑看到一袋大米,木村平太抢先将手伸进去,拿出一开牌子,问冈崎圭佑大米中为什么会出现一块牌子。冈崎圭佑大致解释一番,将老板叫了出来,并拆穿老板卖的是假大米。那块木牌上也有一个错误,冈崎圭佑拿起红笔在木牌上画了一个方框。
木村平太虽然怀疑,但没有发现其中玄机。
军统特务向上级汇报,有一个男人自称是于秋霞的丈夫,并拿出了于秋霞的一些相关证件和她的一张照片。毛森看过证件后立刻去见这个男人,此人正是田承业。
田承业谎称是在报纸上看到于秋霞被捕的消息,并在家中翻出了这些证件东西,还提及家里的一部电台和密码本。
田承业继续吐露,说他已经利用电台和日本进行过联系。
毛森让田承业放弃,田承业却反而要拉毛森下水。让毛森与他合作营救于秋霞。事后于秋霞继续为党国效劳,而田承业则拿走随人质一起送来的黄金钞票。
毛森动了心思,问名交换人质地点在香港后,警告田承业出现意外,就将他杀死。
今井武夫收到田承业的电报,认定这是命运使然,因为他的桐计划也将在香港起步。
西尾将军召见今井武夫,让他尽快前往香港和国民党重庆政府进行谈判,并提醒他迅速排除内部间谍。
候天亮邀请小泽去看电影,原来他从报纸上看到吴安娜的留言,两个人约定在电影院门口见面。
正当吴安娜看到候天亮和小泽出现,准备和他们接触时。木村平太突然开车来到,要候天亮和小泽一起上车,前往机场。
来到机场,今井武夫下令让候天亮、长谷川和他一起前往机场。候天亮佯装看地图,割破手指在香港的位置按了一个血指印。
跟踪候天亮来到虹桥机场的吴安娜,看到了地图上的血指印,知道了吴天亮的目的地。
到达香港后,今井武夫让木村平太做好准备,他已经下令让冈崎圭佑带着于秋霞坐下一个航班来到香港。
今井武夫安排候天亮和长谷川当夜与田承业进行交易。小泽将自己求的护身符送给候天亮,希望幡神保佑候天亮。
毛森也来到了香港,手下军统情报组查出今井武夫没有落居酒店,而是住在了东肥央行。
另一边,王原兴和吴安娜以批发茶叶为掩护来到上海共产党据点,并从收到的照片情报中,看到田承业出现在香港军统据点。王原兴当即决定,透过吴安娜告知候天亮于秋霞的真实身份,并交给了吴安娜一枚银元。这枚银元可以让于秋霞完全信任候天亮。
田承业提前来到约定见面的地点,军统人员与田承业约定在歌厅小姐徐乃娇第一首歌结束时开枪,将日本人留住。
藤原忠寺和冈崎圭佑押送于秋霞来到香港。今井武夫安排长谷川和候天亮带着红色领结在见面地点与一个带着黑色领结的人接头。
交易随着夜幕的降临正是展开,候天亮和长谷川来到夜总会,从吴安娜身边路过。
候天亮当即停下脚步,让服务生先拿第2瓶酒,后又换成第7瓶酒。吴安娜随即让人通知王原兴,情况有变。
候天亮独自与田承业进行交易,双方各卖关子。
正当双方僵持之际,徐乃娇带着军统人员先一步刺杀日本情报人员,发现他们带来的于秋霞是假的。
查看人质状况的长谷川发现情报人员被杀,假人质被带走。而另一边徐乃娇通知毛森,人质是假的。毛森决定动手,将日本人留下。
田承业知道沙发下藏了一把手枪,趁候天亮走神之际,掏出枪准备挟持他,候天亮反击将田承业制住。在此时,候天亮看到吴安娜在一杯酒里放了一枚银牌,借掩护长谷川抓走田承业的空挡,将银币拿走。
日方和毛森的手下开车互相追逐,最终候天亮成功甩掉了毛森手下。
于秋霞将夜总会里得知的情报告诉王原兴。现在于秋霞和田承业全部落入日方手里。如果日方成功从于秋霞和田承业口中套出情报,推断出内部卧底,候天亮的情况将非常危险。
王原兴让吴安娜相信候天亮,他毕竟在敌营潜伏了十年,能够应付这件事。
今井武夫得知田承业被抓,十分高兴。当即见到田承业,许诺可以送田承业和于秋霞离开,但是田承业必须说出得知桐计划的来源。
候天亮去见于秋霞,拿出了那枚银币。于秋霞凭此确认候天亮是共产党方面谍报人员,候天亮让于秋霞将脏水泼到藤原忠寺身上。
于秋霞和田承业被带到审讯室。木村平太准备一大锅烧开的热水,准备对田承业刑讯逼供。田承业拒不交代,木村平太准备给于秋霞灌烫水时,今井武夫赶到拦住木村平太。
今井武夫决定采用怀柔政策,让于秋霞和田承业短暂相聚。于秋霞大骂田承业背叛了信仰。田承业只是爱的于秋霞太深。
于秋霞贴在田承业耳边,唱起国歌,又念起入党宣誓词,两个人再次坚定了信仰,对了口供。
正在外面监视的今井武夫让人将于秋霞带出牢房。就在此时,于秋霞一头撞在墙上,牺牲了。
田承业终于松口,决定说出日方内部叛徒,但也提出条件要带着于秋霞的骨灰离开。
田承业根据于秋霞提供的情报,说出日方内部间谍名叫藤原忠寺,并栽赃他和联络员老梁互通情报,出卖今井武夫。
今井武夫让藤原忠寺与田承业对峙,田承业当面诬陷藤原忠寺是重庆军统内部特工,虽然藤原忠寺想否认,但是在场的今井武夫和其他日军军官都已经坚信藤原忠寺就是叛徒。
盛怒的藤原忠寺拿起板凳,砸在了田承业的头顶。
田承业被藤原忠寺一板凳砸在脑门,当场死亡。木村平太派人将藤原忠寺抓了起了起来。
今井武夫在经过一番思考后,让人将藤原忠寺带到湖水边。今井武夫认定藤原忠寺杀人灭口,正是因为他就是间谍。
藤原忠寺恳请今井武夫相信他,今井武夫说需要藤原忠寺扮演一个角色就是死人,说完将藤原忠寺父亲战死时的军服给了藤原忠寺。藤原忠寺开始思乡,开始唱起家乡的歌,就在这时今井武夫一枪将藤原忠寺击毙。
长谷川认为藤原忠寺虽然有一身的陋习,但他并不相信藤原忠寺会被中国人利用,鸣枪明志,要为藤原忠寺查明真相。
吴安娜从睡梦中惊醒。王原兴见吴安娜睡不着,劝吴安娜肚放心。吴安娜忽然意识到今井武夫这次和田承业的交易时,将整个日本情报四科带到了香港,这是不正常的,王原兴分析今井武夫之所以这么做,是因为桐计划要在香港开起。
今井武夫也就在这时将桐计划公布给了候天亮等人,并安排候天亮等人打入强华公司内部。而吴安娜正是藏身在强华公司之中。
长谷川在会议上忽然提起藤原忠寺,今井武夫不会让任何人阻碍桐计划,并让长谷川以后不得提起藤原忠寺。
长谷川先是怀疑候天亮,他先是与候天亮沟通,希望在潜入强华公司的计划中作为副手协助候天亮,后又问候天亮与小泽的约会是否可以带上他,候天亮无奈答应。
冈崎圭佑来到大烟馆与毛森碰头,毛森和冈崎圭佑通过田承业最后异常的行为,推断出今井武夫身边还隐藏着一个共产党员。冈崎圭佑想和隐藏的共产党员联手,被毛森批评。
最终长谷川没有跟候天亮一起出来,候天亮和小泽来到一间服装店,并在店内与吴安娜朋友,传递了详细的桐计划内容。吴安娜提醒候天亮注意身边隐藏的军统间谍。
相聚总是短暂的,两个人在短暂的相聚后,再次无奈分离。
冈崎圭佑向毛森详说了桐计划的具体内容,并希望毛森牵线他认识强华香港分公司的白文喳,但毛森却知道白文喳最近看上了徐乃娇,便让冈崎圭佑暂时不要插手,以自保为主。
吴安娜将从候天亮得到的信息告诉王原兴,王原兴向组织汇报后收到命令,由吴安娜配合候天亮,使他能快人一步取得强华贸易负责人之一白文喳的信任。
长谷川闪电出击,尝试接触白文渣,但白文渣一副流氓本性,三言两语拒绝了长谷川。
吴安娜在长谷川之后通过秘书约见白文喳,白文喳知道吴安娜是来自于上海总公司后立刻变了态度。吴安娜让白文喳帮忙处理一批茶叶。
吴安娜将茶叶的样包给白文喳看,白文喳一闻就知道茶叶的成色卖不出好价钱,当即回绝了吴安娜。吴安娜也不纠缠,直接离开了白文喳的办公室。
朗豪夜总会的徐乃娇收到了白文喳送来的王冠,主持人直接让白文喳当众给徐乃娇戴上王冠。
白文喳决定开车送徐乃娇回家,这时匆匆来了一帮大汉,堆着白文喳就是一顿拳打脚踢。原来是白文喳欠了别人的货款,被人追账,这被徐乃娇看在眼里。
冈崎圭佑在到道场里练习刀法,候天亮看出冈崎圭佑使用的刀法是克制日本传统刀法的。随即冈崎圭佑解释这是戚家刀法,并邀请候天亮与他进行比试。
两个人你来我往,候天亮技高一筹在最后以日本刀法胜了冈崎圭佑。两个人相互谦让中再次说到藤原忠寺是军统的问题。候天亮不相信藤原忠寺是军统,冈崎圭佑反倒认为候天亮更像。两个人互相试探,却又互相提防。
吴安娜再次来找白文喳,直接点透了白文喳公司的问题。白文喳假借公司账目,倒卖自己堆积的货物,把之间的费用算在总公司头上,还像银行借了巨额贷款。
白文喳以为吴安娜是要勒索他,没想到吴安娜却说是给他送钱来的。
吴安娜离开白文喳的公司,正好与前来找白文喳的徐乃娇插肩而过,两个人互相都注意到了对方。
王原兴听了吴安娜的汇报,表示上级充分肯定了他们的做法,并且愿意提供资金帮助。吴安娜说到了徐乃娇,王原兴决定对她进行调查。
徐乃娇也从白文喳处打听吴安娜的相关信息,白文喳透露他正在和吴安娜做一笔生意,能挣一大笔钱。这时侍者送来一瓶红酒,酒是长谷川点送的。
长谷川出现的十分不是时候,打扰到了白文喳和徐乃娇的约会,白文喳当即要赶走长谷川。生气的长谷川脱口而出日语,被白文喳发现是日本人。为了在徐乃娇面前表现男人气概,白文喳将长谷川赶走了。
徐乃娇前来找毛森,询问之前殴打白文喳的事情是否是毛森安排的,毛森否认。徐乃娇想要知道更多计划的详细内容,毛森不愿意透露。徐乃娇猜测这件事情和日本人有关。鉴于毛森不信任她,徐乃娇也隐瞒了吴安娜见白文喳的事情。
小泽为候天亮买来最新的报纸,透过报纸,候天亮看到最新的接头信息。
另一边木村平太向今井武夫汇报,他从上海调来的人手已经全部就位了。今井武夫让木村平太继续调查军统间谍的事情。
原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是军统间谍,他杀掉藤原忠寺有三个目的。第一藤原忠寺收受中国人的贿赂放走罪犯,已经犯了死罪。第二,杀掉藤原忠寺可以堵住军部内部反对的声音,第三则是麻痹真正的军统内奸。
冈崎圭佑再次与毛森见面,毛森提醒冈崎圭佑尽快查出潜伏的共产党人员,必要时暴露他掩护自己。同时毛森告诉冈崎圭佑,他已经安排徐乃娇与白文喳接触,但他并不相信徐乃娇。让冈崎圭佑尽快找到今井武夫安排与出口贸易对接的公司。
候天亮与小泽一起出来喝茶,吴安娜趁机与候天亮接触,告诉他自己已经和白文喳接上线了。
就在吴安娜离开茶楼时无意撞上了冈崎圭佑。