日军集结大部队开拔微山岛,苗庄距离微山岛很近,许多百姓担心受到战火牵连,纷纷携家带口出逃。所有人都在忙着逃命,唯有芳林嫂临危不乱,藏在村外的道路旁边,注视日军军车从路上开过。
微山岛四面环湖是一座孤岛,日军打算从三个方向进攻小岛,芳林嫂赶到岛上向刘洪报信,事关重大,刘洪迅速与几个领导开会,众人经过紧急商量,决定修筑工事抵抗日军进攻。
日军漏掉一个进攻方向,只从其它三个方向登陆小岛,日军漏掉的方向其实是一个死角不方便登岛,芳林嫂与梅妮自告奋勇,提出前往死角处监视登岛的日军部队,及时了解日军部队动向,充当游击队的望远镜,从而“知已知彼,百战百胜”。
日军乘坐数只小船登上微山岛,三百多名游击队员分成两批驻守在阵地上,其中一批埋伏在水泥修筑的高地上,居高临下纵览由远及近冲来的日军。
日军人数众多如同潮水,密密麻麻连成一片,组成方形战队迅速往游击队修巩的防御工事冲锋,游击队以守为攻开枪迎接日军,双方发生激烈枪战,日军士兵在冲锋过程中死伤众多,战场上充斥着枪炮声和惨叫声,到处都是血肉模糊的尸体,观之令人触目惊心。
日军第一轮冲锋失败,第二批日军继续乘船过湖,登陆微山岛,往游击队阵地冲锋。
芳林嫂与梅妮有条不紊监视日军调兵情况,两个女人将生死置之度外,在岛山巡逻,观注一批批日军登陆情景。
日军一共向微山岛派出三批登陆部队,皆被守侯多时的游击队打退,游击队虽然装备不足,且人数只有三百多人,却发挥出了超强的作战能力,成功打退日军三次冲锋。
三轮战斗结束,游击队战士们清理战壕,等侯日军发起新一轮进攻,小坡子趁着难得的休息机会,抱起心爱的琵琶弹奏乐曲,哼唱抗日歌曲。歌词中表达出日军军国主义即将灭亡的含义,如同落日西山时日不多。
夜幕降临,日军再次对微山岛发动进攻,漆黑的夜色被炮弹撕裂,绽放出一团团光芒,忽明忽暗映照整个战场,日军已经攻打微山岛一天,他们的装备虽然精良,却始终无法拿下装备落后的游击队。
游击队占据着天时地利,再次打退日军进攻。次日,日军出动军舰轰炸微山岛,许多炮弹落在岛上相继炸响,震动了整个小岛,却无法震动刘洪为首的游击队斗志。
炮击过后,日军再次派出地面部队攻岛,游击队已被炮弹炸得损失惨重,尹区长被日军的进攻吓坏,带领旗下的战士投降。
战局对游击队不利,刘洪迅速撤兵,日军攻打微山岛宣告胜利,游击队损兵折将死伤众多,位居要职的周书记在战斗中光荣牺牲。
深夜,刘洪带领一伙手下扮成日军,突破杨集防线,成功找到了芳林嫂,游击队因微山岛一役失利,不得不退守后方根据地,刘洪临行之前送了一把手枪给芳林嫂。
芳林嫂带着女儿转移,路上被高敬斋的副手拦下,紧急关头老冯头出现,打伤了高敬斋的副手,他以为副手已经身亡,不料却在当天被其杀害。
高敬斋将村民们集合到一起,宣布杨集成为日军的占领区,从此以后村民们必须听从日军指军。村民们议论纷纷不愿做汉奸,高敬斋命人抬上老冯头的遗体,提醒村民们不服从命令只有一死,村民们吓得噤若寒蝉,没人敢再向高敬斋表达不满。
芳林嫂在家中捏了几个小人,摆在窗台上,其中二个小人是卖国求荣的高敬斋和投敌叛变的尹区长,后者原本属于游击队却向日军投降,芳林嫂对其深恶痛绝。
芳林嫂在小人面前放下几颗黑豆,代表遇难的同胞,发誓要为同胞们讨还公道。
张司令送刘洪重返敌战区,刘洪的任务是夺回被占领的地区,任务虽然非常坚巨,但他在张司令面前保证一定会完成任务。
夜幕降临,游击队溜到日军占领区外,藏在草丛中侍机而动。
日军占领枣庄附近的许多村庄,对村民们采取连坐惩罚,凡是与游击队有来往的村民,其族人一并受到牵连全部枪毙。
日军推行的连坐惩罚起到了强大的镇慑作用,村民们不敢再轻易与游击队的人来往。
刘洪一行人浑然不知,深夜穿越敌占区,进入一处村庄敲响许多村民的家门,村民们家家闭门不出,令刘洪一行人百思不解。
田六带领众人到哥哥家中投宿,不料田六的哥哥下跪求饶,向众人说起日军推行的连坐惩罚,唯恐惹祸上身,对游击队已是避之不及。
刘洪弄清原因,带领众人离去,次日天明。一行人到李庄再次遭到村民们冷落,再加上特务正在村庄里面巡逻,村民们更加不敢开门放游击队的人进屋。
游击队与村中的特务发生激战,王强与一个同伴走投无路敲响虎子家的大门,虎子奶开门放王强二人进屋,引领二人藏到后院,敲响铜锣引来几个特务,谎称王强已经翻墙逃走。
几个特务信以为真继续追赶其它游击队,王强与同伴从藏身之处走出来,离开虎子家与其他队员汇合。
刘洪一行人被日军逼得走投无路,退守微山湖边,段家帮的人划船赶了过来,将众人接到船上避难。当天晚上,众人在船中过夜,不敢再返回岸上。
岗村得知村民们不敢再收容游击队,欣喜若狂,意识到连坐惩罚确实管用。村民们都担心惹祸上身连累亲属,没人敢再接纳游击队。
高敬斋与心腹彪子喝酒看戏,好不快活。主仆两人谈起时下局势,彪子认为游击队已是时日不多即将灭亡。
刘洪一行人因被日军追击,不敢再轻易回到岸上,众人窝在船舱里面只觉憋屈得很,李正提议必须返回岸上,不能一直在湖上待下去。
性格火爆的鲁汉赞成李正的观点,众人的队伍叫飞虎队,名字响当当掷地有声,如今沦落到无立足之地,只能在湖上落脚,已经在一定程度上污辱了飞虎队的名号。
刘洪带领手下闯入高敬斋家中,吓得高敬斋连声求饶。
正所谓“无事不登三宝殿”,刘洪此番前来,意在逼迫高敬斋对飞虎队开放一条上岸线路,从而获得立足之地与日军交战。
高敬斋老奸巨滑,心知好汉不吃眼前亏,当即表示同意刘洪的要求。
阎田在湖边巡逻,发现高敬斋没有到场,于是前往高家一探究竟,刘洪一行人分散藏好,在暗处监视高敬斋。
阎田一进门就问高敬斋为何在家偷懒不巡逻,高敬斋不敢说出真相,担心家中变成火拼战场,谎称身体不适偶感风寒,所以才闭门不出休养身体。
阎田对高敬斋不太放心,检查完厅堂方才离去,高敬斋送走了飞虎队,决定等到飞虎队上岸的时候再敲响铜锣向日军报警。
飞虎队驻守在半山腰侍机而动,王虎与柱子饥饿难当,偷偷离开队伍到城里吃包子,王强及时赶到,制止一个汉奸向日本人通风报信。王虎与柱子从鬼门关走了一转回来,非但没有悔过,反而变本加厉再次下山,强行从一个百姓手中抢夺钱财,同时还牵走了几头牛。
李正一行人以为王虎二人从汉奸手中缴获了财物和牛,受害百姓随后而至,向众人说明原因,称自己打算进城卖牛,结果被王虎二人抢走了牛和钱财。
众人听完受害百姓说的话气得不行,李正命王虎归还钱财和牛,命令二人写检讨。
连番二次犯错,依然没有让王虎与柱子醒悟过来,二人游说小坡子离开队伍另起炉灶,小坡子计上心来,随二人回城下酒馆,趁着二人喝醉酒,小坡子回到山上叫来刘洪。
刘洪事先卸下弹夹,佯装要击毙王虎与二柱二人,李正赶了过来出手阻拦,希望刘洪给二人改过自新的机会。
王虎与柱子被小坡带走,刘洪扔下手枪离去,李正拿起手枪发现弹夹被卸下,猜出刘洪其实也想给两个下属改过自新的机会。
鲁波与小坡到一家百姓家中做客,得知有人假扮飞虎队,欺男霸女祸害乡里。