周恩来邓颖超等共产党人为在重庆轰炸中牺牲的同胞默哀,之后,周恩来愤慨万分地对大家说,日本军国主义轰炸重庆的严重罪行将永远钉在人类历史发展的耻辱柱上,共产党人将义无反顾地把抗日斗争进行下去,并为在轰炸中遇难的同胞报仇。
周恩来邓颖超来到中苏文化协会来看小猫,小猫看到他们又惊又喜。小猫告诉他们,这里都是国民党的高管权贵,其实是挂羊头卖狗肉,周恩来告诫她看问题不能只看表面,如果没有这个招牌,对方也不可能来这里工作。自大轰炸后,小猫又陷入苦闷中。张文被炸伤腿后,脾气变得非常暴躁,他就一心想上前线打鬼子,不想去学校教书,因此事和罗莹闹得不可开交,周恩来邓颖超决定抽空去劝解一下他们。提到中苏协会的会长王昆仑和周恩来是二十年的老朋友,小猫不能理解,因为王昆仑是国民党的高官,还是国民党的立法委员,对方怎么能跟他是好朋友。周恩来不能多说什么,只是拍拍小猫的肩膀,感叹她太单纯了。
自从汪精卫回到上海后,国民党的投降派已经形成一股不小的暗流,周恩来让王昆仑利用他的特殊身份,把国民党中的其他派别争取过来,搞得投降派没有市场。另外,王昆仑告诉周恩来一个情报,无论蒋介石嘴上怎么喊着抗日,还是以消灭新四军八路军为主要目标,为此,蒋介石宋美龄准备拿保育院开刀,说是那里已经变成中共的保育院,因此,王昆仑让周恩来转告邓颖超,尽快找到接替曹孟君院长的人选。
周恩来支持小猫出版她写的李志凡太太,由于担心给邓颖超带来麻烦,小猫建议不能在重庆发表,周恩来建议在上海发表。对于小猫的个人生活,邓颖超也非常关心。自从小猫的男朋友战死沙场后,她已经心灰意冷,不再考虑再找男朋友。周恩来不同意她这种观念,认为她还会碰到情投意合的知己,但小猫却没有信心,她觉得能找到这样的人太难了。
蒋介石根本不关心重庆大轰炸,相反他却整天研究保育院的教材,他得出结论,保育会的负责人想把那些孤儿培养成中共的接班人,他决定尽快去趟保育院,解除掉曹孟君的院长一职。
蒋介石和宋美龄以视察的名义来到保育院,他在孩子们身上看到一种黄埔精神,他很有信心在保育院可以调教出一支童子军。曹孟君感觉到来者不善,果然,宋美龄向孩子们宣布,停止使用现有的教材,把曹孟君调到其他地方任职,另外指派一名留学英美的人来当保育院的院长。这个决定引起了孩子们的激烈反对,但却无济于事。
在周恩来看来,歌乐山保育院发生的事情,只是蒋介石反共的一个小小序曲。时下当务之急,要尽快找到一个既符合蒋夫人的标准,又是他们信得过的同志来接替曹孟君。邓颖超推荐刘尊一作为曹孟君的继任者,而且也获得了宋美龄的认可。刘尊一是我党的老同志,也有英国留学背景,经安娥帮助,对方同意立刻走马上任。
曹孟君要离开孩子们了,孩子们对她依依不舍,不想让她走。刘尊一劝孩子们不要难过,从今往后,她就是孩子们的刘妈妈。曹孟君告别了孩子们,含泪离去。下一步,曹孟君准备为妇女创办刊物,为国统区的妇女争取地位。
尽管罗莹给张文做了他最爱吃的红油抄手,但张文对罗莹还是不理不睬,一心去前线打鬼子。看到张文对自己大发雷霆,罗莹忍不住抱着邓颖超哭了。周恩来劝张文先吃了红油抄手,明天再谈上前线的事情。
张文怀着对日本鬼子的愤慨,他只希望和鬼子真枪实弹地干一场,而不是教书。经过周恩来的调解,张文罗莹终于达成了一致。在养伤期间,张文依旧在学校教书,等腿伤好后,再上前线。不过,在上前线之前,周恩来邓颖超要先为他们主持婚事。
抗日紧要关头,蒋介石祭起反动的大旗,命令清除一切共产党的机关,整个陕甘宁都被国民党封锁了。听说共产党已经在红岩村建成楼房,八路军驻重庆办事处要迁到这里,届时还要举办落成典礼。戴笠决定在去红岩村的途中设置据点,严密监视,获得了蒋介石的首肯。
国共之间的摩擦不断升级,周恩来不能坐以待毙,他决定托淮南先生转告蒋介石,要求和对方见面。蒋介石装作一无所知,甚至颠倒黑白,指责八路军攻打了国民党的民军,他建议由国共两党共同组建一个调查小组。只有边区部队停止向外进攻,才能坐下谈判。但周恩来认为己方已经让无可让,他决定立即回延安向毛主席汇报情况。
淮南先生要亲自来曾家岩给周恩来送行,两个人的手紧紧握在一起。这个敏感时候不该来为自己送行。他只想请周恩来转告毛主席一句话,自己这个联络官没当好,如今两党关系落入这般地步,自己难辞其咎,他请对方理解自己的难处。家乡带回的点心送给毛主席,让他少抽点烟。周恩来收下了对方的这份心意。
邓颖超等周恩来走后去了成都,秘密召开妇女工作座谈会,传达六中全会的指示精神,把妇女工作再推向一个新的阶段。在周恩来走之前,邓颖超在几个事情上征求了周恩来的建议。
邓颖超得知周恩来在延安坠马受伤后,心急如焚,立刻赶到延安。邓颖超没有告诉两老实情,她走前安排了两老去贵州居住。小猫得到消息后,赶紧买来外国奶粉,让邓颖超转交给周恩来,这份情意令邓颖超非常感动。
邓颖超安全回到了延安,孙维世告诉了对方周恩来从马上摔下来的前因后果,目前针对周恩来的治疗效果非常不好,右臂无法伸直,还出现了肌肉萎缩,由于延安的医疗条件有限,中央决定让邓颖超陪同周恩来去苏联治疗。看到周恩来,邓颖超摸着他受伤的胳膊,难过地流下眼泪。之后,邓颖超拿出小猫送的奶粉,周恩来感受到了这个小老乡的真诚。孙维世也想陪周恩来邓颖超去苏联,然后留在莫斯科学习艺术。周恩来不同意她的想法,邓颖超见状,悄悄让孙维世去找毛主席。
形势紧张,周恩来仓促治疗,很快就携邓颖超回到重庆。周恩来识破蒋介石即将发动第二次反共高潮的阴谋,立即会见了叶挺和袁国平,向他们传达了中央的指示精神,研究下一步的工作。周恩来要求确定叶挺同志在新四军中的实际职权,反对蒋介石向新四军另派军长 。另外,周恩来告诉他们,以后所有和国民党的谈判都转移到重庆,由自己亲自负责。周恩来要求叶挺最好由叶剑英联系,再去见蒋介石。
香港方面传来潘汉年的消息,由于汪精卫担心蒋介石对他暗杀,提出长沙的会谈改到洞庭湖上。邓颖超周恩来断定蒋介石一定不会出席,目的就给美国人发出一个消息,给自己在军事上进一步的支持。对此,针对目前的新情况,周恩来让邓颖超陪同自己见中苏文化协会的王昆仑。
曹孟君向邓颖超汇报了这段时间重庆的妇女工作。即使妇女工作受到国民党的打压,但重庆的妇女工作仍然做得有声有色。对于下一步的工作安排,曹孟君和邓颖超不谋而合,她们决定创办妇女刊物,由曹孟君任主编。引领各个阶层的妇女乐观工作。从曹孟君这里得知,小猫因肺病加重,辞职回家了,邓颖超只能把自己在苏联给小猫买的披肩另找机会送给她。
王昆仑告诉周恩来,蒋介石近期对新四军要有具体的行动,他正在密谋第二次反共高潮,准备拿新四军开刀。王昆仑让周恩来转告叶挺,在关键时点,千万不能上蒋介石的当。
蒋介石亲自设晚宴,款待叶挺。蒋介石很对方叙旧情,叶挺建议对方还是先谈公事。
蒋介石假借叶挺在新四军受了气,想把他从新四军调出,但叶挺驳斥道,这是谣传新四军是抗日的队伍,自己没有理由辞职,他希望在对方的领导下,坚持抗日。看破蒋介石的不抗日的真实面目后,叶挺拒绝了蒋介石的收买,决心带领新四军抗战到底。
周恩来邓颖超把父母从贵州接回来了,他们给妈妈买来生日蛋糕,庆祝生日。杨妈妈埋怨他们破费了,周恩来告诉他们,朱德对日军发起了交通破袭战,所以更应该庆祝一下。周恩来认为,随着破袭战的展开,一定会给山城打入一剂强心剂。邓颖超准备利用妇女刊物大作文章,而周恩来则决定去看看自己旧日在南开的恩师张伯苓先生,听听他的见解。
周恩来邓颖超来看病重的小猫。小猫披上邓颖超送给她的披肩,非常喜欢。周恩来告诉小猫一个消息,在延安期间,小猫的男朋友是我党的被委派过去的,他死得很壮烈,是个烈士。听到这个消息,原答应不哭的小猫又流出了眼泪。看到小猫心情抑郁,周恩来用邓颖超的痊愈的事情鼓励对方,正因为邓颖超的信念,才支撑她走下来二万五千里长征,飞跃泸定桥,踏过雪山,走过草地,最后她的病就好了。走前,周恩来邓颖超给小猫留下他们特意从延安带来的大枣,小米,并嘱咐小猫好好晒太阳,战胜疾病。
如周恩来邓颖超所料,蒋介石果然没有参加洞庭湖会谈。密谋反共是蒋介石多年的心头之患,叶挺建议主要干部必须提高警惕,迅速北移,和其他根据地连成一片。
张文和罗莹还在为上前线和留重庆这件事上有争执,周恩来和邓颖超准备履行他们婚前的约定,给他们操办婚礼。周恩来把叶挺介绍给贺绿汀,罗莹,张文等人,对于罗莹和张文婚后上前线的要求,陶行知和贺绿汀并不同意,罗莹如果走了,学校的孩子怎么办。经过叶挺的劝说,罗莹同意留下来教书了,等婚礼后,张文再随着叶挺去新四军报道。
在日军隆隆的炮火声中,育才中学的师生为画家张文与罗莹举行了的特殊的婚礼,校长陶行知、作曲家贺绿汀为他们送上新婚祝福。张文特意给学校的孩子画了幅中国地图作为临别赠礼,意在激发大家的抗日热情。邓颖超受周恩来之托,给新郎新娘送来洁白的马蹄莲,她动情地对新人说,自己把对方当成孩子,希望他们恩恩爱爱,等革命胜利的那天,自己可以帮他们照顾孩子。在贺绿汀的慷慨激昂的歌声中,结束了这场不同寻常的婚礼。第二天,张文告别了新婚的妻子,随叶挺奔赴抗日的战场。
朱德彭德怀领导的百团大战取得了伟大的胜利,这个消息震惊了世人,更使蒋介石心惊胆战,蒋介石忌惮共产党的日益发展壮大,他认为共产党已经和昨天不可同日而语了,一场借日军之手消灭八路军的阴谋正在悄悄酝酿。
周恩来请来严汉生,田汉,光未然等三位年轻的音乐家,让邓颖超热情接待。
为了庆祝百团大战的胜利,周恩来组织重庆文艺界人士演出《黄河大合唱》,大家群情激昂,纷纷响应。罗莹也进城参加排练,看到了邓颖超。看到罗莹已经怀孕,邓颖超非常高兴,她感慨道革命有了继承人。另外,罗莹告诉邓颖超一个消息,小猫的近况不好,她有要紧的事情跟对方说。
周恩来邓颖超过来看望小猫,邀请她去听黄河大合唱。小猫的身体日渐虚弱,她预感到自己去不成了。在生命临终之际,小猫有个不情之请,她迫切地想加入中国共产党,成为像自己的未婚夫,周恩来邓颖超那样的共产党人。周恩来邓颖超听到这个请求又惊又喜,他们欢迎她加入,但必须先回去和支部商量一下。
在香港的日方代表希望蒋介石在九一八这天出席三方会谈,蒋介石认为眼下没有会谈的必要了,现在重点是剿灭在江南的新四军。
当晚就要开始黄河大合唱的演出了,戴笠要求特务们混进黄河大合唱的会场,绝不能暴露身份,也不能引起政治冲突。周恩来特意穿着国民党军官的衣服和邓颖超进入会场。听闻各界名流淮南先生,郭沫若,严汉生等人悉数到场,蒋介石演出觉得影响太大,让戴笠的下属不能惹是生非。
罗莹报幕,黄河大合唱演出开始了。精彩的演出获得了大家热烈的掌声, 取得了巨大的轰动效应。演出结束后,周恩来等人走上舞台,真诚地祝贺演出成功,并请郭沫若发表演讲。郭沫若盛赞黄河大合唱是中华民族的灵魂之歌,中华民族是不可屈服的伟大民族,抗战一定能取得最后的胜利。一曲黄河大合唱,引发了大家高昂的抗日热情。
应蒋介石的请求,淮南先生向对方讲述了听完黄河大合唱的感想,那就是振奋,激动。蒋介石感慨万千,国民政府每年拿出那么多钱,为什么就没有培养出像冼星海那样的人呢。
带着小猫家乡的杨梅酒和年糕,拿着黄河大合唱的节目单,周恩来邓颖超来看望小猫。当他们兴致勃勃地走入小猫的住处,却听到了一个不幸的消息,小猫已经不在了。周恩来邓颖超听到这个消息,心情无比沉重,只恨自己来晚了。回忆起小猫生前所作的诗歌,邓颖超禁不住泪水盈眶。