夏露娜最后虽然得到了钱,但肖朗一行人并不放心,而是逼夏露娜交出底片。肖朗一行人在夏露娜家里翻箱倒柜寻找底片,意外发现夏露娜有个妹妹准备出国留学,于是趁机劫持了夏露娜的妹妹,逼夏露娜交出底片。夏露娜不肯屈服拼命反抗,被肖朗一行人注射了毒品一命呜呼。罗非向曹叔打探毒品来源,曹叔证实毒品一直由captain提供。Captain神龙见首不见尾,从来不轻易露面,每次都是用乐谱与肖朗联络。
曹叔向罗非讲述完肖朗一行人的背景后,趁着罗非不注意,脚底抹油溜了。罗非岂会轻易放过曹叔,拔腿向曹叔追了过去,两人在剧场里面发生了博斗,眼看罗非就要从二楼栏杆掉下来,小鹿及时出现,伸手推了一下曹叔,把曹叔从二楼推了下去。罗非为此获救,曹叔坠楼当场死亡。他这一死,贩毒团伙所有成员宣告全部死亡,案子就无从查起了。小鹿是为了救罗非失手杀死了曹叔,警方没有追究小鹿的法律责任。
罗非回家研究案情,他忽然想到了密室杀人的手法,立即带领秦小曼与小鹿重返肖朗家里。罗非推断肖朗为首的几个乐队受害者其实早就死了,案发之时传出的乐曲是留声机放出来的,放在留声机上的唱片不翼而飞,是因为凶手设了一个机关,罗非重新还原了凶手设计的机关,重新演示了一遍唱片播放歌曲后消失的原因。
罗非其实早就怀疑小鹿是杀害肖朗等人的凶手,他计上心来引诱小鹿露出底细,当场指证小鹿是凶手。小鹿见自己的底细被罗非发现了,只好交待自己是夏露娜的妹妹。当年因为小鹿长得很秀气很像女孩子,姐姐夏露娜把他打扮成女孩子,当年肖朗一行人闯入小鹿家里,小鹿藏在房间里面,亲眼目睹姐姐死在了肖朗一行人的手里。仇恨的种子在他心里生根发芽,他长大成人后决定为姐姐夏露娜报仇雪恨。
在接近了肖朗一行人后,小鹿意外得知姐姐的死与captain有关,于是暗中调查captain。肖朗发现了小鹿的底细,想杀死小鹿灭口,反被小鹿杀死。小鹿无法找到captain,于是决定利用罗非的侦探头脑破解密码,事先截获肖朗一行人的毒品,引诱captain现身。秦小曼听完小鹿交待的犯罪经过,决定依法逮捕小鹿。罗非证实captain已经坐牢了,他为了让小鹿死心,带领小鹿去监狱看望captain。多年以前,罗非协助警方抓获了captain为首的犯罪份子。Captain当年因为脑部中枪成了白痴,小鹿在监狱里面看到了老态龙钟目光呆滞的captain,放弃了报仇念头投案自首。
罗非目睹小鹿坐上警车离去,忽然发现警车有问题,赶紧在秦小曼的陪同下追上警车,可是已经晚了,小鹿死在了警车上,他的身边写了captain的名字。罗非看着captain的姓名陷入到了深思中,渐渐意识到监狱里面的captain有可能是在装疯卖傻。
罗非怀疑captain装疯卖傻,在跟本杰明打桌球的时候,他提起了坐牢多年的captain,猜测captain其实早就康复了,故意装疯卖傻混肴视听,暗中秘密控制着一个组织。霍文斯与本杰明不认同罗非的观点,两人一致认定captain不可能康复。罗非产生了一个大胆的想法,captain当初其实根本没有痴呆,一直头脑清醒。霍文斯觉得罗非的推断有一定的道理,于是去监狱为captain进行了细致的检查,然而一无所获,检查结果显示captain的智力低于普通人。罗非依然不相信霍斯文的检查结果,打算硬闯监狱,拆穿captain的底细,狱警却不肯放行,拦住了罗非。
秦小曼得知有女人死在房间里面,立即向探长汇报案情。探长与罗非正在下棋,他与罗非打赌,如果他下棋赢了罗非,罗非就得帮他侦破不久前大使夫人珠宝失窃案。罗非接受了探长的赌约,棋艺精湛打败了探长,探长出尔反尔不认账,死皮赖脸要求罗非帮忙调查大使夫人珠宝失窃案。罗非认定盗窃珠宝的不是人,而是训练有素的鹦鹉。探长在罗非的提醒下恍然大悟,立即派人去调查在珠宝失窃案发生的时候出现的马戏团。秦小曼向探长汇报无名女尸案,探长派了叶常青负责此案,秦小曼本以为自己可以负责此案,由于案件落到了叶常青的手里,秦小曼向探长表达强烈不满。探长告诉秦小曼原因,案发地点在四马路,烟花之地,不适合女性警探前去破案。秦小曼天不怕地不怕,不在乎案发地点是什么环境,依然想参与破案。罗非从秦小曼嘴里听说了四马路发生了凶杀案,立即与秦小曼赶往凶案现场。叶常青在凶案现场分析案情,认定凶案属于一起入室盗窃杀人案。罗非赶了过来,否定了叶常青的观点,如果真是入室盗窃案,凶手不可能对房间里面的钱财视而不见,行了凶后竟然不卷走房间里面的钱财。叶常青被罗非拆了台,脸上无光与罗非争论,越争越离谱。无奈之下只好把罗非拉到一边,希望罗非给点面子。罗非向叶常青提出参与破案,案件告破后的功劳归叶常青。叶常青看中利益,求之不得与罗非一拍即合。死者叫王太太,案发前一天,有一个男人进入王太太订的客房,几分钟后男人离去,不久后清洁大妈发现了死在客房里面的王太太。罗非检查王太太身穿的旗袍,从王太太随身佩戴的手饰来看,她显然没有钱买价格昂贵的旗袍。
罗非在秦小曼的陪同下找王老板问话,向王老板报上王太太的死讯,让王老板到警局认尸。王太太生前喜欢打麻将,李太太是王太太的牌友。罗非从李太太嘴里得知王太太平时待人和善,王先生恰恰相反,因为自己没能力赚钱,经常喝酒毒打王太太,还扬言杀死王太太。
本杰明对王太太进行尸检,王太太死前服用过一种妓女使用的廉价避孕药,这说明王太太这些年做暗娼陪客赚钱。叶常青把尸检结果告诉给王老板,怀疑王老板得知王太太做暗娼,一怒之下将其杀害。
罗非坐在床前守护秦小曼,秦小曼苏醒过来之后,冷不丁发现罗非坐在床前,立时吓了一跳。罗非向秦小曼提起王嘉德打伤警察的事情,王嘉德不但打伤了警察,还狗胆包天抢走了警察的枪。秦小曼吃惊不小,在罗非的陪同下赶回警局。叶常青身为警察太无能了,竟然被王嘉德打伤警察抢了枪,面子上挂不住,于是说谎掩盖自己被袭经过。罗非拆穿了叶常青的谎言,叶常青在探长的逼问下才说出真相,承认自己被王嘉德偷袭,当务之急,找回枪才是重点,王嘉德已经成了危险人物。
王嘉德供出有一个李太太每到周三和周五下午就会打电话给赵绮梦,约赵绮梦打牌。罗非猜测李太太就是暗娼联系人,于是决定从电话公司调查李太太的下落。电话公司业务量太大,每天有成千上万的人打电话 ,无法精准查出打电话的人详细身份。罗非想到了一个办法,在王嘉德家里安装了一部电话,如果李太太再次打电话联系赵绮梦,秦小曼就扮成赵绮梦,拖住打电话的李太太,然后罗非就找电话公司查询李太太打电话的地址。
功夫不负有心人,罗非找到了李太太的住址,李太太真名叫钱戚月,也是一名荡妇。让罗非意料不到的是,当他与秦小曼赶到钱戚月住处的时候,钱戚月已经遇害了,作案凶手得了手准备离去,秦小曼赶紧追了过去,凶手情急之下逃进了电影院里面,罗非火眼金晴从人群里面找出了凶手,这个凶手不是男人,竟然是个女人,人称七姐。
七姐否认自己杀害了钱戚月,解释自己去钱戚月家里是为了收保护费。罗非根据本杰明送来的尸检报告,发现凶手是个左撇子。七姐左手少了三根手指,不可能有能力用左手杀害钱戚月。七姐供出了暗娼集团成员有三个人,第三个人叫孙祁雪。
孙祁雪的丈夫是老师,秦小曼查清楚孙祁雪的身份背景,觉得孙祁雪不可能做暗娼。孙祁雪的丈夫阿松患了肺癌,她为了补贴家用,一直做家教,秦小曼不忍心告诉阿松真相,如果阿松得知妻子孙祁雪做暗娼,一定承受不了打击,到时就会加重病情。
罗非约孙祁雪谈话,孙祁雪与钱戚月以及赵绮梦从小无父无母,三人在苏州的育婴堂长大。后来被一个叫齐妈的女子领养了。齐妈领养孙祁雪三人不安好心,将三人送到了妓院,导致三人沦为了风尘女子。孙祁雪三人不甘心做妓女,写了遗书投河自尽,被一个渔夫救上岸。三人重获新生到上海谋生,各自有了新的生活,遇到了爱的人,然而好景不长,为了生计,三人瞒着家人再次走上当妓女的老路。
孙祁雪离去之后,罗非推断孙祁雪不是凶手。叶常青抓到了王嘉德,以为自己抓到了凶手,欢天喜地跟手下人喝酒庆祝。
收养过孙祁雪三人的齐妈已经成了精神病,罗非如果想要查清楚孙祁雪三人的背景,只能去警局翻找资料。警局忽然打电话给孙祁雪,宣布抓到了凶手。孙祁雪去警局指认凶手,在去警局的路上遇到了一个熟人,这个熟人显然 是孙祁雪非常害怕的人,她见到熟人后脸上升起了恐惧。
罗非经过一宿寻找,终于找到了孙祁雪说的遗书,让罗非意料不到的是,遗书上有四个人留下了笔迹,而不是孙祁雪说的三个人。遗书最下方被人撕了一行,这说明撕掉的这一行可能记录了什么秘密。除了孙祁雪以外,其它三人都遇害了,罗非想要查出真相,只能找孙祁雪。
正当罗非想联系孙祁雪,上海打来电话,透露孙祁雪遇害了,罗非后悔莫及,如果他一直留在孙祁雪的家里,一定能等到凶手现身,他就可以抓住凶手,孙祁雪也不会遇害了。秦小曼与罗非来到孙祁雪当年跳河的水域,罗非发现河水很浅,从岸上跳进河里,根本不可能淹死人。这说明孙祁雪在说谎,她说谎肯定跟第四个人有关。
霍文斯利用心理学,接近齐妈,向齐妈打探孙祁雪四人当年成长的经过。齐妈透露当年孙祁雪四人给她带来了红火的 生意,后来孙祁雪四人想不开跳河自杀,这跟李公子有一定的关系。罗非听完霍文斯调查的结果,怀疑齐妈是凶手的下一个目标。于是在秦小曼的陪同下赶往齐妈的住处,两人还是来晚了一步,齐妈已经遇害了,不久前被凶手杀害了。
万幸的是,秦小曼抓到了杀害齐妈的凶手,此人是个卖渔女,相貌丑陋。罗非拆穿了卖渔女的身份,卖渔女正是跟孙祁雪三人自杀的第四个人。卖渔女叫齐云,当年做妓女的时候认识了李公子,李公子真心爱着齐云,决定帮齐云赎身,不等他帮齐云恢复自由,一场车祸夺走了他的生命。
李公子的死对齐云打击很大,齐云茶饭不思哭了三天三夜。孙祁雪三人也对做妓女开始厌倦了,四人聊了一晚上,决定结束低人一等的生活,投河自尽不再做妓女。齐云投河之前装好了李公子生前送的一万两银票和遗书,准备寄回给李公子的家人。 孙祁雪偷偷调包换走了银票,几人投河自杀后,孙祁雪三人从河中游回到岸上。只有齐云遇到了意外,脸庞被礁石划伤了,获得一名渔夫相救,嫁给了渔夫。
齐云后来在上海卖鱼,意外遇到了赵绮梦,得知真相惊怒交加,一步一步杀死孙祁雪三人。对于自己连杀几人的行为,齐云不后悔。她只是觉得对不起丈夫和女儿,无法再陪丈夫和女儿过完后半辈子。罗非暗地里送了一笔钱给齐云的丈夫,他的善举让秦小曼吃惊不小。秦小曼一直觉得罗非冷血自私,经过这件事情,她改观了对罗非的不良看法。