滚地龙与文秀未能成功拦住李成,李成到代介民处,两方对峙。可李成掏了半天衣兜,也没找到情报,原来方哈儿早在他进门时就让马通将证据偷了过来。代介民要搜方哈儿、马通等人的身,方哈儿等脱光衣服以表清白,代介民只好放他们走。
方哈儿在家写书法,董二来探望,方哈儿趁机喊冤要代介民赔偿他的精神损失,还提醒董二小心周乃兴,因他与代介民过从甚密。董二为他出头,要跟代介民要求十倍的药费作赔偿。
代介民想利用白骐杀死方哈儿,再除掉白骐,还把李成逐出了军统。戴宗南来找张星竹想看下新四军的药品,吴二黑看到以为是马通,醋意大盛,追出窗口发现居然是赵栓柱。戴宗南跟张星竹清点了药品,返回方宅。
白骐得知方哈儿竟然没死,让赵栓柱把吴二黑带来问责。吴二黑为了阻止白骐再杀方哈儿,把方哈儿家中所有人,包括家丁、丫鬟,都说成是身怀绝技,还说出了李成之事。白骐决定利用李成。
李成被逐出军统之后在街上摆摊卖水果,却被国军兵痞要挟保护费发生冲突,居然是魅影出手救他,还告诉他代介民命令他与自己合作杀掉方哈儿。吴二黑找张星竹询问昨晚之事,张星竹要求吴二黑不要告诉任何人,马通因此又与吴二黑发生冲突。李成来找李萍儿做突破口,李萍儿轻易相信了他。
张星竹送戴宗南,戴宗南要张星竹向方哈儿转达他和新四军对这批药品的感谢之情。
誓师宴上方哈儿正与亲朋好友痛饮,李萍儿也正急着寻找溜走的李成。李成举枪射向方哈儿,却打中了以身挡枪的李萍儿。李萍儿临死要方哈儿原谅李成,方哈儿答应了,她死在方哈儿怀里。此时魅影从暗处发射暗器,李成推开方哈儿自己中镖而死。方哈儿将李萍儿、李成送回李家村安葬。
张星竹送完戴宗南返回,还带来了周恩来赠送的《抗日救国十大纲领》给方哈儿,可惜方哈儿不识字。代介民为监视方哈儿,将周乃兴派作副军长到88军,方哈儿等人心有不满但脸上不露。
唐文遵向谷司令禀告方哈儿有通共嫌疑,却被谷司令批评一番,还下令将88军编入唐文遵的第三战区。魅影与白骐刺杀失败,酒井非常愤怒,白骐表白他会将功赎罪。
方哈儿垂头丧气回到军队通知众人88军被编入23集团军,心中明白自己是被架空了。唐文遵命下属监视方哈儿,一定找到他通共的证据,还隐瞒日军将进攻方哈儿驻地的消息。白骐命吴二黑在夜里放鞭炮定位方哈儿的位置,吴二黑怕的要死,就被滚地龙发现了。
方哈儿得知日军将偷袭,十分发愁,幸有戴宗南通过张星竹转达将支援。
吴二黑的鞭炮没敢放,反而方哈儿安排了人四处放鞭炮,让白骐不知所措,日军也中了方哈儿的埋伏。苗正军虽然想去支援方哈儿,却被唐文遵阻止。戴宗南带着新四军赶来支援方哈儿,从外往里包围阻击日军,日军只得仓皇撤退。
方哈儿的胜利得到谷司令赏识,提升为第三战区总预备军,还命唐文遵补足88军的弹药枪支。钱军师给方哈儿分析谷司令的命令,原来是给其他部队当炮灰。周乃兴来找唐文遵,两人相谈甚欢,密谋对付方哈儿。
唐文遵派人请方哈儿赴宴,方哈儿明知这是鸿门宴也慨然赴宴。在宴席上,唐文遵与方哈儿各有主意,而唐文遵的部下则一直在侮辱88军的人,还冲动之下拔剑伤了张星竹,两方人马战成一团,马通还把周乃兴给打了一顿。唐文遵以此为由头,把文秀等人都抓起来送军法处,还收缴了方哈儿的火力装备。方哈儿与唐文遵对峙,周乃兴也添油加醋,让唐文遵把装备都带走了。
河野本想处决白骐,没想到白骐已经接受了汪伪政府的任命,成为浙江军区总司令。钱蛤蟆建议方哈儿去找谷司令告状,谷惟筠本想为方哈儿主持正义,却接到代介民的电话,决定不帮方哈儿说话。唐文遵还将收缴来的枪火拿去倒卖。方哈儿只好带着马通去找唐文遵哭穷。
方哈儿为了演委屈,用辣椒往自己眼睛上抹,在唐文遵处哭个不停,唐文遵被他哭的心烦,提出要他用钱买军火,方哈儿愤而离去。
白骐的军备本是日军支持,白骐回到汪伪政府之后军备都被酒井收走,他决定跟唐文遵购买方哈儿的军备来打方哈儿。方哈儿带着钱来找唐文遵,却得知军备已经不在唐文遵手里。
马通打听到唐文遵当晚交易军备的地方,方哈儿决定把军备弄回自己手里。赵栓柱和郭添翼正在交易时,文秀、马通带军法处的人以贩卖军火的罪名来抓,赵栓柱惊险逃脱。钱蛤蟆和滚地龙扮出殡,把路挡死,另一边则把军备从卡车上卸下来。唐文遵咬死说他并非贩卖军火,而是高价卖柴火,谷司令又让他把军火还给方哈儿,唐文遵只得答应,有苦说不出。
方哈儿拿回了自己的军火,还拿了唐文遵一批军火,得意满满;而唐文遵则气得病倒。白骐花了一大笔钱,一把枪都没得着,也气得不轻。方哈儿担心唐文遵和日军报复,拿出《论持久战》来学习,钱蛤蟆又建议大家提出壮军心的口号。张星竹提出“英勇挺进”,被方哈儿认可,周乃兴却非要给说成“硬挺”。钱蛤蟆制定了新的军规把大家说困了,文秀则带着新兵训练武术把大家打伤了,滚地龙则教授士兵如何用刺刀,可惜没一个领会要领的。